FB母公司Meta财报后引雷,「AI货币化」疑云仅是个例?

Esteban Ma
更新于 2024-4-25 12:33

投资慧眼Insights - 尽管Facebook母公司Meta(META.US)交出亮眼第一季财报,但AI支出大幅上调引发市场对AI业务对科技企业营收和利润的贡献担忧,谷歌(GOOG.US)和微软(MSFT.US)也会如此吗?


当地时间4月24日盘后,Meta公布的2024年第一季财报显示,公司营收364.6亿美元,年增27%,创近三年最劲成长,净利123.7亿美元,年增117%,双双超预期。


然而,财报提供的第二季营收指引不及预期,且今年AI投资推高全年支出引发担忧,导致盘后股价重挫两位数百分比。


Baird Equity Research分析师指出,「资本支出增加令投资者措手不及,第二季收入指引略有疲软,加剧了这种情况。因此,股票正在进入“惩罚箱”。」


XTB研究总监Kathleen Brooks表示,「这是一次测试,旨在检验实施AI技术而不是制造硬体的大型科技公司能否从AI中产生收入。在这方面,Meta的收益令人失望。


伯恩斯坦分析师Mark Shmulik认为,「在投资支出方面采取攻势通常很棒,但在网路领域,很难保证哪些投资将在何时获得回报。


Shmulik补充道,「所有这一切最终让投资者想知道这个投资周期会持续多久,机会和回报是否真实,而所有这些都是在成长减速的背景下进行的。」


「虽然Meta在工作中采用人工智能,但目前它似乎不是AI采用的最大受惠者,」Cresset Wealth Advisors首席投资长Jack Ablin说,「收入方面的失望掩盖了对AI的乐观情绪,很难说这会给用户带来什么好处。虽然AI最终可能意味着节省一些成本,但这目前还不可见。」


AI货币化的更广泛担忧


Lynx Equity Strategies分析师表示,Meta的收益引发了超越其特定业务的问题,涉及更广泛的人工智能投资主体的核心。


该机构质疑道,「既然如此关注AI,但该公司为何无法给出超过6月的预期。Gen AI的货币化是否符合管理层预期?」


展望接下来的几家科技巨头财报,道富环球首席投资策略师Michael Arone表示,「对于微软和谷歌母公司Alphabet来说,这是一个值得展示的季度,对整个AI领域来说也是如此。」


该分析师称,「它们的价格反应了完美的环境,这次适度的调整是不够的。它们需要证明自己有能力超越更高的期望,这对市场重建势头至关重要。


摩根士丹利分析师也写道,「投资者普遍关心的问题仍然是生成式AI何时才能更全面发挥作用?投资者对业绩的耐心已经减弱。


微软今年上涨了9%,谷歌上涨14%,跑赢了纳斯达克100指数。总体而言,华尔街对着两家科技巨头的看法仍相对乐观,在持久的成长趋势、强劲的资产负债表和强劲的现金流等方面仍有期待。


据彭博社追踪的分析师评级数据,约85%分析师建议购买谷歌,其中看好微软的比例更高。


另外,有分析认为,目前股价已经超过了预期,但投资人很难从微软和谷歌两家公司取得不错的收益,因为利率在某种程度上也是逆风,但潜在的顺风足以保持积极的势头。

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