美股收盘：道指跌270点，费半逆势上涨1.64%；记忆体股、光通信股涨幅居前；美光升4%，重返1000美元关口
TradingKey - 美伊停火协议于周一到期，双方谈判陷入僵局；以及30年期美债收益率创2007年来新高，两者均令美股受压。三大股指悉数下跌，AI硬件股逆势走强，记忆体股、光通信股涨幅居前。
截至收盘，道琼斯指数跌0.51%，报53459.78点；纳斯达克综合指数跌0.32%，报26644.91点；标普500指数跌0.52%，报7745.06点。
科技股表现
美光（MU）升4.13%，报1011.75美元，时隔三周重返1000美元。
美国TMT投研机构New Street Research的分析师Pierre Ferragu周五在一份报告中指出，投资者们问错了问题，并认为美光科技股价仍有大幅上涨空间。Ferragu将美光科技股票评级从“中性”上调至“买入”，并大幅上调目标价至1250美元。该机构预测，到2030年，美光科技资产负债表上的现金将超过6000亿美元，年度自由现金流突破1500亿美元。展望未来，Ferragu认为到2030年美光市值可能达到2万亿至3万亿美元，这意味着市场目前严重低估了该公司的长期盈利能力。
闪迪（SNDK）续升8.88%，报1786.85美元。
2026年投资者日，闪迪表示，随着人工智能(AI)从训练进一步向推理阶段扩张，数据中心对高性能、大容量和低功耗存储的需求将显著增加，预计到2030年企业数据中心闪存潜在市场规模将扩大至1.2ZB。与此同时，闪迪预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长，非GAAP毛利率维持在约80%，调整后自由现金流利润率达到约50%。
大型科技股中，SpaceX（SPCX）涨4.45%；跌幅方面，Meta Platforms（META）跌3.54%，微软（MSFT）跌3.04%，特斯拉（TSLA）跌0.87%，谷歌（GOOGL）跌0.55%，亚马逊（AMZN）跌0.51%，博通（AVGO）跌0.14%，苹果（AAPL）跌0.11%，英伟达（NVDA）跌0.07%。
【来源：FutuBull】
费城半导体指数涨1.64%，报12621点。30只成分股中，19只上涨，11只下跌。
记忆体股中，闪迪（SNDK）涨8.88%，西部数据（WDC）涨5.35%，美光科技（MU）涨4.13%，SK海力士（SKHY）涨3.04%，希捷科技（STX）涨2.19%。
光通信股中，迈威尔科技（MRVL）涨5.54%，Lumentum（LITE）涨4.62%，康宁（GLW）涨4.36%，Ciena（CIEN）涨3.86%，Applied Optoelectronics（AAOI）涨3.07%。
英伟达宣布，基于共封装光学技术（CPO）的Spectrum-X Ethernet Photonics交换机正式进入量产阶段。相比传统可插拔光模块方案，新架构可实现5倍光学功耗效率、5倍AI应用运行时长和10倍可靠性提升，意味著CPO已经开始从技术验证走向规模化应用。
公司消息
英伟达为OpenAI数据中心提供1050亿美元信用支持
英伟达宣布将为OpenAI在美国俄亥俄州Pike County建设的大型AI数据中心园区提供最高1050亿美元的信用支持，并向项目开发商SB Energy投资15亿美元。该项目由软银支持的SB Energy负责建设、持有和运营，OpenAI将作为主要租户，签署20年期租约。根据英伟达提交的监管文件，OpenAI计划从该园区租用最多约8吉瓦的算力，首批800兆瓦预计于2028年投运。项目首期对应约4.25吉瓦IT负载，英伟达可选择将支持范围进一步扩展约3.75吉瓦。园区将采用英伟达全栈AI工厂平台，成为其大规模部署AI芯片和网络设备的重要项目。
Synchrony Financial与OpenAI合作推出ChatGPT购物功能
Synchrony Financial正与OpenAI合作，计划将信用卡、消费融资和奖励体系进一步嵌入ChatGPT购物流程，让消费者未来可以直接在聊天窗口内完成商品购买。不过，这一功能尚未完全落地。Synchrony首席战略与业务发展官Maran Nalluswami表示，将通用信用卡接入ChatGPT预计需要6至12个月；仅限特定零售商使用的私标门店卡，还需要与各家品牌进一步协调，因此可能耗时更久。消费者是否愿意把信用卡信息交给AI平台，以及商家、金融机构和AI平台如何分配交易手续费、奖励和收入，也仍有待解决。
Anthropic年化收入在IPO之前有望超过650亿美元
据知情人士透露，Anthropic PBC基于当前业绩推算，年化收入有望超过650亿美元，较去年底的增长速度翻了七倍以上。该公司用于根据较短时间段推算全年收入的指标——收入运行率（run rate），截至7月底已达到650亿美元。Anthropic是在向投资者进行例行情况更新时披露了上述数据。营收的急剧加速，进一步巩固了Anthropic的上市计划。Anthropic与OpenAI均已秘密递交上市文件，预计Anthropic最快将于今秋登陆华尔街，时间上先于OpenAI。
行业&宏观消息
伊朗高级官员：已为美国全面履行谅解备忘录设定了数周的最后期限
据路透社报道，伊朗高级官员表示，伊朗已决定将其政策从防御转向“全面进攻性”。向美国施压或依靠调解人达成持久和平并不现实。伊朗已设定数周期限，要求美国全面执行谅解备忘录。若外交努力失败，所有伊朗实体都将做好准备，升级霍尔木兹海峡及周边地区的紧张局势。关于设定的时间框架，伊朗将通过调解人向美国和地区国家传达相关信息。伊朗不会等待美国无限期地继续海上封锁。
特朗普：美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录
美国总统特朗普表示，美国目前不寻求延长与伊朗的谅解备忘录。特朗普称，伊朗希望达成协议，但不会接受他认为“必要的”协议内容。特朗普再次提出将霍尔木兹海峡宣布为美国领土的想法，并重申美国控制该海峡。他同时声称，目前霍尔木兹海峡保持开放，油价正在下行。
美国30年期国债收益率升至19年来新高
美国30年期国债收益率周一升至5.31%，创2007年以来最高水平，距离全球金融危机初期的高点仅一步之遥。长期美债遭遇抛售，背后是投资者对美国政府支出扩大、长期国债供应增加以及通胀持续高于美联储2%目标的担忧。收益率上行意味着美国政府需要为新增债务支付更高利息，融资成本进一步增加。随着财政赤字扩大和债务规模攀升，市场开始要求长期国债提供更高的风险补偿，以抵御通胀长期居高不下、短期利率维持高位以及财政状况恶化等风险。
高盛：全球债券发行量上周同比下降16%
高盛数据显示，全球债券发行量上周同比下降16%，但年初至今发行量仍较去年同期高出9%。投资级公司债发行量大幅增长60%，而高收益债发行量下降41%，杠杆贷款发行量则暴跌88%。金融行业债券发行量上升38%，而结构化融资发行量下降64%。与此同时，跟踪标普和MSCI指数的ETF资产规模继续强劲增长，分别上升32%和36%。
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