【财华洞察】市场飙涨后,哪些公司遭清仓式减持?

财华社
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Esteban Ma
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在9月19日香港金管局跟随降息后,港股市场率先迎来放量上涨,此时A股反应并不强烈。而自9月24日以来,中央多部门连续出台重磅利好政策,彻底点燃了港股市场和A股市场的做多行情,资金“FOMO”情绪高涨,两市迎来狂飙。


最近两三个交易日港、A两市开始出现调整,但在9月19日至10月9日期间,港股市场的恒生指数、恒生科技指数依然累涨了16.86%、31.22%;A股市场的上证指数、创业板指则累涨了19.93%、48.69%。


不过,伴随着市场走强,两市的减持情况似乎又多了起来,引起了投资者的高度关注。另一边,在此期间,也有一些公司进行了增持。


市场飙涨后,160家港股公司遭遇减持


Wind数据显示,9月19日至10月9日期间,有160家港股公司遭到股东减持,合计减持股份数量达64.27亿股,减持金额合计为68.72亿港元。


从减持金额来看,翰森制药(03692.HK)的股东岑均达减持了3000万股,套现了6亿港元,位居首位;中国银河的股东焉雨晴减持3923万股,套现4.11亿港元,排名第二;万物云、美团-W(03690.HK)、蒙牛乳业、新华保险、紫金矿业、同程旅行、申洲国际等多家公司遭股东减持逾1亿港元。

值得一提的是,许多逆势减持的公司在近期迎来了股价的大幅拉升,其中比较具有代表性的是一些券商股和地产股。


众所周知,随着资本市场走强,金融股直接受益,券商股往往是率先上涨的板块,且涨势凶猛。数据亦显示,9月19日至10月7日期间,中国银河H股、光大证券H股分别飙涨160.66%、166.53%。


而在最近三个交易日,这两只券商股分别大跌37.82%、40.89%。由此可见,这些股东算是在短期内趁高兑现了收益。

在另一边,也有许多公司在上涨期间进行了增持。


Wind数据显示,9月19日至10月9日期间,中国人寿、紫金矿业、美的集团、药明康德等公司的股东合计增持了99.64亿股,增持金额合计接近41亿港元。


其中,11家公司的12位股东增持金额超过1亿港元,涉及中国人寿、万物云、中国铁塔、紫金矿业、美的集团、栢能集团、国药控股、药明康德、龙源电力、中国平安和中薇金融。


对比名单来看,同一家公司的不同股东可能会做出完全相反的选择,像万物云、紫金矿业都出现了有股东减持,同时也有股东增持的情况。


A股市场的增减持情况


相较于港股市场而言,A股市场的减持情况更受关注。


Wind数据显示,以公告日期作为筛选条件,粗略来看,9月19日至10月9日期间,有219家A股公司进行了减持,减持金额合计达86.37亿元(人民币,下同),涉及东鹏饮料、万通发展、美的集团(000333.SZ)等多家知名公司。


与此同时,也有127家A股公司在上述期间进行了增持,增持金额合计为51.22亿元。


不过,上述数据并不完全准确,有一些A股公司在9月19日之前就进行了减持,只是在9月19日至10月9日期间发布了减持相关的公告。增持相关情况亦是如此。


对于投资者而言,更关心的或许是那些在市场狂飙猛涨期间,却惨遭股东减持的公司。


首次公告日期作为筛选条件,9月19日至10月9日期间,还有199家A股公司宣告股东将要减持。


从拟减持数量上限来看,减持过亿股的仅涉及和辉光电-U(688538.SH)、中国西电两家公司,其股东拟分别减持2.77亿股、1.54亿股;此外,盾安环境、中粮资本、中谷物流、城投控股的股东减持上限也都超过5000万股;另有40家公司股东拟减持上限位于1000万股-5000万股区间,包括闻泰科技、弘业期货(001236.SZ)、掌阅科技、君实生物-U等公司。

从拟减持股份上限占持股比例来看,有多家A股公司的股东抱有清仓式减持的打算。


Wind数据显示,24家A股公司的29位股东准备清仓,涉及盾安环境、江苏国信、红豆股份、密尔克卫、万马科技等公司。

目前A股市场虽然在短期内积累了可观的涨幅,但上涨时间并不长,利好政策依然在出台,显示出管理层想要将股市做强做好的决心,然而这些公司的股东却想要清仓式减持,这对投资者而言或许是一个利空信号。


宝地矿业、元道通信、畅联股份、贝斯特、振德医疗、南芯科技等10多家公司也遭遇股东大比例减持,也值得投资者高度关注。


此外,据Wind数据显示,34家公司的42位拟减持的股东是控股股东或控股股东的一致行动人,涉及红豆股份、浩云科技、五方光电、富瀚微、掌阅科技等上市公司。

需要指出的是,减持股东是控股股东的情况占比并不高,不过这些控股股东迫不及待抛售,甚至是清仓式套现的公司非常显眼,饱受投资者质疑,毕竟连控股股东都觉得股价涨得太多了,这种情况同样值得投资者警惕。


利好政策仍在出台,关注周六发布会


虽然有许多上市公司在上涨期间遭遇股东减持,但中央对资本市场的支持力度未曾稍减,仍在出台利好政策。


据悉,在9月24日的国新办发布会上,央行行长潘功胜宣布将于近期创设“证券、基金、保险公司互换便利”(简称SFISF),支持上述机构以债券、股票ETF、沪深300成分股等为抵押,从央行换入国债、央票,增强自身融资和股票投资能力。


10月10日早间,央行宣布正式推出这一工具,从即日起符合条件的相关机构均可向行业监管部门申报。这标志着我国首个支持资本市场的货币政策工具落地。


根据央行公告,互换便利首期操作规模5000亿元,运用工具获取的资金只能用于投资股票市场;操作规模视情可进一步扩大。

不过,互换便利是“以券换券”,不是央行直接给钱,所以不会增加基础货币投放,也不是搞量化宽松。虽然不投放基础货币,但从国际经验看,美联储次贷危机期间推出类似的TSLF(定期证券借贷便利),对金融市场迅速企稳发挥重要作用。


有权威人士称,互换便利作为一种长期制度性安排,有利于增强资本市场韧性,抑制羊群效应等顺周期行为,维护市场稳定;也有利于调动非银机构的参与度,提升货币政策在资本市场的传导效率,平衡好债券、股票等市场的发展。


另外,国新办将于10月12日上午10时举行新闻发布会,财政部有关负责人将介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。


事关财政政策,这次的发布会对资本市场具有重要影响,也引起了各路投资者的高度关注。


华创证券研究人员表示,8日国新办发布会释放了“更多增量政策可期”的信号,重点关注其有关财政政策的发力强度及扩内需的表述,不排除未来三个月增发特别国债的概率;扩大投资方面关注两重、两新领域。


中信建投研究人员亦指出,3万亿可能是评估未来财政是否有增量支出的一个观察锚。

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