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投資慧眼Insights - 輝達（NVDA.US）在近日台北國際電腦展COMPUTEX 2024無疑是最矚目的明星廠商，台積電（TSM.US）作為至關重要的供應廠商也受惠頗豐。週三（6月5日），輝達CEO黃仁勛認同魏哲家「價值說」、力挺台積電漲價，大摩隨後給予增持評級。
得益於AI熱潮，今年以來輝達股價上漲超151%，全球半導體製造龍頭台積電也上漲近60%。在台積電近期傳出計劃對輝達漲價後，摩根士丹利最新研報給與台積電「增持」評級，多數華爾街機構也繼續看好該股票。
4日，台積電董事長魏哲家表示，他正在考慮調整AI晶片生產服務費用。5日，黃仁勛對此回應稱，「我認為台積電（服務）價格太低了。台積電對全世界和科技業的貢獻，從財報來看是委屈了。」
當前，輝達已成為台積電的第二大客戶，料佔台積電2024年營收的10%。
黃仁勛對台積電漲價予以支持，令華爾街分析師對台積電的業績前景更加樂觀。同日，摩根士丹利將台積電目標價從928元上調至980元，維持「加碼」評級，看好台積電能將增加的成本轉嫁給客戶的能力。
大摩報告稱，台積電需要提高其晶片價格，以便2025年和2026年將毛利率維持在53%目標上方。
該行預計，台積電3奈米晶片平均售價（ASP）將提高11%，4奈米晶片售價上調3%，CoWoS價格有望上調20%。
台積電在2022年調價10%，2023年再上揚5%。鑒於AI半導體的強勁需求，大摩預計，台積電可能會在2025年將價格調升5%。
另外，Charlie Chan等大摩分析師認為，如果輝達接受漲價，其他關鍵的人工智慧半導體客戶可能會跟進；輝達管理層認可台積電的可靠性，因為它有助於消除最大的風險因素之一——代工生產。
大摩相信，「長遠來看，台積電將成為AI半決賽的贏家。無論是GPU、ASIC、雲端計算還是邊緣AI晶片等，大多數可能都將由台積電領先的代工服務製造。」
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