白銀價格預測:美國數據公佈前美元走低,白銀/美元在27美元附近獲得支撐

來源 Fxstreet
2024-4-25 08:42
  • 美國第一季 GDP 數據公佈前美元下跌,銀價反彈。
  • 疲軟的標普全球美國 4 月初步採購經理人指數報告使人們對英國的經濟前景產生懷疑。
  • 美國核心 PCE 通膨數據將對聯準會的利率前景產生重大影響。

銀價(XAG/USD)在過去一周面臨大幅拋售後,在周四歐洲時段找到了27美元附近的臨時支撐。隨著美元走低,白銀發現了一些買盤興趣。

美元指數(DXY)調整至105.60 附近,此前標準普爾全球美國4 月初步採購經理人指數(PMI)報告稱,新業務流入量六個月來首次下降,這引發了人們對強勁經濟前景的疑慮。不過,由於聯準會(Fed)決策者一直強調在更長時期維持當前的政策框架,考慮到強勁的勞動力需求和頑固走高的通膨數據,美元的更廣泛前景尚未消退。

展望未來,美元將面臨第一季 國內生產毛額(GDP)初值數據的考驗,該數據將於格林威治時間 12:30 公佈。美國經濟預估成長 2.5%,成長速度低於 2023 年第四季的 3.5%。強勁的美國 GDP 數據將改善聯準會軟著陸的猜測。軟著陸是指央行在不引發經濟衰退的情況下實現物價穩定。

10 年期美國公債殖利率接近 4.65%,在本週五公佈的美國 3 月核心 個人消費支出物價指數(PCE)數據前呈現盤整態勢。基本通膨數據將極大影響市場對聯準會何時開始 降息的預期。債券殖利率上升會增加白銀等非收益資產的投資成本,進而對其吸引力產生負面影響。

白銀技術分析

白銀價格修正至 2022 年 3 月的高點 27.00 美元附近,此前未能突破 30.00 美元的關鍵阻力位。白銀的近期吸引力仍然強勁,因為位於 25.00 美元的 20 週指數移動平均線(EMA)正在走高。

14 期相對強弱指數(RSI)在 60.00-80.00 的看漲區間內震盪,顯示看漲勢頭強勁。

白銀週線圖

白銀/美元

總覽
最新價 27.38
日內變化 0.22
日內變化% 0.81
今日開盤價 27.16
 
趨勢
20日移動均線 27.32
50日移動均線 25.22
100日移動均線 24.21
200日移動均線 23.75
 
水平
前一天高點 27.49
前一天低點 27.03
上周高點 29.02
上週低點 27.62
上月高點 25.77
上月低點 22.51
日圖38.2%斐波那契回檔位 27.21
日圖61.8%斐波那契回檔位 27.31
日圖軸心支撐位1 26.97
日圖軸心支撐位2 26.78
日圖軸心支撐位3 26.52
日圖軸心阻力位1 27.42
日圖軸心阻力位2 27.68
日圖軸心阻力位3 27.87

 

