NatWest Group PLC (NWG) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 5.37% เมื่อวันที่ 1 ต.ค.: ข้อเท็จจริงเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

NatWest Group PLC (NWG) เคลื่อนไหว ลง 5.37% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการทางการเงินและการลงทุน ลง 1.76%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Bank of America Corp (BAC) ลง 1.76%; JPMorgan Chase & Co (JPM) ลง 0.21%; Citigroup Inc (C) ลง 2.99%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น NatWest Group PLC (NWG) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

NatWest Group plc เผชิญกับการปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจมหภาคภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเงินในวงกว้าง การเทขายในตลาดพันธบัตรทั่วโลกส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักร (gilts) ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของตราสารหนี้ที่สูงขึ้นได้จุดชนวนความกังวลอีกครั้งเกี่ยวกับทิศทางหนี้สาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐาน ส่งผลให้สถาบันธนาคารในยุโรปและสหราชอาณาจักรเผชิญแรงเทขายอย่างแพร่หลาย โดยผู้ให้กู้ในประเทศที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยเผชิญความผันผวนระหว่างวันอย่างรุนแรง ขณะที่เงินทุนหมุนเวียนออกจากหุ้นกลุ่มการเงินเข้าสู่กลุ่มหุ้นป้องกันความเสี่ยงและกลุ่มที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์

นอกจากนี้ การปรับตัวลดลงยังสะท้อนถึงแรงเทขายทำกำไรหลังจากราคาหุ้นปรับตัวแข็งแกร่งมาอย่างยาวนาน โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ หุ้นแนทเวสต์ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปีหลังจากรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งผู้บริหารได้ปรับเพิ่มเป้าหมายกำไรและตัววัดผลตอบแทนตลอดทั้งปี พร้อมทั้งเร่งกรอบเวลาการจัดสรรเงินทุนผ่านการขยายโครงการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น หลังจากที่รับปัจจัยบวกจากการที่นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มคำแนะนำและปรับเพิ่มมุมมองของกลุ่มธุรกิจในสัปดาห์ก่อนหน้า มูลค่าหุ้น (valuation) ที่สูงขึ้นจึงเหลือระดับรองรับความเสี่ยงต่อปัจจัยลบของตลาดในวงกว้างได้อย่างจำกัด ส่งผลให้หุ้นมีความเปราะบางเป็นพิเศษต่อการเทขายทำกำไรเมื่อบรรยากาศทางเศรษฐกิจมหภาคย่ำแย่ลง

ในมุมมองด้านปัจจัยพื้นฐาน การเปิดเผยข้อมูลตามปกติของบริษัทเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น การขายหุ้นของผู้บริหารที่วางแผนไว้ล่วงหน้าและการสืบทอดตำแหน่งประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางยุทธศาสตร์หลักหรือความแข็งแกร่งด้านเงินทุนของบริษัท แม้ว่าแนทเวสต์จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากฐานรายได้ที่ขยายตัว การบริหารจัดการเงินทุนที่มีระเบียบวินัย และการดำเนินงานพื้นฐานที่ยืดหยุ่น แต่ทิศทางของราคาหุ้นในระยะสั้นยังคงผูกติดอย่างมากกับแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในวงกว้าง เสถียรภาพของตลาดพันธบัตรรัฐบาล และความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดการเงินยุโรป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ NatWest Group PLC (NWG)

ในเชิงเทคนิค NatWest Group PLC (NWG) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.253 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 34.080 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 92.214 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ NatWest Group PLC (NWG)

NatWest Group PLC (NWG) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและการลงทุน โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $21.81B จัดอยู่ในอันดับที่ 27 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.22B จัดอยู่ในอันดับที่ 17 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $22.52 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $23.60 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $21.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NatWest Group PLC (NWG)

ปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคและการด้อยค่าของสินเชื่อ: สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในสหราชอาณาจักร ประกอบกับต้นทุนหนี้สินที่สูงขึ้น ส่งผลให้การตั้งสำรองผลขาดทุนทางเครดิตและรายการด้อยค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์และการเปิดรับความเสี่ยงในสินเชื่อภาคเอกชนที่อยู่ในระดับสูง
• การลดลงของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ: การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยและตลาดเงินฝากของสหราชอาณาจักร มีแนวโน้มที่จะกดดันส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) และลดทอนโมเมนตัมของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
• การปรับเป้าหมายเงินกองทุนและผลตอบแทนจากการซื้อหุ้นคืนที่ลดลง: นักวิเคราะห์สถาบันเตือนว่า การปรับลดเป้าหมายอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น (CET1) ของแนทเวสต์ที่อาจเกิดขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของเงินกองทุนตามเกณฑ์กำกับดูแลและข้อกำหนดการให้สินเชื่อถ่วงน้ำหนักความเสี่ยง อาจจำกัดการสร้างเงินกองทุนส่วนเกินและชะลอการซื้อหุ้นคืนในอนาคต
• การขายหุ้นของผู้บริหารระดับสูง: การขายหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงพอล ธเวต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเคธี เมอร์เรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ได้สร้างอุปทานส่วนเกินค้างในตลาด และเพิ่มความระมัดระวังในหมู่นักลงทุนสถาบัน