หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.82%, SOX บวกเกือบ 3%; หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวขึ้นหลังจาก Anthropic ยื่นหนังสือชี้ชวน, Tesla ปรับตัวขึ้นมากกว่า 5%

TradingKey - เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AI ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แอนโทรปิกได้ยื่นเอกสารเสนอขายหุ้น IPO ต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดเผยรายได้ครึ่งปีแรกที่พุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยฟื้นฟูบรรยากาศการซื้อขายหุ้นกลุ่ม AI ที่เคยเผชิญแรงกดดันเมื่อเร็ว ๆ นี้

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.28% ปิดที่ 52,361.58 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.82% ปิดที่ 26,169.38 จุด และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.70% ปิดที่ 7,676.77 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

หุ้นเทสลา (TSLA) ปรับตัวขึ้น 5.21% สู่ระดับ 391.62 ดอลลาร์

บาร์เคลย์ส ปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนสำหรับหุ้นเทสลาจาก "Neutral" เป็น "Overweight" พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 370 ดอลลาร์ สู่ระดับ 450 ดอลลาร์ โดยธนาคารมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของการเติบโตในธุรกิจยานยนต์หลักของเทสลา ขณะเดียวกันก็ระบุว่า ความคืบหน้าในการให้บริการเชิงพาณิชย์ของโรโบแท็กซี่ (Robotaxi) ยอดสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงาน และความเป็นไปได้ในการควบรวมกิจการกับสเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ล้วนอาจเป็นปัจจัยหนุนที่ช่วยผลักดันให้มูลค่าของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น

ผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ในวันนี้แสดงไว้ในแผนภูมิด้านล่าง:

ดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ปรับตัวขึ้น 2.82% สู่ระดับ 11,083.47 จุด โดยหุ้นทั้ง 30 ตัวในดัชนีปรับตัวขึ้นทั้งหมด

หุ้นกลุ่มหน่วยความจำดีดตัวขึ้น โดยเอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ปรับตัวขึ้น 4.09%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) บวก 3.63%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) บวก 2.98%, ซีเกท เทคโนโลยี (STX) บวก 2.18% และแซนดิสก์ (SNDK) บวก 1.42%

ข่าวบริษัท

แอนโทรปิก ยื่นไฟลิ่ง IPO ต่อสาธารณะ วางแผนเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq ใช้ชื่อย่อหุ้น "ANT"

แอนโทรปิก (Anthropic) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Form S-1) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) อย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยวางแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ซื้อขาย "ANT" ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขาย ช่วงราคา และมูลค่าการระดมทุนขั้นสุดท้ายยังไม่ได้มีการกำหนด รายงานในหนังสือชี้ชวนระบุว่า รายได้ของบริษัทในครึ่งแรกของปี 2026 สูงถึง 1.63 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 14 เท่าของช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่รายได้ในไตรมาสที่สองแตะระดับ 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ารายได้รวมตลอดทั้งปี 2025 ที่อยู่ที่ 4.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีโกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) และมอร์แกน สแตนลีย์ (Morgan Stanley) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก และคาดว่าจะเริ่มเดินสายนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุน (Roadshow) อย่างเป็นทางการเร็วที่สุดในสัปดาห์ของวันที่ 9 พฤศจิกายน ตามรายงานของ Bloomberg

เมตา เปิดตัวโครงการระดมทุนผ่านหุ้นประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมวางแผนออกหุ้นเสนอขายในตลาด (At-the-Market) สูงสุด 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์

เมตา (Meta) ประกาศเปิดตัวการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปแบบมีผู้รับประกันการจัดจำหน่าย 2 รายการพร้อมกัน รวมมูลค่าประมาณ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยหุ้นสามัญคลาส A มูลค่า 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ และใบรับฝากหุ้นที่แสดงสิทธิในหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพบังคับมูลค่า 1.25 หมื่นล้านดอลลาร์ การเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าวจะดำเนินการผ่านสัญญาขายล่วงหน้า (Forward Sale Agreements) โดยบริษัทคาดว่าจะยังไม่ได้รับเงินระดมทุนตั้งต้นในวันปิดการเสนอขาย นอกจากนี้ เมตา วางแผนจะจัดทำโครงการเสนอขายหุ้นตามราคาตลาด (At-the-Market Equity Offering Program) มูลค่าสูงสุดประมาณ 6.0 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังจากหุ้นคลาส C ชนิดไม่มีสิทธิออกเสียงเริ่มทำการซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยกำหนดเวลาและเงื่อนไขยังอยู่ระหว่างการสรุปขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ อินวิเดีย (Nvidia), เอเอ็มดี (AMD) และบรอดคอม (Broadcom) ได้แสดงความสนใจที่จะซื้อหุ้นสามัญคลาส A รวมกันสูงสุดถึง 5 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม การแสดงความสนใจดังกล่าวยังไม่ได้เป็นข้อผูกพันทางกฎหมาย เมตา ระบุว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนจะนำไปสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สเปซเอ็กซ์ และ อพอลโล บรรลุข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าการเงินเพื่อซื้อ GPU มูลค่า 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์

