ข่าวหุ้นวันนี้ ทรัมป์–สีจับตาการค้า บอนด์ยีลด์ทะลุ 5% กดหุ้น–ทอง ขณะที่ Bitcoin หลุด $85K และ SET ยังแกว่ง

Insights - เหตุการณ์ทางการเงินที่สำคัญ 4 ประการของวันนี้：

1. ทรัมป์–สีเจอกันรอบใหญ่ ตลาดจับตา “การค้า–เทคโนโลยี–ไต้หวัน” มากกว่าภาพพิธีต้อนรับ

โดนัลด์ ทรัมป์ ต้อนรับ สี จิ้นผิง เดินทางเยือนสหรัฐฯ เป็นเวลา 3 วัน โดยการเจรจารอบนี้มีประเด็นหนักอยู่หลายเรื่อง ทั้งสงครามการค้า เทคโนโลยีและ AI ไต้หวัน แร่หายาก รวมถึงสถานการณ์อิหร่าน

แม้ทั้งสองฝ่ายจะจัดการต้อนรับอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ แต่ก่อนเริ่มประชุม นักวิเคราะห์มองว่าโอกาสเห็น “ดีลใหญ่” แบบจบทุกปัญหายังมีจำกัด และสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าคือข้อตกลงเฉพาะเรื่อง เช่น ภาษีบางสินค้า ความร่วมมือด้านยาเสพติด การสื่อสารทางทหาร หรือการเปิดโต๊ะคุยเรื่อง AI เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบวกออกมาก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อสหรัฐฯ และจีนตกลงขยายช่วงพักรบทางการค้าออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่จะหมดวันที่ 10 พ.ย. ไปเป็น 10 ม.ค. 2570 ช่วยลดความเสี่ยงที่สองประเทศจะกลับมาเปิดเกมขึ้นภาษีกันทันที

2. Wall Street แดงยกแผง หลังเศรษฐกิจสหรัฐ “แข็งเกินไป” จนตลาดกลัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบค่อนข้างชัด โดย Dow Jones ลด 352.10 จุด หรือ -0.68% ปิดที่ 51,511.59 จุด, S&P 500 ลด 0.75% และ Nasdaq ลดแรงสุด 1.13% หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งกว่าที่ตลาดอยากเห็น

ตัวเลข PMI รวมภาคผลิตและบริการเดือนกันยายนพุ่งขึ้นเป็น 58.4 สูงสุดในรอบกว่า 5 ปี ส่งผลให้ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีทะลุระดับ 5% ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 19 ปี ขณะที่เจ้าหน้าที่เฟดหลายคนยังส่งสัญญาณว่าอาจต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อเพื่อกดเงินเฟ้อ ตลาดจึงเพิ่มน้ำหนักโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเดือนตุลาคมเป็นราว 77% และเดือนธันวาคมสูงถึง 95% ตาม FedWatch ที่ InfoQuest รายงาน

3. ทองหลุด $4,300 เจอทั้งดอลลาร์แข็ง–ยีลด์พุ่ง ส่วน Bitcoin จาก $87K โดนขายกลับแรง

ทองคำเจอแรงขายหนัก ราคาทอง Spot ร่วงหลุด 4,300 ดอลลาร์ ลงมาบริเวณ 4,287 ดอลลาร์/ออนซ์ ในคืนที่ผ่านมา ขณะที่สัญญา COMEX เดือนธันวาคมปิดลดลง 58 ดอลลาร์ หรือ -1.33% ที่ 4,318.40 ดอลลาร์ ปัจจัยกดดันมาครบทั้งดอลลาร์แข็ง เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย และ Bond Yield 10 ปีทะลุ 5%

จุดสำคัญคือ PMI สหรัฐฯ 58.4 ไม่ได้แค่บอกว่าเศรษฐกิจแข็ง แต่ยังทำให้ตลาดกลับมาคิดว่าเฟดมีพื้นที่ขึ้นดอกเบี้ยได้อีก ซึ่งไม่เป็นมิตรกับทอง เพราะต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ยสูงขึ้นทันที

ส่วน Bitcoin ก่อนหน้านี้ขึ้นไปแตะประมาณ 87,395 ดอลลาร์ ได้แรงหนุนจาก Spot Bitcoin ETF ที่มีเงินไหลเข้าสุทธิถึง 998.95 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 21 ก.ย. รวมถึง Short Squeeze ประมาณ 648 ล้านดอลลาร์ แต่โมเมนตัมเริ่มสะดุด หลัง BTC ไม่ผ่านโซน 87,000 ดอลลาร์และร่วงกลับมาปิดวันที่ 23 ก.ย. แถว 84,400 ดอลลาร์ หรือลดลงราว 2%

4. SET วันนี้ยังน่าจะแกว่งในกรอบ น้ำมันช่วยพลังงานแต่ Yield 5% กด Fund Flow

ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ถูกประเมินว่าจะเคลื่อนไหวแบบ Sideway โดยมีกรอบ แนวรับ 1,590 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด ปัจจัยลบหลักมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันที่กลับมาสูง และ Bond Yield สหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่ขึ้นมาแถว 5% ขณะที่ตลาดยังรอดูผลการประชุมทรัมป์–สีอย่างใกล้ชิด

ภาพของตลาดไทยวันนี้จึงค่อนข้างสองทาง น้ำมันที่แพงขึ้นอาจช่วยพยุงหุ้นพลังงาน แต่ในภาพรวม Yield สหรัฐฯ ที่สูงและดอลลาร์แข็งไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีต่อเงินทุนต่างชาติ ขณะเดียวกันเงินบาทเปิดเช้าวันนี้อ่อนค่าลงมาบริเวณ 33.46 บาท/ดอลลาร์ ยิ่งสะท้อนแรงกดดันจากฝั่งดอลลาร์และดอกเบี้ยสหรัฐฯ