
1.Solana的发展历程
我们上次聊到了SOL经由上线,和被SBF认可,币价飙升到了4.78美金。
后面又发生了哪些事呢?从中又能挖掘哪些成功奥义呢?本期接着聊。
SBF的加持和参与吸引了其他开发者。2020年11月,Solana举办了第一次黑客马拉松,有超过1000名开发者注册,并创建了60个项目。
2021年2月,举行了第二次黑客马拉松,注册人数是第一次的3倍,有3000人参与,提交的项目也增加了近2倍,达到100个。
到了5月,Solana举行了第三次黑客马拉松Solana Season,吸引了超过13000份注册和350份产品提交。仅短短三个月内,这些数字分别增加了425%和350%。
该活动的发言者和评委都是加密领域的名人,标志着Solana越来越被行业认可为真正的竞争者。
如果说SBF帮助Solana建立了早期势头,a16z则帮助巩固了其正统性。
2021年6月,在Solana Season结束两天后,该公司宣布a16z和Polychain Capital牵头进行3.14159亿美元的代币销售。
当时Sonala市值已经有100亿美元时,似乎没有必要再从VC那里筹集资金,但从a16z、Polychain、Alameda和其他知名公司那里筹集资金实质上是营销手段。
这时,Solana接近历史顶峰的价格,许多零散的投资者谈论公链时,必然提到Sol,仿佛在炫耀自己的认知。然而,随着时间推移,对于炒作价值,Solana已经没有太大的吸引力。
2.Solana的代币价值
谈完了Solana的发展历程,还要谈谈它的代币价值和消耗方面,因为这直接和价格有关。
SOL的价值积累与ETH类似:
价值存储:SOL被锁定作为DeFi交易的抵押品;
可消耗的资产:尽管交易费用很低,但用户仍然消耗了SOL;
质押:拥有SOL就像拥有Solana公司的股权一样。
一旦质押,SOL就赋予其所有者以验证者身份为网络工作的权利,并有权收取网络产生的费用。
与ETH的价值主要来自于gas费用不同,SOL有两种主要方式使其价值增加:质押和MEV。
质押对于PoS网络至关重要。建立在链上的价值需要小于网络中的质押价值,否则验证者可能会攻击网络以获取链上价值。这就好比假设Solana的所有DApp都是交易所,如果交易所的TVL有10亿美元,而全网质押的Sol有8亿美元,我只要用超过8亿美元的成本攻击网络,就可以获得10亿美元的回报。
因此,质押的数量越多,网络就越安全,验证者就越不太可能进行恶意行为。
吸引更多的开发者和用户参与质押,质押数量增加,通证流通减少,价格上涨,质押总价值提高,网络更安全,从而吸引更多开发者。
MEV是SOLANA特有的积累给SOL持有者的方式之一。虽然由于POH共识机制,Solana上的MEV风险为零,每笔交易都有自己的时间戳,所以验证者不能随意重新排序。但这并不意味着Solana不会发生MEV,只是用户可能会因此获得补偿,部分价值也将流向SOL持有者。
这就是Web3的玩法:砍掉中间方,让每一方获得更多价值。
同时SOL最大的需求来自于新项目在Solana上的建立,越多人需要购买SOL来使用这些项目。由于越来越多的SOL代币将被质押和锁定在DeFi协议中,这种不断增长的需求,SOL代币的供应量就会减少。更多的需求,更少的代币,可能意味着更高的价格。
3.复盘成功因子
第一、SOL的项目并没有在牛市中后期发行,虽然发端于2017年末,但那时候只是概念构想阶段,真正瞄准的是2020年牛市,因此也是在2020年上线的。牛市中后期才上线的项目,或者都还没上线的项目,一二级参与都很晚。
第二、SOL早期并没有带着光环出生,而是三天饿九顿。一个百倍币早期不一定有足够威望的投资机构参与,虽然迟早,它会受到圈内顶级机构一家或者多家的加持,但早期籍籍无名是常态,而一开始就被大机构加持的项目,也许帮我们做了垃圾项目的过滤处理,但从财务回报而言,过早的机构投资会让估值泡沫成分加大,过早的曝光虽会带来一些共识,早期分蛋糕的人也就多了些。
第三、识别行业痛点,提出差异化解决方案很重要,但归根结底,你要真的去实现。一个项目创始人之一,不仅要对商业赛道痛点的深刻洞察,还要能够跨学科地提出颠覆式创新的思路。Anatoly能够用通讯行业的同构思路,提出了解决区块链拥堵的新共识机制POH,并且在实际演示中,展现出了令人惊叹的性能。所以三方面都很重要,识别痛点,提出方案,实现方案。那些诸多顶着光环的项目,之所以昙花一现,大概都是在这三方面做得不够。
第四、营销因素在项目上线以后尤为重要,如果创始人或者核心合作伙伴,有币圈顶级KOL,市场情绪很容易被快速点燃。加密圈很大一个属性就是炒作,垃圾项目短期可以因为营销效果而产生爆拉效果,优质项目更会因此而吸纳更广泛的共识。
第五、公链项目归根结底是有开发者使用,而应用项目归根结底是有客户使用。无论是空投策略吸引用户的TVL,还是黑客松策略吸引开发者实施项目,重要的不是技术有多好,也不是初期有多么喧嚣,而是一轮又一轮,来的人越来越多,这就是SOL所展现的。否则繁华落尽,潮落之时,谁在裸泳一目了然。所以技术和使用体验感,是区块链最核心的环节。如何做到吸引更多人,已经归因在其他因素里了,但这是一个非常重要的识别指标。
第六、到项目中期以后,需要有大机构加持,来证明其正统性,尤其是核心赛道,代表着上涨几十倍,并不是一场泡沫,此时还可以比较稳定地再吃一个至少2倍的鱼尾行情。而反过来,至少是获得私募币以前,不应该有大机构加持,否则导致估值过高,空间有限,这就不是百倍币候选了。
第七、一定要对代币进行赋能,最差也要是代表一个项目的股权,否则毫无赋能的币,项目的好坏和币价的相关性就很低,比如UNI。而SOL在消除MEV上有独特方案,并且将价值赋能给了SOL持有者。
第八、一定要解决代币抛压的问题,或者说,有良好的渠道解决代币消耗的问题。一个最理想的模型是前期适度通胀,以此吸引生态相关者参与,并且这个节奏能够维持在牛市初期,一起享受红利,后面慢慢实现通缩,一种是直接消耗的真实通缩,另一种是作为质押的流通性通缩。
第九、项目创始人不一定需要多么光鲜的背景,不一定都要斯坦福或者来自微软高层,或是从业过YC这样的顶级机构,真实的履历比虚假的包装更重要。Anatoly只是高通的一名普通技术人员,虽然后面跨了,但当初的SBF也不过是一名交易员,Opepen的创始人也不过是一名设计师,包括UNI、LINK这些当今的巨头。加密圈本来就是一场新世界的盛宴,回顾短短的加密历史,年轻的冒险家,甚至比老派的加密OG,往往结果更好。关键是你的履历背景,在加密圈这个需要多技能触角的领域里,能否建立因果关系。
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