BHP Group Ltd (BHP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.01% เมื่อวันที่ 27 ต.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

BHP Group Ltd (BHP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.01% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ขึ้น 1.38%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 0.81%; Newmont Corporation (NEM) ขึ้น 0.99%; Nucor Corp (NUE) ขึ้น 4.84%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น BHP Group Ltd (BHP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

หุ้นบีเอชพี กรุ๊ป (BHP Group) มีโมเมนตัมปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงการซื้อขาย โดยได้แรงหนุนจากการประกาศขยายสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์และปัจจัยพื้นฐานอุปสงค์ระยะยาวที่แข็งแกร่งในโลหะสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ปัจจัยชี้นำสำคัญสำหรับการปรับตัวขึ้นคือการประกาศข้อตกลงสำรวจร่วมกับโคเดลโค (Codelco) ซึ่งเป็นบริษัททองแดงรัฐวิสาหกิจของชิลี เพื่อสำรวจโครงการทองแดงอานิโย (Anillo) ในภูมิภาคอันโตฟากัสตา การจัดสรรเงินทุนไปยังพื้นที่ทองแดงที่มีศักยภาพสูงแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะขยายพอร์ตการลงทุนทองแดงทั่วโลก นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อข้อริเริ่มเชิงกลยุทธ์นี้ โดยมองว่าเป็นแนวทางที่มีวินัยในการทดแทนทรัพยากรระยะยาวในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง

การเคลื่อนไหวของราคาในแดนบวกยังสะท้อนถึงการประเมินผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรล่าสุดของบีเอชพีใหม่ในวงกว้างขึ้น แม้ว่าผลผลิตทองแดงในไตรมาสแรกจะเผชิญกับปัจจัยลบชั่วคราวจากการปิดบำรุงรักษาตามแผน การหยุดพักเพื่อความปลอดภัย และอุปสรรคทางสภาพอากาศในอเมริกาใต้ แต่กระแสเงินสดพื้นฐานโดยรวมยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ปริมาณการผลิตแร่เหล็กในออสเตรเลียตะวันตกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาขายจริงสำหรับทองแดงและถ่านหินโลหะวิทยายังคงแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับระดับของปีก่อน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้ยืนยันคาดการณ์การผลิตและต้นทุนต่อหน่วยตลอดทั้งปีในกลุ่มสินทรัพย์หลัก ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนสถาบันว่าอุปสรรคด้านการดำเนินงานเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว ไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้าง

ปัจจัยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมหภาคและพลวัตในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมยังช่วยส่งแรงหนุนเพิ่มเติมให้กับหุ้น อุปสงค์ระยะยาวสำหรับทองแดงยังคงได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบไฟฟ้าทั่วโลก ควบคู่ไปกับการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูล เนื่องจากทองแดงมีสัดส่วนสร้างกำไรหลักให้แก่กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตลาดหุ้นจึงให้มูลค่าประเมินระดับพรีเมียมแก่บีเอชพีเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เทกองแบบดั้งเดิม หลังจากเกิดการปรับฐานในกลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อเร็ว ๆ นี้ การเข้าซื้อของถูกโดยนักลงทุนสถาบันและความเชื่อมั่นในกำไรระยะยาวที่ต่อเนื่องได้ช่วยผลักดันให้หุ้นปรับตัวสูงขึ้น ทำให้สามารถรองรับความผันผวนระหว่างวันและส่งมอบผลประกอบการโดยรวมที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ BHP Group Ltd (BHP)

ในเชิงเทคนิค BHP Group Ltd (BHP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.721 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 43.897 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 54.034 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ BHP Group Ltd (BHP)

BHP Group Ltd (BHP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.76B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $9.83B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ถือครอง โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $77.25 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $96.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $61.50

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BHP Group Ltd (BHP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ยอดการผลิตทองแดงไตรมาส 1 ต่ำกว่าคาดและปัญหาคอขวดด้านการดำเนินงาน: รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานประจำไตรมาสของ BHP ระบุว่า ผลผลิตทองแดงรวมลดลง 19% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 400,700 ตัน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ 6% เนื่องจากเกรดแร่ที่ลดลงที่เหมืองเอสคอนดิดา (Escondida) ผลกระทบจากสภาพอากาศในชิลี และเหตุสายพานลำเลียงขัดข้องที่เหมืองคาร์ราพาตีนา (Carrapateena)
• ราคาขายจริงของแร่เหล็กที่อ่อนตัวลง: ราคาขายจริงของแร่เหล็กลดลง 9% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 76.27 ดอลลาร์ต่อตัน โดยได้รับผลกระทบจากความผันผวนอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์เหล็กในจีนและปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง ซึ่งส่งผลกดดันโดยตรงต่ออัตรากำไรของธุรกิจแร่เหล็กหลัก
• ปัจจัยลบด้านกฎระเบียบและภาษีในออสเตรเลีย: ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเน้นย้ำถึงความตึงเครียดด้านกฎระเบียบที่เพิ่มสูงขึ้นและความเสียเปรียบจากโครงสร้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่สามารถแข่งขันได้ในออสเตรเลียเมื่อเทียบกับเขตอำนาจการทำเหมืองระหว่างประเทศที่เป็นคู่แข่ง ซึ่งสร้างความเสี่ยงต่อการดำเนินงานและการจัดสรรเงินทุนใหม่
• มูลค่าหุ้นที่ตึงตัวและความเสี่ยงด้านการจัดสรรเงินทุน: P/E ย้อนหลังของบริษัทเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 20.0 เท่า เมื่อเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปีที่ 14.3 เท่า ซึ่งจุดชนวนความกังวลของนักลงทุนสถาบันเกี่ยวกับราคาหุ้นที่สูงเกินจริง ประกอบกับการขายหุ้นของผู้มีวงในเมื่อเร็ว ๆ นี้ และความไม่แน่นอนในการดำเนินโครงการเติบโตขนาดใหญ่