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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大宗商品行情:伊拉克石油供應減少不確定性 - 荷蘭國際集團在伊拉克的評論引發了對歐佩克+減產協議延期的質疑後,油價繼續承壓。與此同時,上週五倫敦金屬交易所(LME)倉庫的鋁庫存出現創紀錄增長。 能源:歐佩克+不確定性 週五收跌1.3%後,今天上午油價仍承壓。對歐佩克+減產的困惑似乎給油價帶來了壓力。上週末有報道稱,伊拉克石油部長表示,該國不會同意進一步減產,目前尚不清楚這是指延續現有的減產協議,還是進一步減產。然而,這位部長後來表示,延長減產將由歐佩克決定。自今年年初以來,伊拉克沒有達到其額外的自願削減,因此伊拉克削減更多的意願和能力可能是有限的。在定於6月1日舉行的下一次部長級聯合監測委員會(JMMC)會議之前,可能會有更多的噪音。 儘管加拿大油砂地區的供應風險越來越大,但油價仍面臨壓力。由於阿爾伯塔省麥克默裏堡附近發生野火,該市發佈了疏散警報。2016年,該地區的野火導致居民撤離該鎮,超過100萬桶/天的石油生產被關閉。 投機者在上個報告周大幅減少了ICE布倫特原油的淨多頭頭寸,截至上週二,投機者賣出60,125手,淨多頭頭寸爲260,648手,這主要是由多頭平倉推動的。NYMEX
來源  Fxstreet
在伊拉克的評論引發了對歐佩克+減產協議延期的質疑後,油價繼續承壓。與此同時,上週五倫敦金屬交易所(LME)倉庫的鋁庫存出現創紀錄增長。 能源:歐佩克+不確定性 週五收跌1.3%後,今天上午油價仍承壓。對歐佩克+減產的困惑似乎給油價帶來了壓力。上週末有報道稱,伊拉克石油部長表示,該國不會同意進一步減產,目前尚不清楚這是指延續現有的減產協議,還是進一步減產。然而,這位部長後來表示,延長減產將由歐佩克決定。自今年年初以來,伊拉克沒有達到其額外的自願削減,因此伊拉克削減更多的意願和能力可能是有限的。在定於6月1日舉行的下一次部長級聯合監測委員會(JMMC)會議之前,可能會有更多的噪音。 儘管加拿大油砂地區的供應風險越來越大,但油價仍面臨壓力。由於阿爾伯塔省麥克默裏堡附近發生野火,該市發佈了疏散警報。2016年,該地區的野火導致居民撤離該鎮,超過100萬桶/天的石油生產被關閉。 投機者在上個報告周大幅減少了ICE布倫特原油的淨多頭頭寸,截至上週二,投機者賣出60,125手,淨多頭頭寸爲260,648手,這主要是由多頭平倉推動的。NYMEX
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隨著各國央行邁向降息,黃金走高黃金價格(XAU/USD)週四走高,在2,310美元上方交投,此前幾家主要央行要麼決定降息,要麼暗示未來降息的意願更大。較低的利率降低了持有黃金的“機會成本”,這是一種不產生利息的資產,使其作爲一種投資更具吸引力。 在以色列繼續入侵拉法之後,以色列和哈馬斯之間的停火談判陷入僵局,而有關烏克蘭前線局勢惡化的報道進一步增加了地緣政治風險帶來的上行壓力,這有利於黃金作爲避險資產。 隨着全球央行最終會採取行動降低利率,金價上漲 黃金價格正在上漲,因爲世界各國央行在多年來爲對抗通脹而將利率維持在高位後,開始下調利率。 在瑞典,瑞典央行自2016年以來首次將利率下調0.25%至3.75%,而在英國,英格蘭銀行(BoE)以7比2的微弱優勢投票決定維持利率不變,而不是降息。這比上次會議的8票對1票多出一票,顯示出考慮降息的意願增強。 此外,瑞士國家銀行(SNB)在3月份的會議上降息,澳大利亞儲備銀行(RBA)在上次政策會議上採取了令市場驚訝的鴿派政策。此外,歐洲中央銀行(ECB)幾乎已經保證將在6月份繼續降息。 黃金價格受中國數據影響上漲,需求前景看好
來源  Fxstreet
黃金價格(XAU/USD)週四走高,在2,310美元上方交投,此前幾家主要央行要麼決定降息,要麼暗示未來降息的意願更大。較低的利率降低了持有黃金的“機會成本”,這是一種不產生利息的資產,使其作爲一種投資更具吸引力。 在以色列繼續入侵拉法之後,以色列和哈馬斯之間的停火談判陷入僵局,而有關烏克蘭前線局勢惡化的報道進一步增加了地緣政治風險帶來的上行壓力,這有利於黃金作爲避險資產。 隨着全球央行最終會採取行動降低利率,金價上漲 黃金價格正在上漲,因爲世界各國央行在多年來爲對抗通脹而將利率維持在高位後,開始下調利率。 在瑞典,瑞典央行自2016年以來首次將利率下調0.25%至3.75%,而在英國,英格蘭銀行(BoE)以7比2的微弱優勢投票決定維持利率不變,而不是降息。這比上次會議的8票對1票多出一票,顯示出考慮降息的意願增強。 此外,瑞士國家銀行(SNB)在3月份的會議上降息,澳大利亞儲備銀行(RBA)在上次政策會議上採取了令市場驚訝的鴿派政策。此外,歐洲中央銀行(ECB)幾乎已經保證將在6月份繼續降息。 黃金價格受中國數據影響上漲,需求前景看好
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《工業金屬月刊》:銅價的漲勢是否走得太遠、太快了?--荷蘭國際集團我們的月度報告關注鐵礦石、銅、鋁和其它工業金屬的表現。在本月的文章中,我們將進一步分析銅價近期的上漲行情,並解釋爲什麼我們認爲銅價將出現下行修正。 年內至今金屬表現 資料來源:倫敦金屬交易所、新加坡交易所、荷蘭國際集團研究 銅價觸及兩年高點 銅價在過去一個月表現突出,LME銅價兩年來首次突破每噸1萬美元。對全球礦產供應緊張和綠色能源行業需求增強的擔憂推高了價格。 雖然我們對銅的長期支持前景沒有改變,但短期來看,有指標顯示銅價將出現向下修正,除非中國政府出臺持續的刺激措施,或者我們看到中國冶煉廠減產。原因如下: 中國房地產市場仍是拖累因素 雖然中國的製造業活動一直保持穩定,這主要得益於海外需求和政府對發展先進技術的重視,但中國房地產市場曠日持久的危機尚未顯示出觸底的跡象。特別是房屋完工量(通常是衡量銅需求的一個很好的指標)今年一直呈下降趨勢,同比下降逾20%,表明對銅的需求正在放緩。 鑑於新屋開工與金屬使用量之間的滯後關係,低水平的新屋開工也將繼續拖累未來的銅需求。 房屋完工率再次同比下降 資料來源:國家統計局,荷蘭國際集團研究 中國的銅庫存處於高
來源  Fxstreet
我們的月度報告關注鐵礦石、銅、鋁和其它工業金屬的表現。在本月的文章中,我們將進一步分析銅價近期的上漲行情,並解釋爲什麼我們認爲銅價將出現下行修正。 年內至今金屬表現 資料來源:倫敦金屬交易所、新加坡交易所、荷蘭國際集團研究 銅價觸及兩年高點 銅價在過去一個月表現突出,LME銅價兩年來首次突破每噸1萬美元。對全球礦產供應緊張和綠色能源行業需求增強的擔憂推高了價格。 雖然我們對銅的長期支持前景沒有改變,但短期來看,有指標顯示銅價將出現向下修正,除非中國政府出臺持續的刺激措施,或者我們看到中國冶煉廠減產。原因如下: 中國房地產市場仍是拖累因素 雖然中國的製造業活動一直保持穩定,這主要得益於海外需求和政府對發展先進技術的重視,但中國房地產市場曠日持久的危機尚未顯示出觸底的跡象。特別是房屋完工量(通常是衡量銅需求的一個很好的指標)今年一直呈下降趨勢,同比下降逾20%,表明對銅的需求正在放緩。 鑑於新屋開工與金屬使用量之間的滯後關係,低水平的新屋開工也將繼續拖累未來的銅需求。 房屋完工率再次同比下降 資料來源:國家統計局,荷蘭國際集團研究 中國的銅庫存處於高
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