6月20日财经早餐:特朗普“两周内”决定是否对攻击伊朗,油价冲高回落,美元/日元创三周新高

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中东局势动荡持续,特朗普“两周内”决定是否对伊朗发动打击,市场关注伊朗外长周五与英法德外长等会谈结果。另外,在逼近7月9日全球关税大限之际,全球贸易担忧重燃,市场风险偏好整体降温,美元指数总体持稳,美元/日元创三周新高。

美国金融市场假期休市,市场交投总体较为平淡,纳斯达克100指数隔夜跌超1%,欧洲主要股指普遍下挫。德国DAX30指数收跌0.88%,法国CAC40指数收跌1.09%,意大利股指收跌0.99%,英国富时100指数收跌0.40%。

黄金维持于3360-3370美元窄幅整理;WTI原油冲高回落,维持于74.0美元下方整理;美元/日元涨0.23%;欧元/美元涨0.14%,争夺于1.1500;比特币跌0.06%,报104871;以太坊涨0.1%。

宏观要闻

特朗普“两周内”决定是否对伊朗发动打击

白宫新闻秘书莱维特(Karoline Leavitt)表示,特朗普“两周内”决定是否对伊朗发动打击,但认为与德黑兰谈判的可能性很大。强调与伊朗达成的协议中,不得包括任何铀浓缩活动,即不能允许伊朗拥有核武器。

伊朗外长阿拉格奇(Abbas Araqhchi)表示,将应英国、法国及德国的请求安排,在周五(20日)前往瑞士日内瓦,与英法德三国外长及欧盟代表举行会谈。路透早前引述德国外交界消息人士报道,会谈的目的是说服伊朗坚决保证其核计划仅限于民用。会谈之后将举行专家层级的结构性对话。另一方面,路透引述三名不愿意公开身分的外交官员称,美国中东问题特使威特科夫多次与伊朗外长阿拉格齐通电话,试图通过外交途径解决危机。根据报道,阿拉格齐表示,除非以色列停止攻击,否则德黑兰不会重返谈判桌。美伊双方在通话中简短讨论了美国上月底向伊朗提出的一项建议,有关建议旨在建立一个地区联盟,将铀浓缩活动转移至伊朗境外,但德黑兰拒绝。

不过一名与德黑兰关系密切的地区外交官引述阿拉格齐表示,如果美国向以色列施压,要求结束冲突,德黑兰可以在核问题上表现出灵活性。

花旗:若伊朗原油出口减三分之一,油价至少升15%

花旗估计,以色列与伊朗的冲突倘若导致后者每日110万桶原油出口受阻,布兰特油价可能较冲突前上升15至20%,处于每桶75至78美元水平。伦敦布兰特期油收市升2.15美元或2.8%,报每桶78.85美元,创下1月22日以来新高。

以色列与伊朗的冲突进入第七天,市场一直关注伊朗原油出口会否停顿。

花旗相信,全球有足够的闲置产能在伊朗出口受阻时实时补充有关空缺,但估计倘若伊朗全数330万桶出口受阻数月,布兰特油价仍会因而出现一定升势,可望突破每桶90美元;即使只有三分之一受影响,即是市场每日减少110万桶,布兰特油价也会升15至20%,即达致介乎75至78美元。

花旗认为,如果伊朗封锁中东石油航道霍尔木兹海峡,油价升势将更厉害,但幅度端视封锁时间而定。

加拿大拟提高美国钢铝进口关税

加拿大政府公布,倘若7月21日前无法与美国解决关税争拗,将调高从美国进口钢铝产品的关税,以保护本土的钢铝生产行业。美国目前对包括加国在内的所有进口钢铝征收50%,而加拿大采取反制措施,对美国进口钢铝征收25%关税。两国也开始了贸易谈判。特朗普与加国总理卡尼本周初在七国集团(G7)峰会期间举行双边会谈,同意争取在30天内达成贸易协议。根据加拿大声明,如果无法与美国在7月21日前达成贸易协议,该国届时将调高美国钢铝进口关税。同时,该国也会引入新规,限制在本国大型项目只可选用本国钢铝。另外,加国可能设立配额制,以阻止其他国家把大量钢铝运入该国。卡尼又表示,联邦政府预备了100亿美元贷款计划,协助该国受美国关税影响的企业度过难关。

欧盟倾向放弃迫特朗普取消10%基准关税

路透引述消息人士称,欧盟官员越来越倾向放弃要求特朗普政府取消10%基准关税安排。消息人士指出,欧盟在谈判时一直提出美国须取消所有新关税安排,但美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)多次重申,10%基准关税是不会取消的。

