美國經濟數據黯然失色,黃金再次閃亮登場,世界預測:今年貴金屬普漲8%

來源 Fx168
2024-4-25 20:29

24K99訊 週四(4月25日),今天兩種貴金屬的交易波動很大,在美國公佈了一份顯示出混合組成部分並令市場感到意外的國內生產總值報告後,黃金和白銀這兩種貴金屬的交易都在不斷波動。黃金和白銀的多頭仍在努力結束目前的下跌價格修正。6月份的黃金最後漲了4.10美元/盎司,至2342.10美元/盎司。5月份的白銀最後下跌了0.036美元/盎司,至27.31美元/盎司。#黃金技術分析#

當天的美國數據顯示,第一季度GDP初步估計按年計算增長1.6%,遠低於市場預期的2.4%,與去年第四季度增長3.4%相比。同時,核心PCE通脹指數在同一時期上漲了3.7%,預期上漲3.4%。一些分析師和經濟學家認爲,今天的GDP數據顯示出「滯脹」,即經濟增長放緩和通貨膨脹加劇。其他人則認爲,美國經濟過去一年一直在討論的「軟着陸」已經開始。經濟增長放緩對貴金屬有利,但較高的通貨膨脹數據則不利。GDP數據使得美國10年期基準國債收益率升至4.71%的五年高位。雖然美國經濟增長在第一季度放緩,但仍然存在的高通貨膨脹率可能會阻止美聯儲在短期內加息。週五早上將公佈更多的美國PCE通脹數據,並將受到密切關注。

當天的關鍵外部市場顯示,美元指數稍有下跌。WTI 6月原油期貨收漲0.76美元/桶,漲幅0.92%,報83.57美元/桶。

從技術上講,6月份的黃金期貨多頭在短期技術上具有堅實的優勢。他們在日線圖上保持着一個九周的上漲趨勢。多頭的下一個上行價格目標是產生收盤價超過2400.00美元/盎司的堅實阻力。空頭的下一個短期下行價格目標是將期貨價格推低至2250.00美元/盎司的堅實技術支撐以下。首個阻力位看到今天的高點2357.60美元/盎司,然後是2370.00美元/盎司。第一個支撐位看到今天的低點2316.40美元/盎司,然後是本週的低點2304.60美元/盎司。

截至發稿,現貨黃金現報2333.01,漲幅0.74%。

(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)

黃金市場最近突破2,400美元/盎司的創紀錄高點可能代表了價格的頂峯;然而,投資者不應指望從當前水平看到太大的下跌,因爲世界銀行預計今年貴金屬價格將上漲8%

在其2024年大宗商品市場展望中,世界銀行表示,預計黃金價格將平均在2100美元/盎司左右。這一看漲的展望是在黃金價格今年第一季度上漲4%並自那時以來一路飆升之後提出的。

這家國際金融機構補充說,今年也不能排除更高的黃金價格

「由於持續衝突升級和更廣泛的地緣政治緊張局勢,地緣政治不確定性加劇可能會推高黃金價格高於基準水平,」分析師在報告中說道,「在高度地緣政治和政策不確定性的背景下,對黃金的避險需求有望在2024年進一步增強,部分原因是全球範圍內即將舉行的大量選舉。」

儘管黃金市場在突破2400美元/盎司的創紀錄高點後遭遇了一些堅實的拋售壓力,但與過去兩個月的突破性漲勢相比,其整固幅度相當淺。6月份的黃金期貨最新交易價格爲2346.60美元/盎司,上漲了0.34%。

世界銀行指出,地緣政治避險需求將繼續幫助黃金市場擺脫與債券收益率上升之間的強烈反向關聯。特別是,自今年年初以來,隨着市場推遲了美聯儲緩解週期的時間,美國債券收益率已大幅上升。

