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    AI世代如何自保-论资安股的重要与资安概念股简介

    6 分钟
    更新于 2023-12-20 03:53
    Mitrade 分析师

    如今,大家的生活都在网路上,通讯、社交,甚至消费、工作、机密资料储存等等都在网路上进行, 未来随着AI高速发展,不光人与人,甚至人与机器、机器与机器都会在这些网路数据中进行交流。


    台积电董事长刘德音曾表示『疫情让数位化速度加速10年』,而AI可能让这个速度又持续加速。


    因此资讯安全的角色就像军人、警察一样重要,甚至也要扮演消防员的角色,并且随着大家越来越依赖网路,这样的重要性只会与日俱增。


    在网路世界各种诈骗手法也是五花八门,为了顺利在网路时代高速发展并获得一席之地,许多公司也愿意投资高昂的金费来维护资讯安全


    因此,在这个消费性电子需求衰退,全球陷入停滞性通膨,很多产业都前景不明的时带,资安产业可以说是一条康庄大道,今天就和大家分析,资讯产业发展的历程并和大家介绍可以多关注的资安标的及资安概念股龙头。

    资安产业发展简介

    早期大家都是通过书信传递讯息,为了避免信件内容被窃取,因此有些人会使用『暗语』,这应该算是最早的资安产业。而之后无论无线电还是网路传输,主要都是通过『加密』的方式来确保讯息辈会泄漏。


    但只要是密码总有破解的方法,在AI高速发展的时带,量子电脑也不再是秘密。世界上没有破解不开的密码,只要破解的时间远高于机密需要被保护的时间,那这就是好密码,只是,目前的运算速度光速飙升,使得密码被破解的可能增加,而越来越多的资讯放在网路上,大家也很担心这些资料的安全。


    因此未来整个资安产业一定会吸引非常多的资金投资,毕竟云端内的资料越值钱,企业会为了保护他们花更多的资源,而这对资安产业来说就是一个机会!

    资安全产业链介绍

    和所有的产业一样,资安产业也分成『产品』与『服务』两块,如下图所示。


    资安全产业链介绍


    (资料来源: ic.tpex)


    随着云端与AI的发展,各种应用数位化的比率越来越高(制造、金融、医疗、零售、交通、能源等),就联大家过去认为最不可能被取代的『艺术家』、『医生』甚至单纯人与人交流的『业务』都可能被AI取代,整个产业蓬勃发展。


    去年全球资安市场规模为2,402.7亿美元,预估到2026年将达到3,454亿美元,平均复合成长率CARG为9.5%


    再加上近年来骇客的攻击手法随着科技进步,不断推陈出新,为了应对冲击层面愈来愈大的资安事件,也替资安产业开创出值得期待的未来与庞大商机。 


    资安概念股龙头介绍

    如果看好资安产业,想投资的读者应该关注龙头而非小公司崛起,因为这种可能牵扯国安的议题,无论是民间企业还是国家大家都会想用龙头企业的产品,就像保险公司,因为钱要存在那边几十年,如果中途公司破产大家都不安心,因此龙头会更容易吸引大家投保。


    资安产业也是一样,大公司相对来说泄密商誉受损机会成本更高,而且科技日新月异,而科技本身就是要靠烧钱维持技术领先,因此越大的公司会有越好的技术。


    这边推荐3档资安股龙头:


    1. Cisco Systems (CSCO)

    思科系统Cisco Systems(CSCO.US) 是全球资通股龙头,成立于1984年12月,总部位于美国加州。思科系统向企业、商业用户、个人销售硬体、软体设备和服务,业务遍及全球。


    2023年9月21日思科系统斥资280亿美金并购资安业者Splunk,这个大动作表示企业从卖硬体转型成服务收入占比更高的企业,另外这也是Cisco抢食AI时代的一步棋。


    Cisco原本主要的业务是网路与电信业的硬体服务,Splunk是资料管理及安全业者,两者结合可以提供用户更安全且快速的云端服务体验,而这也是AI目前推广最大的痛点之一。


    生成式AI的数据库是各企业的最宝贵的资料,保护资料除了资料库本身要安全,传输过程也要安全,而这就是Cisco原本的业务,一旦搭上Splunk让大家可以传输的更安心,而且Cisco还可以针对AI提供专用的传输设备让用户有更流畅的应用体验。


    因此从长线来看,投资CISCO股票虽然没有太大的爆发力,但基本面非常稳健,因而受到投资者青睐。




    2. Fortinet(股票代号FTNT)

    Fortinet成立于2000年,中文名称防特网公司,主要服务对象是企业、伺服器与政府单位。这种资安产业最大的广告就是帮政府做资安,就连政府都相信,那民间企业也都会更相信。


    Fortinet公司提供各种防火墙、入侵防御、反恶意软件、虚拟专用网络、应用控制、网页过滤、防垃圾邮件等等服务。


    FortiGate NGFW 是全球部署最多的网络防火墙。根据统计,目前防毒软体的渗透率已达 95%,也就是95%的人愿意装防毒软体,但是有使用EDR(端点侦测及回应)的用户只有20%。 (注: 可用AI自动化搜集资料、迅速捕捉可疑活动并且及时通知团队采取应急措施。)


    也就是说这个市场还有很大的成长空间,而这也是公司未来很大的成长机会。公司于11月3日公告财报,因为成长趋缓股价大跌,但未来伴随AI高速发展,EDR的普及率也会跟着增加,目前下跌的股价反而创造了投资机会,值得大家关注。



    3. Crowdstrike(CRWD)

    Crowdstrike(CRWD.US)是一家控股公司,专注云端安全的上市公司。随着越来越多人与企业把资料放在云端,上面的资料越重要,企业越愿意花费大价钱保护它,而CRWD收入也越来越稳定。


    公司也属于AI概念股,算是『应用端』的先驱,CEO George Kurtz也表示CRWD自成立以来就一直在使用AI ,所以虽然现在很多公司都标榜自己的服务有AI,但相比CRWD已经使用了10多年,CRWD有先行者优势。


    想要做大做强的企业会更愿意采用这些有经验的公司,像是TESLA未来如果想要建立更多自驾车资料库,CRWD也会是首选,因此,公司有信心今年的年度经常性收入(ARR )增加30%。


    目前有超过一半的财富五百强企业是CRWD客户,甚至对个资与金流保障最严格的银行业中,也有75%的前20大银行也是CRWD客户,因此,公司的前景只会在AI应用越来越多的未来持续成长。




    结语

    投资想要获利的重点就是要顺势而为,目前的大势就是全球景气衰退,能稳定高速成长的产业都会吸引资金流入。


    资安产业因为AI的发展一定会越来越重要,毕竟智能城市里面几乎所有的电器都会联上网路、未来的智能车相互之间也可能会因为网路互相沟通,而这也代表着更多的资讯会通过网路传输,也表示资讯安全一定会日趋重要。


    在这样的大背景下,这些龙头未来都有机会带给投资人丰厚的回报,大家投资这个产业,除了资产可以成长外,还可能因为投资后更关注相关新闻可以更加了解时事,无论是财富还是眼界都能提升!


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