【A股收评】厄尔尼诺加剧，农业股逆势飙涨，半导体陷入调整

8月28日，三大指数集体调整，截至收盘，上证指数跌0.11%，深证成指跌0.68%，创业板指跌1.41%，科创50跌1.85%。两市近2800只股票飘红，两市成交额约2.1万亿元。

农业板块涨幅居前，敦煌种业（600354.SH）、新赛股份（600540.SH）、万向德农（600371.SH）、福建金森（002679.SZ）涨10%，秋乐种业（920087.BJ）涨超7%。

消息面上，芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。

PTFE概念延续强势，昊华科技（600378.SH）、沃特股份（002886.SZ）、中欣氟材（002915.SZ）涨10%，肯特股份（301591.SZ）、滨化股份（601678.SH）大涨。

机构研报指出，随着NVLink/SerDes速率继续提升，传统M9/Q-glass方案面临越来越严苛的信号损耗约束，PTFE凭借极低介电损耗，有望用于Rubin Ultra Kyber正交背板。

AI应用端表现活跃，鼎捷数智（300378.SZ）涨停20%，天娱数科（002354.SZ）、税友股份（603171.SH）、三六零（601360.SH）、汉得信息（300170.SZ）大涨。

消息面上，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价大涨。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data 360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。

地产、零售板块集体反弹，我爱我家（000560.SZ）涨停10%，深物业A（000011.SZ）、*ST数源（000909.SZ）、特发服务（300917.SZ）、世联行（002285.SZ）大涨。

在业内人士看来，过去房地产行业“高周转、高杠杆、高负债”的旧模式已进入历史性调整阶段，房企正在转向“低杠杆、高品质、高效能”的新发展模式，当前仍是两种模式换挡转型的阵痛阶段。

跌幅榜上，半导体、电子化学品、医疗股集体走弱，万邦医药（301520.SZ）、百花医药（600721.SH）、泓博医药（301230.SZ）、兰卫医学（301060.SZ）、普冉股份（688766.SH）、臻宝科技（688797.SH）、恒烁股份（688416.SH）、欧莱新材（688530.SH）、源杰科技（688498.SH）下挫。

部分锂电、军工板块亦走弱，诺德股份（600110.SH）、龙鑫智能（920117.BJ）、力王股份（920627.BJ）、先惠技术（688155.SH）下挫。