【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ TSMC ไม่สามารถช่วยพยุงหุ้นกลุ่มชิปได้ ขณะที่ Nvidia และ Micron ปรับตัวลดลงก่อนการเปิดเผยดัชนี PPI ของสหรัฐฯ

TradingKey - เมื่อวันพฤหัสบดี (15 ต.ค.) ตามเวลาตะวันออก ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ทั้ง 3 ดัชนีหลักเคลื่อนไหวแตกต่างกันในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ความเสี่ยงด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากการย้ายเงินทุนเข้าสู่หุ้นบลูชิพดั้งเดิมและหุ้นกลุ่มป้องกันความเสี่ยง ดัชนี CPI เดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.6% เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) นอกจากนี้ นักลงทุนยังรอคอยการเปิดเผยข้อมูลดัชนี PPI, ยอดค้าปลีก และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกที่จะกระจุกตัวประกาศในวันนี้

ณ เวลาที่รายงานข่าว ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น 0.27% ดัชนี S&P 500 ฟิวเจอร์สลดลง 0.17% และดัชนี Nasdaq 100 ฟิวเจอร์สลดลง 0.99%

ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 1.3% เข้าใกล้ระดับ 4,160 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนร่วมกันจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่า ความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วน AI และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) เคลื่อนไหวทรงตัวในระดับสูงบริเวณ 95.2 ดอลลาร์ เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซช่วยจำกัดช่วงขาลงของราคาน้ำมัน

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวลงประมาณ 0.7% ซื้อขายอยู่ที่บริเวณ 81,200 ดอลลาร์ โดยเงินเฟ้อที่สูงขึ้น คาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และแรงเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ร่วมกันกดดันความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูง

ความเคลื่อนไหวของตลาด

หุ้น ADR ของทีเอสเอ็มซี (TSM) ปรับตัวลงประมาณ 1.9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รายได้ในไตรมาสที่สามของบริษัทแตะระดับ 46.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41.2% เมื่อเทียบรายปี โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 763.06 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 68.7% เมื่อเทียบรายปี ทำสถิติกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่หก ทั้งนี้ ทีเอสเอ็มซีคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สี่ไว้ที่ 52.3 พันล้านดอลลาร์ ถึง 54.3 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคในปี 2027 และเตือนว่าการขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศจะยังคงกดดันอัตรากำไร ส่งผลให้ผลประกอบการที่แข็งแกร่งไม่สามารถพลิกฟื้นการร่วงลงของราคาหุ้นได้

หุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำปรับตัวลดลงถ้วนหน้าในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ร่วงลงประมาณ 4.5%, เอเอ็มดี (AMD) ดิ่งลงประมาณ 3% และอินวิเดีย (NVDA) ปรับตัวลงเกือบ 2% ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงกว่าคาดได้จุดชนวนความเสี่ยงเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ขณะที่ความกังวลของตลาดว่าต้นทุนการจัดหาเงินทุนที่สูงอาจชะลออัตราการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล AI ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขยายการเทขายต่อเนื่องจากช่วงการซื้อขายก่อนหน้า

ออราเคิล (ORCL) ปรับตัวลงประมาณ 1.8% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ขณะที่คอร์วีฟ (CRWV) ดิ่งลงมากกว่า 6% เนื่องจากตลาดยังคงประเมินความเสี่ยงของบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่พึ่งพาการขยายธุรกิจด้วยเงินกู้ ราคาหุ้นกู้ของออราเคิลและคอร์วีฟจึงเผชิญแรงกดดัน โดยต้นทุนสัญญาแลกเปลี่ยนการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Default Swap) ที่เกี่ยวข้องพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ร็อกเก็ต แล็บ (RKLB) ร่วงลงมากกว่า 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บริษัทประกาศว่าได้เลื่อนการปล่อยจรวดขนส่งขนาดกลางรุ่น Neutron เที่ยวบินแรกรอบเปิดตัวออกไปเป็นปี 2027 หลังจากก่อนหน้านี้ตั้งเป้าจะปล่อยเที่ยวบินแรกในไตรมาสที่สี่ของปี 2026

ข่าวตลาด

ตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัท AI พุ่งสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยข้อมูลจาก S&P Global Market Intelligence แสดงให้เห็นว่า สเปรดสัญญาซื้อขายการผิดนัดชำระหนี้ (CDS) อายุ 5 ปีของออราเคิล (Oracle) อยู่ที่ 288 เบสิสพอยท์ ปรับตัวขึ้นจาก 260 เบสิสพอยท์ในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่สเปรดของคอร์วีฟ (CoreWeave) พุ่งทะลุ 1,000 เบสิสพอยท์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2032 ปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 16%

มีรายงานว่า รายได้ในไตรมาสที่สามของแอนโทรปิก (Anthropic) เติบโตขึ้น 45% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แหล่งข่าวสองรายที่เข้าร่วมการประชุมนักลงทุนก่อนการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทระบุว่า รายได้ไตรมาสที่สามของแอนโทรปิกเพิ่มขึ้นจาก 11.6 พันล้านดอลลาร์ เป็น 16.8 พันล้านดอลลาร์ โดยสามารถทำกำไรได้ตามเกณฑ์ปรับปรุง ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับตัวเลขดังกล่าวในทันที

รายงานภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคากำลังเพิ่มขึ้น โดยการสำรวจล่าสุดชี้ว่า ตลาดแรงงานสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะ 'การจ้างงานต่ำและการปลดพนักงานต่ำ' ซึ่งเขตของธนาคารกลางสหรัฐ 3 แห่งระบุว่าการเติบโตของราคาอยู่ในระดับแข็งแกร่ง ขณะที่อีก 8 แห่งระบุว่าราคาเพิ่มขึ้นในระดับปานกลาง รวมถึง 3 แห่งที่สังเกตเห็นว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคากำลังเร่งตัวขึ้น นอกจากนี้ น้ำมันดีเซล ภาษีศุลกากร และค่าประกันภัย มักถูกภาคธุรกิจเอ่ยถึงบ่อยครั้งว่าเป็นแหล่งที่มาของแรงกดดัน

เรือบรรทุกสินค้า 2 ลำจมลงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ โดยข้อมูลจากการขนส่งสินค้าทางเรือและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแสดงให้เห็นว่า เรือคอนเทนเนอร์ GFS Pride สัญชาติสิงคโปร์ และเรือ Cape Dao สัญชาติแอนติกาและบาร์บูดา จมลงหลังจากถูกพุ่งชนด้วยวัตถุระเบิด ทั้งนี้ ก่อนเกิดสงคราม ประมาณหนึ่งในห้าของการค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลวทั่วโลกต้องผ่านเส้นทางเดินเรือแห่งนี้

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

ในวันที่ 15 ตุลาคม เวลา 08:30 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยดัชนี PPI เดือนกันยายน, ดัชนี PPI พื้นฐาน, ยอดขายปลีก, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ตลอดจนดัชนีภาคการผลิตเดือนตุลาคมจากเฟดนิวยอร์กและเฟดฟิลาเดลเฟีย

ในวันที่ 15 ตุลาคม เวลา 10:00 น. ตามเวลา ET สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนสิงหาคม

ในวันที่ 15 ตุลาคม เวลา 16:30 น. ตามเวลา ET เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์จะกล่าวสุนทรพจน์ และในเวลา 23:30 น. เควิน วอร์ช ประธานเฟดจะกล่าวสุนทรพจน์