投资慧眼Insights - 高盛、摩根士丹利纷纷看好鸿海AI服务器业务前景，关注下周的2025年二季度财报是否释放利好。
8月5日，鸿海（2317.TW）公布数据显示，7月营收6138.7亿新台币，同比增长7.25%，增速创1月以来最低，也低于分析师预期的12%。
受到汇率影响，「元件及其他产品类别」与「消费智能产品类别」与去年同期相比呈现约略衰退。
【图源：鸿海官网】
展望2025年第三季，鸿海表示，云端网路产品将保持强劲成长趋势，且ICT产品进入下半年旺季，营运将逐渐加温。
第三季整体营运将会有季增及年增的表现，但仍需密切关注全球政经局势及汇率变化之影响。
截至8月6日发稿，鸿海股价涨1.08%，报186.5台币。
2025年初以来，鸿海股价累计上涨5%，涨幅快要追上台积电（2330.TW）。
【图源：TradingView；2025年鸿海和台积电股价走势】
AI业务营收翻倍？高盛：鸿海股价还能上涨30%！
此前，鸿海与东元达成战略合作，共拓AI数据中心市场，高盛、摩根士丹利纷纷看好鸿海AI服务器业务前景。
高盛预计，鸿海2025年AI服务器收入将同比增长110%。规模将从2025年的1.7万亿新台币增长至2026年的2.6万亿新台币。AI服务器收入占总营收比重将从2025年的21%提升至2026年的29%。
此外，作为苹果iPhone产品线的主要组装厂，鸿海有望从苹果的良好势头中获益。
高盛维持鸿海"买入"评级，目标价为242新台币，较当前股价有30%的上涨空间。
关注2025年第二季财报
8月14日，鸿海将公布2025年第二季财报。
AI伺服器展望、新款iPhone 17拉货动能，以及电动车出货进度，将成为外界关注焦点。
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