日本贸易赤字增加、美元持稳,日元贬值

来源 Fxstreet
2024-5-22 05:59
  • 周三公布日本贸易帐数据后,日元汇率下跌。
  • 日本 4 月份的贸易赤字增至 4625 亿日元,与前一个月的盈余相比发生了显著变化。
  • 交易商在等待 FOMC 会议纪要,以寻找有关美联储政策立场的进一步线索。

周三日本商品贸易收支数据公布后,日元(JPY)走软。报告显示,4月贸易赤字增长至4625亿日元,前值为盈余3870亿日元。市场预期为赤字3395亿日元。日元贬值导致进口额增加,超过了出口增长带来的收益。

日本出口同比增长 8.3%,达到 89,807.5 亿日元,连续第五个月实现增长,但低于预期的 11.1%。进口也增长了 8.3%,是 14 个月以来最强劲的增长,达到 94,432.6 亿日元的四个月峰值。这一增长扭转了 3 月份修正后下降 5.1%的趋势。

在联邦公开市场委员会(FOMC)定于周三公布 5 月 1 日会议纪要之前,美元(USD)走高。美国国债收益率上升为美元提供了支撑。

每日摘要市场动态:美联储鹰派讲话令日元贬值

  • 根据 CME FedWatch 工具,美联储在 9 月份实施降息 25 个基点的概率略微上升至 50.3%,一天前为 49.6%。
  • 波士顿联邦储备银行行长苏珊-柯林斯(Susan Collins)周二强调,利率调整的进展需要更多时间,并强调耐心是美联储的适当政策。此外,据路透社报道,美联储理事克里斯托弗-沃勒(Christopher Waller)提到,他需要再观察几个月积极的通胀数据,然后才能放心地支持放松政策。
  • 周二,日本财务大臣铃木俊一对日元疲软的负面影响表示担忧。铃木还表示,随着长期利率的提高,市场讨论的焦点集中在日本适当的国债政策上。人们希望工资增长速度超过通胀速度。他表示正在密切关注外汇走势。
  • 日本央行周一的一项调查显示,约 70% 的企业报告称,日本央行长达 25 年的货币宽松措施带来了不利因素,主要是日元疲软增加了进口成本。然而,约 90% 的企业也承认日本央行的长期宽松政策带来了好处,包括低借贷成本。在日本大型制造商中,汇率稳定是他们希望从央行货币政策中获益的首要因素。
  • 市场认为日本央行可能会在 6 月份的政策会议上减少债券购买。日本央行行长上田一夫也表示,目前没有出售央行所持 ETF 的计划。

技术分析:美元/日元升至重要水平156.50

美元/日元周三交投于156.30附近。美元/日元日线图显示出一个上升三角形形态。此外,14 天相对强弱指数 (RSI) 显示看涨倾向,略高于 50 大关。

美元/日元可能会重新测试上升三角形的上边界,即心理关口 157.00 附近。如果突破这一水平,则可能推动该货币对升至 160.32 的高点,这是自 1990 年 4 月以来从未见过的水平。

下行方面,上升三角形下边界在主要水平 155.50 附近提供短期支撑,其次是 21 日指数移动平均线 (EMA),位于 155.33。如果跌破这一水平,美元/日元将面临下行压力,有可能跌向 153.60 的回调支撑位。

美元/日元:日线图

日元今日价格

下表显示了今天日元(JPY)对上市主要货币的百分比变化。日元兑纽元最弱。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.01% -0.01% -0.01% -0.10% 0.02% -0.57% 0.00%
欧元 0.01%   -0.04% 0.00% -0.09% 0.03% -0.55% 0.01%
英镑 0.00% 0.00%   -0.01% -0.09% 0.03% -0.56% 0.00%
加元 0.02% 0.00% 0.01%   -0.08% 0.04% -0.55% 0.01%
澳元 0.10% 0.09% 0.09% 0.08%   0.12% -0.46% 0.06%
日元 -0.03% -0.02% 0.00% -0.05% -0.07%   -0.56% -0.03%
新西兰元 0.56% 0.55% 0.55% 0.53% 0.46% 0.58%   0.56%
瑞士法郎 0.00% -0.01% 0.00% -0.01% -0.06% 0.03% -0.56%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

日元常见问题
推动日元走势的关键因素是什么?

日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。其价值大致取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行的政策、日本和美国债券收益率之间的差异或交易者的风险情绪等因素。

日本央行的决策如何影响日元?

日本央行的任务之一是控制货币,因此其动向对日元至关重要。日本央行有时会直接干预货币市场,一般是为了降低日元币值,但由于其主要贸易伙伴的政治顾虑,日本央行通常不会这样做。日本央行目前的超宽松货币政策以大规模刺激经济为基础,导致日元对主要货币贬值。最近,由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,导致这一过程进一步加剧,这些央行选择大幅提高利率来对抗数十年来的高通胀水平。

日本和美国债券收益率之间的差异对日元有何影响?

日本央行坚持超宽松货币政策的立场导致与其他央行,特别是与美国联邦储备委员会的政策分歧不断扩大。这支持了 10 年期美国和日本债券之间差额的扩大,从而有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?

日元通常被视为避险投资。这意味着,在市场紧张的时候,投资者更倾向于将资金投入日币,因为日币具有所谓的可靠性和稳定性。在动荡时期,日元相对于其他被视为投资风险更大的货币的价值可能会走高。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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