ข่าวหุ้นวันนี้ ทรัมป์ขู่ถล่มอิหร่านดัน WTI ทะลุ $100 ตลาดหวั่นเฟดขึ้นดอกเบี้ยธันวาคม ฉุดทองหลุด $4,000 ขณะ SET ลุ้นฐาน 1,540

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ทรัมป์ขู่ถล่มอิหร่านยึดน้ำมัน ดัน WTI ทะลุ $100 เขย่าเงินเฟ้อโลก

โดนัลด์ ทรัมป์ จุดชนวนความตึงเครียดระลอกใหม่ ขู่โจมตีทางทหารต่ออิหร่าน ลั่นสหรัฐฯ ยึดน้ำมันทั้งหมดหรือคุมอิหร่านทั้งประเทศได้ หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ กับอิสราเอลเตรียมแผนปฏิบัติการหลังการเลือกตั้งกลางเทอม ราคาน้ำมันดิบตอบรับทันที วันศุกร์ WTI พุ่ง 3.8% ปิดที่ 103.27 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สูงสุดรอบเกือบ 6 เดือน และเบรนท์แตะ 116.72 ดอลลาร์ ก่อนเช้าวันจันทร์จะย่อตัวมาแถว 102.06 ดอลลาร์

ภาพนี้บอกชัดเจนว่าเกมนี้ทรัมป์เลือกเล่นบทโหดดึงคะแนนเสียงก่อนเลือกตั้ง แต่ผลข้างเคียงคือความเสี่ยงอุปทานสะดุดในช่องแคบฮอร์มุซ หากเกิดการปะทะจริง น้ำมันที่ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์จะกลายเป็นตัวเร่งเงินเฟ้อโลก บีบต้นทุนขนส่งพุ่ง และปิดทางธนาคารกลางใหญ่ผ่อนคลายนโยบายการเงิน

2. หุ้นสหรัฐลุ้นงบบิ๊กเทค AI เช้าฟิวเจอร์สรีบาวด์จับตาซูเปอร์วีคดอกเบี้ย

วอลล์สตรีทปิดวันศุกร์ด้วยแรงเทขายหนัก ดาวโจนส์ดิ่งลง 652 จุด หลุดมาที่ 52,215 จุด S&P 500 ลบ 0.52% และ Nasdaq ถอย 0.21% เจอแรงกดดันจากน้ำมันพุ่งและต้นทุน AI แต่เปิดเช้าวันจันทร์ดัชนีฟิวเจอร์สรีบาวด์ ดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก 128 จุด S&P 500 บวก 0.4% และ Nasdaq บวก 0.6% รับน้ำมันชะลอตัว ขณะที่ตลาดจับตางบ Alphabet, Microsoft วันพุธ และ Amazon วันพฤหัสบดี

สัปดาห์นี้คือซูเปอร์วีคของธนาคารกลาง ทั้ง Fed, ECB และ BOJ โดยเฉพาะเฟดวันพุธนี้ ผลสำรวจชี้ 94 จาก 100 นักเศรษฐศาสตร์คาดคงดอกเบี้ย 3.75%-4.00% แต่จุดสำคัญคือทั้ง 100 รายเชื่อว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม ตลาดจึงรอดูโทนแถลงของ Kevin Warsh ว่าจะดุดันแค่ไหน หากส่งสัญญาณคุมเข้ม ดอกเบี้ยสูงยาวนานจะกดดัน Valuation หุ้นเทคฯ ทันที

3. ทองร่วงหลุด $4,000 รับดอลลาร์แข็ง ทองไทยเปิด 63,900 สวนทางเสี่ยงสงคราม

ทองคำ COMEX ปิดร่วง 52.50 ดอลลาร์ หลุดมาที่ 4,007.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ต่ำสุดรอบ 3 เดือน ขณะที่ Gold Spot เช้าวันจันทร์ย่อทดสอบแถว 3,996 ดอลลาร์ สอดคล้องกับสมาคมค้าทองคำไทยเปิดตลาดรอบแรก 09.04 น. ประกาศขายออกทองคำแท่งที่ 63,900 บาท รับซื้อ 63,700 บาท ส่วนดอลลาร์แข็งแตะ 101.81 และบิตคอยน์แกว่งตัวแคบรอความชัดเจนทิศทางดอกเบี้ย

สมการทองคำรอบนี้ย้อนแย้งชัดเจน แม้ภัยสงครามจะหนุนแรงซื้อหลุมหลบภัย แต่น้ำมันแพงกลับปลุกเงินเฟ้อและหนุนดอลลาร์แข็ง ดันโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคม สินทรัพย์ไม่มีดอกผลจึงโดนเทขายทำกำไร โดยมีแนวรับสำคัญแถว 3,950-3,980 ดอลลาร์ ด้านบิตคอยน์ก็ถูกสภาพคล่องตึงตัวกดดัน ทำให้เม็ดเงินยังชะลอไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยง

4. หุ้นไทยลุ้นฐาน 1,540 จุด รับพลังงานช่วยค้ำ แต่ระวังน้ำท่วมกดดัน

ตลาดหุ้นไทยเช้าวันจันทร์มีแนวโน้มแกว่งลงตามภูมิภาค โดย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง ประเมินแนวรับสำคัญที่ 1,540 จุด แนวต้าน 1,580 จุด บรรยากาศการลงทุนถูกกดดันจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน ขณะที่ปัจจัยในประเทศต้องจับตาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ และอีก 10 จังหวัด ซึ่งกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและกำลังซื้อระยะสั้น ตลาดยังไร้ปัจจัยบวกใหม่

บทเรียนรอบนี้ชี้ชัดว่าตลาดหุ้นไทยมีแรงงัดกันเองระหว่างสองขั้ว ฝั่งพลังงานได้อานิสงส์น้ำมันดิบยืนสูง ช่วยค้ำดัชนีไม่ให้ทรุดลึก สวนทางกับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่โดนเทขายตามทิศทางดอกเบี้ยโลก กลยุทธ์ช่วงนี้จึงต้องเน้นปลอดภัย รอจังหวะตั้งรับแถว 1,540 จุด เลือกเล่นรอบกลุ่ม Domestic หรือพลังงานต้นน้ำ มากกว่าการไล่ราคา