不斷上升的通貨膨脹壓力迫使美聯儲維持其較預期更長的緊縮貨幣政策。世界銀行指出,今年大宗商品價格通脹可能會上升,爲所有央行創造出一個具有挑戰性的環境。

「總的來說,從商品價格逐漸下降的助推力來看,其實質性減緩的助推力已經消失。儘管全球GDP增長疲軟,但相對於疫情前水平,高價格仍然持續存在,這表明有幾種力量正在起作用:地緣政治緊張局勢推高了價格,與清潔能源轉型相關的投資增加了對金屬的需求。」世界銀行的分析師說。報告稱,大宗商品價格的風險偏向上行。

「由衝突推動的大宗商品價格上漲可能會引發頑固性升高的全球通脹,進一步推遲全球貨幣寬鬆,」分析師說,「食品不安全感去年大幅惡化,反映了武裝衝突和食品價格上漲,這種情況可能會進一步惡化。」

一些分析師指出,世界銀行描述的環境將對黃金市場有利。儘管央行可能不得不推遲今年的降息,但預計利率仍不會上升。如果通貨膨脹開始上升,這將推動實際收益率下降,爲黃金創造一個積極的環境。

同時,任何地緣政治不確定性的上升都將進一步推動對黃金的避險需求。

儘管投資者在黃金價格創下歷史新高時大多數都置之不理,但世界銀行指出,黃金仍受到不斷增長的央行需求的支撐。

雖然世界銀行預計其大宗商品價格指數今年將下跌3%,明年下跌4%,但價格預計將保持在歷史平均水平之上。

「儘管大宗商品價格有望略微下降,但預計將保持比2015-2019年平均水平高出約38%的水平,」分析師說。

除了對黃金持看漲態度外,世界銀行還預計今年白銀價格將上漲;然而,這種白銀價格仍預計將低於其金屬姐妹。

世界銀行預計,今年白銀價格將年平均在25美元/盎司左右,比去年增長7%。分析師表示,白銀面臨的最大風險仍然是全球經濟的健康狀況。

「預計2024年,白銀的需求將適度增長,受到其作爲金融資產和工業商品的雙重吸引力的推動。工業需求佔全球銀消費的近一半,持續受到車輛電氣化和可再生能源基礎設施擴張的支持,」分析師說,「主要經濟體工業活動不及預期可能會抑制對白銀和鉑金的需求。」世界銀行預計,白銀將在2025年超過黃金,明年價格將上漲約4%。黃金價格預計將在2025年保持相對平穩。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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在美國數據引發的漲勢後,金價目前回撤修正黃金價格(XAU/USD)在前一天大幅上漲後,週四下跌至2370美元。在美國通脹數據公佈後,黃金多頭開始展示自己的實力。美國通脹數據導致利率預期重新調整,這對美元和黃金價格都有影響。 在美國經濟數據公引發的漲勢後,金價目前企穩 繼前一天上漲超過1%後,黃金價格在獲利回吐中於週四開始回調。美國4月份消費者價格指數(CPI)和零售銷售數據的降溫,導致對美國利率未來走勢的預期發生變化,這是影響黃金估值的一個關鍵因素。 低於預期的CPI數據反映了一種反通脹的趨勢,這一趨勢提前了美聯儲(Fed)將進行期待已久的降息的時間預期。根據CME美聯儲觀察工具,在9月會議後,聯邦基金利率走低的可能性約爲75%。根據FXStreet編輯Lallalit Srijandorn的說法,這比CPI發佈前65%的概率要高得多。 對利率走低的預期對黃金有利,因爲相對於現金或債券,它降低了持有這種無收益資產的機會成本。數據顯示,美元貶值進一步提振了黃金價格,因爲與大多數大宗商品一樣,黃金主要以美元交易。
來源  Fxstreet
