騰訊音樂-SW(01698.HK)發行10億美元優先無抵押票據

【財華社訊】騰訊音樂-SW(01698.HK)公布，於2026年9月3日(美國東部時間)，本金總額為10億美元的優先無抵押票據公開發售，公開發售包括票息率為5.05%、2031年到期的5億美元票據，及票息率為5.650%、2036年到期的5億美元票據。

該等票據根據1933年美國《證券法》(經修訂)登記，並預期將於香港聯合交易所有限公司上市。公司預期將於2026年9月10日(美國東部時間)或前後完成票據發售事項，惟須滿足慣常的交割條件。

經扣除承銷折扣及佣金以及估計發售開支後，公司預期將從發售事項中獲得約9.919億美元的所得款項淨額。公司擬將發售事項的所得款項淨額用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。