【港股收評】三大指數集體飄紅！科網股普漲，AI概念股回調

7月6日，港股三大指數集體飄紅。其中，恆生指數漲1.14%，國企指數漲1.46%，恆生科技指數漲0.94%。

分板塊看，短視頻概念、雲辦公、雲計算、明星科網股等板塊漲幅靠前。其中，快手-W（01024.HK）漲7.98%，騰訊控股（00700.HK）漲4.82%，美團-W（03690.HK）漲4.68%，心動公司（02400.HK）漲3.90%，嗶哩嗶哩-W（09626.HK）漲2.47%，網易（09999.HK）漲1.46%，阿里巴巴-W（09988.HK）漲1.97%。

消息上，國家新聞出版署在第二季度發放了483個遊戲版號，同比增長13%。有分析師指出，在審批常態化的背景下，監管供應不再是左右開發商盈利的主要因素，維持對遊戲巨頭騰訊、網易和嗶哩嗶哩的合理價值估算，並指出這三家公司依然被低估。

嬰童用品、奶製品、食品股、節假日概念、啤酒、航空、豬肉概念、家電、體育用品等細分消費板塊也悉數上揚。其中，中國旺旺（00151.HK）漲4.32%，中國飛鶴（06186.HK）漲4.08%，蒙牛乳業（02319.HK）漲3.37%，中國國航（00753.HK）漲3.05%，同程旅行（00780.HK）、華潤啤酒（00291.HK）、青島啤酒股份（00168.HK）也錄得上漲。

智能駕駛概念也表現不俗。其中，澤景股份（02632.HK）漲31.87%，零跑汽車（09863.HK）漲6.69%，小鵬集團-W（09868.HK）、小米集團-W（01810.HK）小幅上漲。

其它方面，AI醫療、互聯網醫療、創新藥概念、生物醫藥、中醫藥概念等醫藥板塊亦紛紛上揚。

跌幅榜上，PCB概念、光通信、存儲概念、芯片股、功率半導體等AI相關板塊集體回調。其中，智譜（02513.HK）跌14.67%，芯碁微裝（09630.HK）跌13.92%，建滔積層板（01888.HK）跌12.55%，中科聞歌（01956.HK）跌11.24%，天數智芯（09903.HK）、勝宏科技（02476.HK）、廣合科技（01989.HK）也都遭遇顯著下跌。

消息面，據半導體業界研究機構 Semi Analysis 最新發布的爆料稱，英偉達（NVIDIA）下一代最頂級的AI超級計算機（代號Kyber NVL144機架）和旗艦芯片（Rubin Ultra）在製造上碰到了物理極限，被迫面臨長達1年以上的嚴重延期以及「性能砍半」的命運。這一消息直接打破了市場此前對AI供應鏈「高歌猛進」的樂觀預期，成為今日AI板塊最大的單一利空來源。

部分消費股悉數下滑，包括茶飲股、化妝品、菸草概念板塊均承壓。滬上阿姨（02589.HK）跌13.48%，蜜雪集團（02097.HK）跌5.58%，古茗（01364.HK）、思摩爾國際（06969.HK）跟跌。

此外，電力股、電力設備、核電、綠電概念等表現低迷。其中，華能國際電力股份（00902.HK）、金風科技（02208.HK）、大唐新能源（01798.HK）、中廣核電力（01816.HK）紛紛下跌。