黃金價格(XAU/USD)在前一天大幅上漲後,週四下跌至2370美元。在美國通脹數據公佈後,黃金多頭開始展示自己的實力。美國通脹數據導致利率預期重新調整,這對美元和黃金價格都有影響。 在美國經濟數據公引發的漲勢後,金價目前企穩 繼前一天上漲超過1%後,黃金價格在獲利回吐中於週四開始回調。美國4月份消費者價格指數(CPI)和零售銷售數據的降溫,導致對美國利率未來走勢的預期發生變化,這是影響黃金估值的一個關鍵因素。 低於預期的CPI數據反映了一種反通脹的趨勢,這一趨勢提前了美聯儲(Fed)將進行期待已久的降息的時間預期。根據CME美聯儲觀察工具,在9月會議後,聯邦基金利率走低的可能性約爲75%。根據FXStreet編輯Lallalit Srijandorn的說法,這比CPI發佈前65%的概率要高得多。 對利率走低的預期對黃金有利,因爲相對於現金或債券,它降低了持有這種無收益資產的機會成本。數據顯示,美元貶值進一步提振了黃金價格,因爲與大多數大宗商品一樣,黃金主要以美元交易。
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白銀價格預測:白銀/美元逼近兩週高點 28.80 美元,關注美國通膨數據週二紐約時段,銀價(XAG/USD)跳升至 28.60 美元。儘管美國勞工統計局(BLS)公佈了一份頑固的生產者物價指數(PPI)報告,但由於美元下跌,白銀走強。
來源  Fxstreet
週二紐約時段,銀價(XAG/USD)跳升至 28.60 美元。儘管美國勞工統計局(BLS)公佈了一份頑固的生產者物價指數(PPI)報告,但由於美元下跌,白銀走強。
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黃金多頭回歸,1小時圖支撐受到關注上週,黃金市場(黃金/美元)的控制權易手;買方加強了對黃金的控制,升幅達+2.5%,結束了兩周連跌的頹勢,距離歷史高點2,431美元僅有咫尺之遙。 技術面有利於買方 上週走勢(技術上)得到了日線時間框架上 2280 美元支撐位的幫助,研究團隊正密切關注這一水準,並在近期指出了以下幾點: 金價下跌不太可能會突破日線支撐位 2280 美元的買盤,在跌勢買盤(趨勢跟隨者)試圖從支撐位進入趨勢時,買家可能會保衛這一區域。 上述支撐位得益於位於 2293 美元的 1.618% 斐波那契預測比率。在諧波交易社區,這也被稱為 "交替 "或 "擴展 "AB=CD 形態。您會注意到,價格已經反彈超過了 38.2% 斐波那契回撤率(2,336 美元),本週以 61.8% 斐波那契回撤率(2,371 美元)收盤。上述兩個比率均來自 AB=CD 結構的 A-D 兩浪,往往是 Harmonic 交易者的上行目標。 AB=CD 結構已經完成(兩個上行目標都已實現),考慮到黃色金屬的價格仍處於明確的上升趨勢中(無論您使用哪種趨勢識別工具,其指向都是一致的),加上日線圖的相對強
來源  Fxstreet
上週,黃金市場(黃金/美元)的控制權易手;買方加強了對黃金的控制,升幅達+2.5%,結束了兩周連跌的頹勢,距離歷史高點2,431美元僅有咫尺之遙。 技術面有利於買方 上週走勢(技術上)得到了日線時間框架上 2280 美元支撐位的幫助,研究團隊正密切關注這一水準,並在近期指出了以下幾點: 金價下跌不太可能會突破日線支撐位 2280 美元的買盤,在跌勢買盤(趨勢跟隨者)試圖從支撐位進入趨勢時,買家可能會保衛這一區域。 上述支撐位得益於位於 2293 美元的 1.618% 斐波那契預測比率。在諧波交易社區,這也被稱為 "交替 "或 "擴展 "AB=CD 形態。您會注意到,價格已經反彈超過了 38.2% 斐波那契回撤率(2,336 美元),本週以 61.8% 斐波那契回撤率(2,371 美元)收盤。上述兩個比率均來自 AB=CD 結構的 A-D 兩浪,往往是 Harmonic 交易者的上行目標。 AB=CD 結構已經完成(兩個上行目標都已實現),考慮到黃色金屬的價格仍處於明確的上升趨勢中(無論您使用哪種趨勢識別工具,其指向都是一致的),加上日線圖的相對強
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