臺積電硬件落入華爲手中——美國對華制裁受挫

華盛頓竭盡全力試圖阻止這項技術落入中國手中。但不知何故，臺積電 (TSMC) 的電路正在爲華爲最新的 Ascend 910B 芯片提供動力，該芯片專爲人工智能而設計。

美國官員一直在努力將華爲排除在頂級科技公司名單之外，但我們卻做到了。據熟悉細節的消息人士和 TechInsights（一家專門拆開科技產品看看裏面有什麼的加拿大研究公司）稱，華爲應該無法接觸到臺積電的這項技術。

TechInsights 在華爲的 AI 芯片中發現了臺積電的傑作。鑑於其潛在的軍事應用，華盛頓旨在限制中國人工智能的野心，這次芯片泄露事件無疑是一記重擊。

臺積電的產品不僅僅是任何產品；它們是半導體技術的黃金標準。公司的市值？大約1萬億美元，比特斯拉和沃爾瑪還要值錢。

臺積電與華爲的聯繫和制裁逃避者

最大的問題是：這是怎麼發生的？鑑於美國於 2020 年 9 月對華爲實施了全面的出口管制，華爲不應該獲得臺積電的技術。理論上，這些制裁應該將臺積電的技術鎖定在中國的掌握之外。

但臺積電的初步調查表明，該技術是從涉及中國芯片公司 Sophgo 的鏈條中溜走的。消息人士稱，Sophgo 可能充當了中間人，但臺積電的調查仍在進行中。 “芯片”技術（核心電路的芯片術語）可能會通過這個後門溜進來，從而引發人們對美國製裁有效性的懷疑。

知情人士提到了另一種不太可能發生的情況。在四年多前美國製裁生效之前，臺積電芯片可能已經流入華爲的庫存。不管怎樣，這種電路如何最終出現在華爲的芯片中仍在調查中。

據報道，臺積電已取消 Sophgo 的所有新訂單，並將其標記爲可疑，並向美國監管機構通報了潛在的違規行爲。 Sophgo 則否認與華爲有任何聯繫，聲稱從未與該公司開展業務。

它甚至向臺積電發送了一份報告，稱其是無辜的，儘管美國當局不太可能相信這一點。這場爭議引發了人們對灰色市場的各種擔憂，灰色市場是企業拋售多餘庫存的地方。行業觀察人士表示，Sophgo 可能已將臺積電組件溜入未經授權的渠道，然後流入華爲的高性能人工智能硬件。

TechInsights 的作用和商務部的回應

美國商務部非常瞭解 TechInsights 的調查結果。這家加拿大研究公司成立於 1989 年，擁有全球受衆，包括 650 多家公司和 100,000 名用戶。憑藉逆向工程和拆解的技巧，TechInsights 一直是試圖保密其技術的公司的眼中釘。

去年，TechInsights 對另一款華爲芯片進行了類似的拆解，導致商務部進行了全面審查。美國商務部長吉娜·雷蒙多指出了這份早些時候的報告，稱美國的制裁確實在一定程度上限制了華爲的表現。但顯然這些努力還不夠。

雷蒙多解釋說，雖然控制限制了芯片的效率，但它們無法完全阻止華爲的進步。這就是問題所在：放慢速度並不等於停止，華爲的 Ascend 910B 芯片證明這些限制有其侷限性。

爲了“確保合規性”，商務部工業和安全局發誓要掌握這些調查結果，目前正在進行進一步檢查。這些檢查是否真的能防止類似dent重演，誰也說不準。

臺灣電價問題衝擊臺積電

臺積電的挑戰並不止於華爲。這家芯片製造巨頭在其本土也面臨着電力危機。臺灣的能源格局現在一團糟。電價飆升，威脅臺積電臺灣工廠的運營成本。

臺積電首席財務官黃文德爾 (Wendell Huang) 表示，他們在國內支付的電力價格是其全球工廠中最高的。過去幾年，電費支出翻了一番，臺積電明年將面臨更高昂的電費。

自2022年以來，電價已上漲四倍。爲什麼？歸咎於俄羅斯和烏克蘭戰爭以來化石燃料成本飆升以及臺灣嚴重依賴進口能源。國有的臺電一直在虧損，政府別無選擇，只能將這些成本轉嫁到臺積電等企業身上。

這家芯片巨頭與其他主要工業企業一樣，現在的電費比以前高出約 25%。小公司和家庭在最近的漲價中獲得了通行證，但臺積電呢？沒有這樣的運氣。

中華經濟研究院研究員鄭瑞和強調，過去家庭用電成本超過工業用電成本。現在，隨着政府將財政重擔轉移給高能源用戶，臺積電和其他出口商首當其衝。

截至 4 月份，工業電價已上漲 11%，而且還會進一步上漲。政府推動的能源改革包括對臺積電等頂級工業用戶的能源價格上調14%，臺積電爲臺灣蓬勃發展的科技出口市場提供動力。

這個問題比價格上漲更爲嚴重。臺灣的電力供應捉襟見肘。雖然臺灣正在努力加快可再生能源的發展，但該國核電的逐步淘汰和對化石燃料的依賴使臺灣陷入了能源困境。 20世紀80年代，核電供應了臺灣50%的能源；如今，這一比例爲 6%，當最後一座反應堆於 2025 年關閉時，這一比例將降至零。

儘管臺灣在海上風電方面進行了大量投資，但其可再生能源僅能滿足其能源需求的 9.5% 左右。其大部分電力仍來自煤炭和液化天然氣，這兩種能源進口占其能源供應的80%以上。

不斷上升的電力成本並沒有給臺積電帶來太大的財務壓力——電力僅佔其運營成本的 1.5%，並被鉅額研發費用稀釋。但電力風險現在是一個明顯的信用問題，臺積電的芯片產能擴張受到威脅。

臺灣半導體產業的需求擴大與風險

挑戰還遠未結束。臺灣科技產業耗電巨大。隨着每一代半導體的進步，臺積電的能源需求幾乎翻了一番，到 2023 年，單片晶圓的能源需求將攀升至 40.5 千瓦時。這幾乎是 2017 年的兩倍。

儘管臺灣政府在停電期間向臺積電等主要出口商施加壓力，但該國的電力供應運營儲備在過去十年中不止一次低於 15% 的目標。

而且吸走所有能量的不僅僅是臺積電。像谷歌這樣的科技巨頭正在臺灣建設數據中心，這需要巨大的電力。人工智能技術只會提高這些需求，這意味着臺灣的電力緊縮還遠未結束。

臺灣美國商會在其白皮書中指出了這一點，稱穩定、負擔得起的電力是“緊迫的挑戰”。隨着煤炭和核能的逐漸退出，臺灣的能源未來看起來岌岌可危。

標準普爾全球公司在最近的一份報告中火上澆油，稱臺灣的能源可靠性對臺積電來說“日益成爲信用風險”。電力供應不足可能會阻礙半導體的生產，使芯片製造商本已面臨的挑戰雪上加霜。

與此同時，政府正試圖安撫該行業，但數字不會說謊。對電力需求的飆升和可再生能源的不足意味着這個問題不會很快消失。對於臺積電來說，臺積電在美國和日本設有工廠，並將在德國設立工廠，臺灣的電力危機不僅僅是帶來不便；這是其全球運營的一個因素。