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    日元兑美元维持通胀数据后涨势,但尚未摆脱颓势

    来源 Fxstreet
    2024-2-27 02:08
    • 日本公布消费者通胀数据后,日元吸引了一些买家。
    • 在美国债券收益率下滑的背景下,美元在多周低点附近徘徊,也给美元/日元带来了压力。
    • 在本周包括 PCE 物价指数在内的重要美国宏观数据公布之前,汇价下行空间似乎有限。

    周二亚洲时段,日元兑美元略有走强,并扭转前日至年度低点(本月初)的部分跌势。日本 1 月份消费者通胀率的下降幅度略低于预期,这助长了有关日本央行(BoJ)近期将采取政策转向的猜测。在担心日本当局将干预市场以支撑本币的情况下,这一点以及股市普遍走软的基调成为适度提振避险货币日元的关键因素。

    另一方面,美元(USD)继续努力吸引有意义的买盘,并仍在上周四触及的多周低点附近徘徊。这进一步加剧了美元/日元的升势,尽管在越来越多的人认为美联储(FED)将在更长时间内维持较高利率的情况下,美元兑日元的跌势缺乏后续动力。交易者可能还倾向于等待本周美国公布的关键宏观数据,包括周四公布的个人消费支出(PCE)价格指数,然后再建立新的方向性押注。

    每日摘要市场动态:日本央行政策有望转向,日元小幅上扬

    • 日本通胀率略高于预期,重新激发了人们对日本央行即将转变政策立场的押注,并为日元提供了一些支撑。
    • 日本统计局周二发布报告称,1 月份总体 CPI环比增长 0.1%,但同比增速从 2.6% 降至 2.2%。
    • 报告的其他细节显示,剔除波动较大的生鲜食品项目后,1 月份核心 CPI 同比增长 2%,而预期增长率为 1.8%。
    • 此外,剔除了新鲜食品和能源的基本 CPI年率从 12 月份的3.7%放缓至3.5%,即 1 月份的 11 个月低点。
    • 同时,通胀放缓是在日本第四季度经济意外衰退的基础上出现的,这使得日本央行得以坚持其超宽松政策。
    • 在美国国债收益率走软的背景下,美元在 2 月 2 日触及的最低水平附近徘徊,并拖累美元/日元汇率。
    • 在通胀持续走高和美国经济保持弹性的情况下,市场最近将美联储首次降息的预期从5月份推迟到6月份。
    • 堪萨斯城联储主席杰弗里-施密德(Jeffrey Schmid)表示,美国央行应该保持耐心,等待令人信服的证据表明通胀之战已经取得胜利。
    • 然而,交易员们似乎不愿下激进的赌注,而更愿意等待有关美国央行可能的降息时机和步伐的更多线索。
    • 市场焦点仍集中在周四公布的美国个人消费支出(PCE)价格指数上,该指数可能为美元提供新的动力。
    • 周二交易者将关注美国耐用品订单、谘商会美国消费者信心指数和里士满制造业指数的公布。

    技术分析:美元/日元多头需要等待突破 150.85-90 后再下注

    从技术角度看,近期倾向依然有利于看涨交易者,不过谨慎的做法是等待一些跟进买盘推动美元/日元突破多月高点(150.85-150.90 附近),然后再为进一步上涨做准备。鉴于日线图上的震荡指标在积极区域内保持稳定,仍未进入超买区域,美元/日元可能会攀升至 151.45 关口。这一势头可能会延伸至 152.00 附近,或 2022 年 10 月创下并在 2023 年 11 月重新测试的数十年峰值。

    反之,任何有意义的回调都可能在 150.00 心理关口附近找到合适的支撑。其次是上周的震荡低点 149.70-149.65 附近,如果跌破,美元/日元将进一步跌向 149.35-149.30 水平支撑位。下行轨迹可能进一步延伸至 149.00 大关,进而突破 148.80-148.70 强水平阻力点。后者应是一个关键支点,如果被果断突破,将否定近期的积极前景,并为进一步贬值走势铺平道路。

    今日日元价格

    下表显示了今天日元(JPY)对上市主要货币的百分比变化。日元对美元汇率最弱。

      美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
    美元   0.02% 0.06% 0.03% 0.08% -0.02% 0.11% 0.05%
    欧元 -0.02%   0.03% 0.00% 0.06% -0.03% 0.07% 0.03%
    英镑 -0.05% -0.04%   -0.03% 0.03% -0.07% 0.04% -0.01%
    加元 -0.03% -0.02% 0.01%   0.01% -0.06% 0.07% 0.01%
    澳元 -0.07% -0.06% -0.03% -0.06%   -0.10% 0.02% -0.04%
    日元 0.02% 0.05% 0.08% 0.04% 0.10%   0.10% 0.06%
    新西兰元 -0.12% -0.07% -0.06% -0.08% -0.03% -0.14%   -0.03%
    瑞士法郎 -0.04% -0.02% 0.01% -0.02% 0.04% -0.06% 0.05%  

    热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

    日元常见问题

    推动日元走势的关键因素是什么?