另一名欧盟官员称,虽然仍坚持不接纳10%基准关税,但承认要美国放弃有关做法的可能性很低,且该项关税不是针对欧盟,而是针对所有国家,则欧盟产品的竞争力不会受很大影响。如果美国不延长暂缓实施时限,欧盟大部分货品在7月9日后可能须支付50%对等关税。美国已向欧盟的钢铝及汽车征50%及25%关税。欧盟官员称,将不会接受该等针对个别货品的关税。

去年全球FDI跌11%

联合国贸易及发展组织(UNCTAD)周四发表年度报告,颢示全球外来直接投资(FDI)交易金额去年下滑11%,是连续第二年收缩。UNCTAD秘书长Rebeca Grynspan接受路透访问时称,地缘冲突及贸易碎片化令到去年的FDI交易减少,而今年情况更严重,因应贸易争端,投资者的信心受损,今年的FDI也可能持续低迷。首季数据显示,全球FDI活动处于纪录低水平。

瑞士央行利率降至零,英国央行维持利率不变

瑞士央行降息25个基点,将利率下调至零,符合市场预期。这是该央行在去年3月开始减息周期后连续第6次降息,市场注视会否重返负利率。瑞士央行曾在2014年至2022年期间一直维持负利率。瑞士央行在声明中表示,与上一季相比,通胀压力有所下降。在基线假设情境中,预计未来几个季度全球经济增长将减弱,同时美国通胀可能上升;相比之下,欧洲的通胀压力有望进一步下降,今次放松货币政策旨在应对通胀下行压力。央行将继续密切关注形势,并在必要时积极干预外滙市场。

英国央行一如预期维持利率在4.25%,但表示将继续重点关注劳动力市场疲软,以及中东冲突升级导致能源价格上涨所带来的风险。货币政策委员会(MPC)注意到全球不确定性上升和通胀持续,以6比3的投票结果决定维持利率不变,副行长拉姆斯登(Dave Ramsden)、委员Swati Dhingra和Alan Taylor投票赞成减息25基点。英伦银行行长贝利(Andrew Bailey)说:“利率仍处于逐步下行的轨道上,世界极难预测。在英国,我们看到劳动力市场出现疲软迹象。我们将仔细观察这些迹象对消费物价通胀的影响程度”。

市场行情

美股:美国金融市场假期休市

欧股:欧洲股市普遍下跌,德国DAX 30指数跌1.12%。法国CAC 40指数跌1.34%。英国富时100指数涨0.58%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.39%,较上一个交易日持平。

商品:黄金持平,报3370美元/盎司。WTI原油涨3%,报75.0美元/桶。

外汇:美元指数跌0.07%,报98.8。美元/日圆涨0.23%,欧元/美元涨0.13%。

加密货币:比特币24小时内跌0.22%,目前报104688美元。以太币24小时内跌0.16%,目前报2521美元。

全球公司要闻

特朗普第三度延长TikTok“不卖就禁”限期

特朗普在社交媒体帖文,表示已签署行政命令,把中国字节跳动剥离短片分享平台TikTok美国资产的最后期限延长90天,直至9月17日。白宫发言人莱维特(Karoline Leavitt)早于周二称,特朗普将签署行政命令,以保持拥有1.7亿个美国用户的TikTok美国平台的正常运行。这是特朗普自1月份上任以来第三次延期TikTok“不卖就禁”限期。他5月初曾表示,自己对TikTok有些感情,如果字节跳动未能在6月19日的最后期限前达成协议剥离TikTok美国资产,他愿意把期限延长。该禁令本应于1月生效。

欧盟审查xAI购X交易

根据报道,欧盟委员会近期向X提出新的问题,针对的是马斯克声称xAI收购X后的企业架构情况。另外,消息人士指出,已经对X涉嫌违反《数字服务法》(DSA)行为展开调查的欧盟,预期在夏季前公布对X违反法例作出的判罚,但也不排除押后公布的可能。欧盟委员会去年7月初步认为,X的付费蓝剔安排是违反法例的。X不同意有关裁决。根据DSA,违反法例的公司最多可被判罚相当于全球收入的6%。

家得宝对GMS提出收购要约

知情人士透露,家得宝(Home Depot)已对建材分销商GMS提出收购要约,这可能引发这家家居装修巨头与一系列并购交易撮合者Brad Jacobs之间的一场竞购战。家得宝私下讨论的收购GMS的确切价格尚无法确定。周三,Jacobs旗下的QXO表示,已提交一份主动收购GMS的提议,报价约50亿美元,合每股现金95.20美元。

今日要闻前瞻

德国5月PPI月率

英国5月季调后零售销售月率

日本央行行长植田和男发表讲话

加拿大4月零售销售月率

美国6月费城联储制造业指数

欧元区6月消费者信心指数初值

美国5月谘商会领先指标月率

美国至6月20日当周石油钻井总数

纽约原油7月期货完成场内最后交易

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