สเปซเอ็กซ์ (SpaceX) ได้เข้าทำข้อตกลงภาระผูกพันสัญญาเช่าทางการเงินที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับกิจการที่บริหารโดย อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนท์ (Apollo Global Management) โดยกิจการดังกล่าวจะเข้าซื้อกลุ่มเคส GPU (GPU clusters) และอุปกรณ์สนับสนุน เพื่อนำมาปล่อยเช่ากลับ (Leaseback) ให้แก่ สเปซเอ็กซ์ ภายใต้ข้อตกลงซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 4.0 หมื่นล้านดอลลาร์ ธุรกรรมนี้ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปิดขายตามปกติ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2026 โดยการเช่าจะเริ่มขึ้นเมื่อมีการส่งมอบอุปกรณ์ในครึ่งแรกของปี 2027 ข้อตกลงนี้จะช่วยสนับสนุนด้านการเงินแก่ สเปซเอ็กซ์ ในการขยายสมรรถนะการคำนวณด้าน AI บนภาคพื้นดิน

มีรายงานว่า เอสเคไฮนิกซ์ เตรียมแผนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมมูลค่า 50 ล้านล้านถึง 60 ล้านล้านวอน

เอสเคไฮนิกซ์ (SK Hynix) กำลังเตรียมแผนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมมูลค่า 50 ล้านล้านถึง 60 ล้านล้านวอน (ประมาณ 3.5 หมื่นล้านถึง 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์) ซึ่งอาจรวมถึงเงินปันผลพิเศษและการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติม ตามรายงานของสำนักข่าวโซล อีโคโนมิก เดลี ที่อ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม เมื่อรวมกับการซื้อหุ้นคืนที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปมูลค่าประมาณ 40 ล้านล้านวอน บริษัทกำลังพิจารณาผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมตลอดทั้งปีที่ 90 ล้านล้านถึง 100 ล้านล้านวอน ทั้งนี้ รายงานระบุว่า แผนดังกล่าวคาดว่าจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 28 ตุลาคม และจะประกาศพร้อมกับผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยยังคงรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางบริษัท

โอเพนเอไอ เปิดตัว GPT-6.1 Terra พร้อมปรับลดราคา API มาตรฐานลง 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า

โอเพนเอไอ (OpenAI) ได้เปิดตัว GPT-6.1 Terra เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงความเข้าใจด้านภาพ การทำงานกับคอมพิวเตอร์ และการเขียนภาษาธรรมชาติสำหรับงานประจำ เช่น การประมวลผลเอกสาร การกรอกแบบฟอร์ม และเวิร์กโฟลว์ข้ามแอปพลิเคชัน โอเพนเอไอ ระบุว่า ราคา API มาตรฐานของโมเดลใหม่นี้ถูกกว่า GPT-5.6 Terra ถึง 50% โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการใช้งานสำหรับงานระบบอัตโนมัติในสำนักงานที่มีปริมาณมาก

ไมโครซอฟท์ เสนอแพ็กเกจการลาออกด้วยความสมัครใจให้แก่พนักงานประมาณ 60,000 คน

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) กำลังเสนอแพ็กเกจการลาออกด้วยความสมัครใจให้แก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ประมาณ 60,000 คนในบางทีมในสหรัฐฯ แคนาดา อินเดีย และสหราชอาณาจักร โดยให้ผลประโยชน์การชดเชยเทียบเท่ากับแพ็กเกจมาตรฐานของบริษัท ตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วม ไม่ใช่จำนวนพนักงานที่จะลาออกจริงที่สรุปแล้ว ทั้งนี้ เอมี โคลแมน (Amy Coleman) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (Chief People Officer) ระบุว่า โครงการนี้ให้การสนับสนุนทางการเงินและทรัพยากรการวางแผนอาชีพสำหรับพนักงานที่กำลังพิจารณาลาออกจากบริษัท พร้อมทั้งช่วยให้ทีมที่เข้าร่วมสามารถปรับอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

