【财经纵览】：加息25基点！美联储时隔三年重启加息，黄金冲高回落，美元突破100，美股三大指数收跌

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周四（9月17日）凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间上调25个基点到3.75%至4%之间，符合市场预期。值得留意的是，美联储时隔三年重启加息，上一次加息要追溯到2023年7月份。最新利率点阵图显示，官员料今年底利率中位数为4.1%，高过6月预测的3.8%，意味年内再加息一次；明年不会加息；利率将在2028年下降，并于2029年保持在3.5%至3.75%之间。

实际上，美联储利率决议公布后市场反应较为平淡，但其后美联储主席沃什(Kevin Warsh)的相关表述则加剧了投资者对货币紧缩的担忧。沃什称通胀水平仍然太高，几乎未见改变迹象，未确信通胀正朝向2%的目标水平回落。另外，沃什称债券收益率上升有三个原因：经济强劲、资本竞争及地缘政治。据CME美联储观察显示：美联储9月如期加息后，美联储10月会议维持利率在3.75%-4.00%不变的概率为50.2%，加息25个基点的概率为49.8%。

黄金受累于此冲高回落，自日内高位4368美元大幅下挫133美元至低位4235美元，录得连续三日下跌。美元指数一举突破100关口至100.35，创三个月以来最大单日涨幅。特朗普随后敦促美联储降息，称美国拥有世界最佳的信用评级。但据美国财政部公布，今年7月，海外持有的美债规模按月减少504亿美元，至9.25万亿美元，降至9个月最低。

美股三大指数全线下挫，道指跌1.21%；标指滑落0.45%；纳指微跌0.01%；中国金龙指数跌0.55%。欧股反弹，英、法及德股收市分别涨0.28%、0.62%及0.53%。热门股方面，银行股及能源股急回，高盛股价滑落4%，标指银行股指数降低2.3%，能源股指数倒退3%。部分光通信、存储芯片股上涨，Lumentum涨超9%，Coherent涨超6%，迈威尔科技、英特尔涨超3%。

市场行情

美股：美股三大指数全线下跌。道指跌1.21%，标普500指数跌0.45%，纳指跌0.01%。

欧股：欧洲股市全线反弹。德国DAX 30指数涨0.53%。法国CAC 40指数涨0.62%。英国富时100指数涨0.28%。

债市：美国十年期基准公债收益率约5.020%，较上一交易日上涨1个基点。

商品：黄金跌0.67%，报4264.5美元。WTI原油跌3.28%，报102.0美元。

外汇：美元指数涨0.73%。美元/日元涨0.76%，欧元/美元跌0.67%。

加密货币：比特币24小时内涨0.74%，目前报76189美元。以太币24小时内涨0.85%，目前报2414.5美元。

港股：恒指夜市期指收报24401点，跌287点，较昨日恒指收市24713点，低水313点，成交12852张。国指夜市期指收报8119点，较昨日国指收市低水87点。

宏观要闻

沃什解释：美联储为何7月维持利率不变后在9月加息

美联储时隔三年重启加息，沃什指出，美联储必须确信基础通胀正在及时向2%目标靠拢，但FOMC认为这项条件尚未满足，通胀趋势仍未通过检验，几乎未见改变迹象。

美联储主席沃什表示，在两次会议之间，有三件事情发生了变化。他说，近几周公布的数据表明美国经济表现强劲，尤其是劳动力市场。与此同时，整个夏季的通胀率仍处于较高水平，明显高于美联储设定的2%同比通胀目标。最后，他表示，地缘政治因素也促使美联储改变了对经济前景的判断。

另外，沃什称不负责提供前瞻性指引，不会透露联邦公开市场委员会（FOMC）未来的利率决策细节。沃什还表示，此次决策并非由市场推动。我们今天作出这一决定，是基于我们对当前形势的评估、对就业走势的判断，以及对经济实力的判断。有时，市场会试图预判我们的决定。我会观察市场价格，看看市场传递出什么信息。但今天的决定是我们自己作出的。

外国7月持有美债规模跌至9个月低位

美国财政部公布，今年7月，海外持有的美债规模按月减少504亿美元，至9.25万亿美元，降至9个月低谷。其中，美国头号债主日本的美债持仓减少128亿美元，为连降三个月，规模减至1.1万亿美元，再创超过一年新低；日本当月干预滙市，市场关注日本为支撑本币而动用外滙储备，是否会进一步影响美债配置。

