【A股收评】科创50逆市飘红！半导体、超级电容涨嗨了

6月4日，三大指数集体调整，截至收盘，上证指数跌0.64%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，科创50涨0.69%。两市超过1200只股票飘红，两市成交额约2.76万亿元。

半导体概念涨幅居前，沪硅产业（688126.SH）大涨超14%，中巨芯-U（688549.SH）、西安奕材-U（688783.SH）、佰维存储（688525.SH）、燕东微（688172.SH）、江波龙（301308.SZ）均大涨。

中邮证券指出，存储周期上行，利基型存储均不同程度受益。该行预计2026年利基DRAM价格仍有上行空间，2027年之后，随着利基DRAM市场主要产能边际增加，价格可能进入高位震荡阶段，不排除会从峰值向下适当回归，但仍将维持在较高的价格区间。

超级电容、元件概念走强，江海股份（002484.SZ）、华锋股份（002806.SZ）、振华科技（000733.SZ）涨10%，宏明电子（301682.SZ）、时代新材（600458.SH）、法拉电子（600563.SH）、风华高科（000636.SZ）大涨。

消息面上，市场研究认为，英伟达（NVDA.US）自GB300平台起，已将超级电容器集成至电源架，用于解决AI服务器功率激增带来的瞬时电压跌落问题，可使电网峰值需求降低约30%。超级电容在AI服务器中的应用正从“可有可无”变成“结构性必需品”，这一逻辑转变大幅提升了市场对该赛道的预期。

煤炭板块反复活跃，安泰集团（600408.SH）、平煤股份（601666.SH）、大有能源（600403.SH）涨10%，华电能源（600726.SH）、陕西黑猫（601015.SH）、充矿能源（600188.SH）大涨。

方正证券研报认为，随着夏季气温逐步攀升，火电保供压力持续加大，推升电力板块煤炭消耗量。同时，国内制造业生产活力持续回暖，带动工业用电量同比回升。供给端层面，行业约束因素多重叠加，供给增量有限。国际油价持续维持高位运行，抬升海外煤炭开采、运输及通关综合成本。另一方面，近期国内煤炭行业安全环保检查力度持续趋严，部分矿井停产整改，产能利用率有所回落。

玻璃基板概念表现不俗，京东方A（000725.SZ）、红星发展（600367.SH）、华映科技（000536.SZ）均涨停10%，帝尔激光（300776.SZ）、彩虹股份（600707.SH）大涨。

消息面上，印度政府近日宣布，芯片巨头英特尔与3D Glass Solutions（3DGS）将投资约33亿美元，在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。此前京东方A宣布与全球材料巨头康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。

跌幅榜上，油气、贵金属、白酒板块集体走弱，紫金矿业（601899.SH）、西部黄金（601069.SH）、赤峰黄金（600988.SH）、兴业银锡（000426.SZ）、贵州茅台（600519.SH）、山西汾酒（600809.SH）、五粮液（000858.SZ）均下挫。

锂电板块表现疲软，宁德时代（300750.SZ）大跌超4%，天力锂能（301152.SZ）、中一科技（301150.SZ）、天宏锂电（920252.BJ）、璞泰来（603659.SH）、亿纬锂能（300014.SZ）重挫。