ทองคำถล่มแรง! สงครามอิหร่านเดือด หุ้นโลก+SET ไทยแกว่งตามแต่ยังมีโอกาส

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1.ทองคำโลกพังยับ ราคาลงต่อเนื่อง 5 วันติด

เช้านี้ราคาทองคำ spot gold ยังล่วง ตอนนี้หล่นลงมาอยู่แถว 4,530 ดอลลาร์ นี่คือการร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ติด ทำให้หลายคนที่ถือทองคำต้องใจหาย เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นชัดเจน บวกกับนักลงทุนกังวลเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐที่ยังร้อนแรง Fed อาจต้องค้างดอกเบี้ยสูงนานขึ้น หรืออาจขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำ ทำให้ทองคำเสียเสน่ห์ฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไปชั่วคราว

แต่ถ้าคิดจะสะสมระยะยาว ช่วงนี้มันอาจเป็นจังหวะราคาถูกกว่าช่วงต้นปีที่เคยพุ่งทะลุ 5,500 ดอลลาร์มาแล้ว เพราะพื้นฐานระยะยาวยังแข็งแรงจากความไม่แน่นอนทางการเมืองโลกและความต้องการซื้อจากธนาคารกลางต่างๆ

2.Trump เตือนอิหร่าน "นับถอยหลัง... มิฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลย"

สถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยังไม่นิ่งเลยสักนิด ประธานาธิบดี Trump โพสต์ข้อความบน Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ (17 พ.ค.) ว่า “สำหรับอิหร่าน เวลากำลังนับถอยหลัง และพวกเขาควรรีบเคลื่อนไหวให้รวดเร็ว มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่เหลืออะไรเลย เวลาเป็นสิ่งสำคัญมาก!” เขาไม่ได้ให้รายละเอียดว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นยังไง แต่คำพูดแรงๆ แบบนี้ทำให้ความเสี่ยง geopolitical พุ่งสูงทันที

ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดขึ้นกว่า 4% ปิดที่ 105.42 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ใครที่ลงทุนในหุ้นพลังงานหรือสินค้าโภคภัณฑ์ต้องจับตาใกล้ๆ เพราะถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น เศรษฐกิจโลกจะโดนกระแทกหนักแน่นอน โดยเฉพาะประเทศอย่างไทยที่ต้องนำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมด ราคาน้ำมันแพงขึ้นจะทำให้ต้นทุนขนส่งและค่าไฟฟ้าพุ่งตาม กระทบเงินเฟ้อและกำไรบริษัทต่างๆ ด้วย

3.หุ้นโลกเช้านี้ futures เปิดแดงเล็กน้อย DJI S&P500 Nasdaq ยังกังวลสงครามและบอนด์ยีลด์

ตลาดหุ้นโลกเช้านี้ ฟิวเจอร์สยังเปิดแดงอ่อนๆ ต่อเนื่องจากวันศุกร์ที่ผ่านมา Dow Jones Futures อยู่แถว 49,485 จุด ลบประมาณ 0.27% จากปิดศุกร์ที่ 49,526 จุด

S&P 500 Futures อยู่แถว 7,418 จุด ลบ 0.19% และ Nasdaq Futures (Nasdaq-100) อยู่แถว 29,173 จุด ลบ 0.20% ตลาดยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่เพราะความผิดหวังจากการเจรจาสหรัฐฯ-จีนที่ไม่คืบหน้า โดยเฉพาะเรื่องอิหร่าน บวกกับบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ดีดขึ้นมาก กดดันสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Dow Jones ปิดที่ 49,526.17 จุด ลบ 537.29 จุด หรือ 1.07% S&P500 ลบ 1.24% และ Nasdaq ลบหนักถึง 1.54% ตลาดเอเชียเช้านี้ก็เปิดแดงตาม นิกเกอิลบ 0.17% ฮั่งเส็งลบ 0.48% เซี่ยงไฮ้ลบ 0.37%

นักลงทุนเลยหันมาโหมดระวังตัวกันหมด ถ้าสถานการณ์สงครามและเงินเฟ้อไม่คลี่คลาย วันนี้ตลาดสหรัฐเปิดอาจเจอแรงขายต่อเนื่องอีก แต่ถ้ามีข่าวดีจาก FOMC minutes หรือข้อมูลเศรษฐกิจบวก อาจเด้งกลับได้เร็วเหมือนกัน

4.SET ไทยคาดเปิดแดงตามโลก กังวลสงคราม+บอนด์ยีลด์ จับตา GDP วันนี้ หุ้นเด่น CPN-GULF-AMATA

ยวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย บอกว่าวันนี้ ดัชนีมีโอกาสปรับลงต่อตามตลาดโลก เพราะกังวลสงครามตะวันออกกลาง บอนด์ยีลด์พุ่ง และผลการเจรจาสหรัฐฯ-จีนที่ไม่ดี กรอบแนวรับ 1,490 จุด แนวต้าน 1,530 จุด

แต่จุดเด่นสำคัญคือวันนี้มีตัวเลข GDP ไทยไตรมาส 1 ออกมา ถ้าดีกว่าคาดหรือไม่แย่เกินไป อาจช่วยพยุง sentiment ได้บ้าง เพราะเศรษฐกิจภายในยังฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง แม้จะโดนสงครามและราคาน้ำมันกดดันอยู่

หุ้นที่น่าจับตามองวันนี้มี CPN ที่เพิ่งประกาศกำไรไตรมาส 1 ดีกว่าคาด 4.87 พันล้านบาท โต 27% จากปีก่อน ธุรกิจห้างและโรงแรมแข็งแกร่งมาก ราคาเป้าหมาย 73 บาท ยังซื้อได้ GULF ก็โดดเด่นจากธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในยุโรปและ data center ที่เป็น growth driver ใหม่ ราคาพื้นฐาน 67 บาท และ AMATA ที่กำไรไตรมาส 1 ดีกว่าคาด