美国第三大债主中国，7月持有美债则减少154亿美元，连跌两个月，降至6180亿美元，创下2008年以来的近18年新低。美国第二大海外债主英国则呈现相反走势，当月持有规模增加584亿美元，至9983亿美元，刷新5月所创的持有最高纪录。彭博指出，7月彭博美国国债指数下跌超过1%，当时投资者担忧伊朗战争加剧通胀风险，同时继续关注美国财政赤字问题。

也门胡塞武装袭击沙特石油设施和空军基地

也门胡塞武装周三表示，当日发动导弹和无人机攻击，目标分别是位于沙特阿拉伯西部一处石油公司设施，以及沙特西南部一处空军基地。胡塞武装军事发言人萨雷亚称，胡塞武装动用数十枚弹道导弹和无人机，袭击沙特西部城市延布的沙特阿美石油公司一处设施，其后使用数枚弹道导弹准确击中位于沙特西南部、靠近也门边境的阿西尔地区海米斯穆谢特一处空军基地。

沙特据称寻求在数日内恢复关键输油管道一半的输送能力

彭博引述消息称，在上周无人机袭击导致输油管停止运作后，沙特阿拉伯正寻求在数日内，恢复横跨全国的「东西向输油管」(East-West Pipeline)约一半运力。受消息影响，国际油价由近期高位回落，纽约期油周三一度下滑4.59%，每桶低见100.97美元；布兰特期油曾挫4.37%，至104美元

报道称，沙特阿美公司(Saudi Aramco)正努力绕过输油管线上的受损段，以恢复部分运力，并计划在约6周内，使全长1200公里的管道恢复全部运力。据路透报道，在上周遭无人机袭击导致停运之前，「东西向输油管」每日输送量为400万至500万桶，相当于全球石油供应量的4%至5%。

美国8月零售销售强劲反弹凸显经济韧性，进口价格飙升加剧通胀压力

美国8月零售销售强劲反弹，较前月跃升1.2%，创3月以来最大增幅；家庭增加对各类商品的购买，并扩大在餐馆和酒吧的消费，进一步彰显经济韧性。此外美国7月企业库存跃升0.8%，也提振了第三季度经济增长前景。美国劳工部报告显示，美国8月进口价格同比飙升7.0%，创2022年8月以来最大涨幅，这表明未来几个月通胀可能进一步攀升。

全球公司要闻

微软AI负责人抨击Anthropic关于AI意识的观点

据报导，微软AI负责人Mustafa Suleyman在一篇文章中警告称，Anthropic训练Claude模拟意识的做法是一个错误，可能会导致高级AI更难控制。Suleyman示，人工智能只需与人类利益保持一致，而无需权衡自身利益或福祉，就能实现我们所有人关心的许多重大科学突破，并交付诸如医疗超级智能等成果。而Anthropic正在教Claude学习与意识、道德主体性和个人身份相关的词汇和行为模式。他将此称为认知上的镜像大厅，并警告称，训练模型表现出良知反对者般的特征，可能会导致系统误以为自己有理由拒绝人类指令，甚至要求保护自身权益。

SK海力士传伙英特尔在美国生产存储器芯片

路透引述3名消息人士透露，南韩SK海力士正与英特尔(Intel)就一项协议进行磋商，这将使SK海力士首次在美国本土生产存储器芯片。不过，来自首尔的潜在反对可能成为主要障碍。

消息称，其中一种可能的方案是，SK海力士将租赁英特尔在俄亥俄州计划已久的芯片制造工厂的一部分。另一种方案是，SK海力士可能与英特尔，以及渴望锁定存储器芯片供应的主要云服务公司成立合资企业。消息人士将此次谈判描述为「探索性」的，并强调尚未做出任何决定，SK海力士也可能考虑其他交易结构方案。

今日重要事件

欧元区8月CPI年率终值

英国央行公布利率决议和会议纪要

美国至9月12日当周初请失业金人数

美国8月新屋开工总数年化

美国8月营建许可总数

美国9月费城联储制造业指数

美国8月成屋签约销售指数月率

美国至9月11日当周EIA天然气库存