มอร์แกน สแตนลีย์ ชี้ส่วนต่างผลตอบแทน ABS กลุ่มศูนย์ข้อมูลอาจขยายตัวกว้างขึ้นต่อเนื่อง

นักยุทธศาสตร์ของมอร์แกน สแตนลีย์ ซึ่งรวมถึง เจมส์ อีแกน และ แคโรลิน แคมป์เบลล์ ระบุในรายงานเมื่อวันที่ 22 ต.ค. ว่า ส่วนต่างผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (ABS) ที่สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล มีแนวโน้มที่จะขยายตัวกว้างขึ้นอีก ขณะที่บริษัทต่าง ๆ เร่งจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการ AI ในตลาดตราสารหนี้ต่าง ๆ ทั้งนี้ ธนาคารมองว่าส่วนต่างผลตอบแทนที่ราว 200 basis points ของ ABS กลุ่มศูนย์ข้อมูลอันดับความน่าเชื่อถือระดับ AAA นั้นมีความน่าดึงดูด แต่โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนคาดว่ายังมีโอกาสที่จะขยายตัวกว้างขึ้นได้อีก ขณะที่ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าต้องเผชิญกับแนวโน้มที่คล้ายกัน แม้ว่าจังหวะการขยายตัวอาจช้าลงก็ตาม

กลุ่มนักยุทธศาสตร์ระบุว่า นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับความเสี่ยงของผู้สนับสนุนโครงการมากขึ้น และเริ่มตั้งคำถามว่าโครงสร้างการจัดหาเงินทุนที่มีอยู่เดิมจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนา AI ในอีกทศวรรษข้างหน้าได้อย่างเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น โดยทั่วไปนักลงทุนจึงเรียกร้องโครงสร้างที่มีการทยอยตัดชำระคืนเงินต้น หรือใช้เลเวอเรจในระดับที่ต่ำลง ในขณะเดียวกัน ABS บางชุดที่มีสินเชื่อ GPU ค้ำประกันได้เริ่มทยอยเข้าสู่ตลาด โดยนักลงทุนคาดหวังว่าหลักทรัพย์ลักษณะดังกล่าวจะเสนออายุไถ่ถอนที่สั้นลง มีการทยอยตัดชำระเงินต้นก่อนครบกำหนด และให้ส่วนต่างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทั้งนี้ มอร์แกน สแตนลีย์ เชื่อว่า หากการออกแบบโครงสร้างสามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับจากตลาด แม้ว่าการตั้งราคาจะยังคงขึ้นอยู่กับคุณภาพของสัญญาอ้างอิงและความเสี่ยงของคู่สัญญาก็ตาม

มอร์แกน สแตนลีย์ คาดการปรับฐานของหุ้นเซมิคอนดักเตอร์อาจสิ้นสุดกลาง พ.ย. นี้ แต่ยังเหลือความเสี่ยงปรับตัวลงอีก 10% ถึง 15%

ทีมนักยุทธศาสตร์ของมอร์แกน สแตนลีย์ ซึ่งนำโดย ไมค์ วิลสัน เชื่อว่าการปรับฐานของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว โดยคาดว่าแรงกดดันจะผ่อนคลายลงภายในช่วงกลางเดือน พ.ย. แม้ว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวลงต่อก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้ ทางทีมยังคงคาดการณ์ว่าดัชนี S&P 500 จะแตะระดับ 8,000 จุดภายในสิ้นปีนี้ กลุ่มนักยุทธศาสตร์ชี้ว่า ข้อสงสัยของตลาดเกี่ยวกับกรอบเวลาและขนาดของการรับรู้รายได้จาก AI ทำให้กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายลงทุนเป็นจุดสนใจของความกังวลด้านการจัดหาเงินทุน ขณะที่มีกิจกรรมการจัดหาเงินทุนดำเนินไปมากขึ้น แรงกดดันจากการเบี่ยงเบนเงินทุนจากการออกเสนอขายหุ้นหรือตราสารหนี้ใหม่ ๆ อาจยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่อไปจนกว่าการจัดหาเงินทุนจะเสร็จสิ้น และจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มในอดีตของตลาดแร่เงิน ทางทีมเตือนว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังอาจปรับตัวลงได้อีก 10% ถึง 15% โดยดัชนี Philadelphia Semiconductor อาจพบแนวรับที่บริเวณ 9,500 จุด