    日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行的政策、日本和美国债券收益率之间的差异或交易者的风险情绪等因素。

    日本央行的决策如何影响日元?

    日本央行的任务之一是控制货币,因此其动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是为了降低日元币值,但由于其主要贸易伙伴的政治顾虑,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础,导致日元对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,导致这一过程进一步加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。

    日本和美国债券收益率之间的差异对日元有何影响?

    日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策分歧不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间差额的扩大,从而有利于美元兑日元。

    更广泛的风险情绪如何影响日元?

    日元通常被视为避险投资。这意味着,在市场紧张的时候,投资者更倾向于将资金投入日币,因为日币具有所谓的可靠性和稳定性。在动荡时期,日元相对于其他被视为投资风险更大的货币的价值可能会走高。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    在英国央行提前降息的押注下,英镑难以进一步回升周三欧洲交易时段,英镑兑美元从1.2450小幅回落,本周英镑兑美元从1.2300左右的五个月低点强势反弹。由于美元在周二大幅回调后走高,英镑兑美元汇率小幅下跌。衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)试图在105.70附近站稳脚跟。 周二,在标普全球出人意料地公布了疲软的美国4月份PMI初步数据后,美元承压。制造业PMI降至50.0以下,表明该行业出现收缩;服务业PMI大幅降至50.9。 同一交易日,在标普全球/CIPS报告英国4月PMI初值强劲后,英镑大幅上扬。出人意料的是,服务业PMI从前值53.1跃升至54.9。投资者此前预计服务业PMI将小幅下降至53.0。相反,制造业采购经理人指数(PMI)初值出人意料地跌破了50.0的扩张与收缩分界线,自1月份以来一直处于扩张区间。制造业PMI大幅降至48.7,低于预期,前值为50.3。 该机构还显示,4月份整个私营部门的新业务量有所增加。“这是自2023年5月以来最强劲的增长率,但扩张主要集中在服务业,因为制造商的订单量出现了温和下滑。”
    来源  Fxstreet
    周三欧洲交易时段,英镑兑美元从1.2450小幅回落,本周英镑兑美元从1.2300左右的五个月低点强势反弹。由于美元在周二大幅回调后走高,英镑兑美元汇率小幅下跌。衡量美元对六种主要货币价值的美元指数(DXY)试图在105.70附近站稳脚跟。 周二,在标普全球出人意料地公布了疲软的美国4月份PMI初步数据后,美元承压。制造业PMI降至50.0以下,表明该行业出现收缩;服务业PMI大幅降至50.9。 同一交易日,在标普全球/CIPS报告英国4月PMI初值强劲后,英镑大幅上扬。出人意料的是,服务业PMI从前值53.1跃升至54.9。投资者此前预计服务业PMI将小幅下降至53.0。相反,制造业采购经理人指数(PMI)初值出人意料地跌破了50.0的扩张与收缩分界线,自1月份以来一直处于扩张区间。制造业PMI大幅降至48.7,低于预期,前值为50.3。 该机构还显示,4月份整个私营部门的新业务量有所增加。“这是自2023年5月以来最强劲的增长率,但扩张主要集中在服务业,因为制造商的订单量出现了温和下滑。”
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    欧元/美元在采购经理人指数公布前延续持稳格局欧元/美元延续了过去几天的持稳格局,周二在可能影响市场的采购经理人调查数据公布前交投于 1.0650附近。
    来源  Fxstreet
    欧元/美元延续了过去几天的持稳格局,周二在可能影响市场的采购经理人调查数据公布前交投于 1.0650附近。
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    交易员押注英国央行更可能早于美联储降息,英镑下跌英镑(GBP)在周一伦敦时段依然承压,因为投资者继续认为 英国央行(BoE)将比美国联邦储备委员会(Fed)更早转向降息。由于投资者预计美联储将在更长时间内保持其货币政策框架的限制性,英镑/美元在1.2360附近接近五个月低点。美国强劲的经济前景和强劲的消费支出使通胀率持续走高。
    来源  Fxstreet
    英镑(GBP)在周一伦敦时段依然承压,因为投资者继续认为 英国央行(BoE)将比美国联邦储备委员会(Fed)更早转向降息。由于投资者预计美联储将在更长时间内保持其货币政策框架的限制性,英镑/美元在1.2360附近接近五个月低点。美国强劲的经济前景和强劲的消费支出使通胀率持续走高。
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