去年缺席芯片行情，今年暴涨300%：LG电子如何搭上英伟达的"物理AI"快车？

TradingKey - 据彭博社最新报道，LG集团会长具光谟将于6月5日与英伟达首席执行官黄仁勋举行高层会晤，双方将重点探讨在物理AI领域的深度合作。

受此消息刺激，LG电子股价连续两个交易日触及30%的每日涨停上限，今年以来累计涨幅已超过300%，市值突破历史新高。

这场股价狂飙的导火索，源于黄仁勋在台北参加Computex展会后将赴首尔访问的传闻。市场普遍预期，双方此次会谈将在具身AI领域达成突破性合作，覆盖机器人、智能工厂、智能出行及AI基础设施建设等多个前沿方向。

这一预期不仅点燃了LG电子的股价，也带动LG集团旗下多家子公司股票集体大涨，其中LG CNS单日最高涨幅达29%，LG Corp.上涨26%，LG Innotek上涨23%，LG Uplus上涨17%。

押注物理AI

LG电子的惊人表现，实际上折射出全球AI投资逻辑的重大转变。在芯片股经历了一轮波澜壮阔的上涨后，投资者正积极寻找AI产业的下一个爆发点。而机器人、自动驾驶等物理AI赛道，凭借其广阔的应用前景和商业化潜力，正成为新的资金聚集地。

LG电子去年基本缺席了韩国以芯片为主线的AI行情，但今年以来股价已翻逾四倍，这一转变与黄仁勋大力推进物理AI业务的战略方向高度契合，也反映了市场对物理AI时代即将到来的强烈预期。

NH Investment & Securities韩国现金股票业务负责人Shawn Oh在接受采访时表示，黄仁勋与具光谟的会面将成为英伟达拓展物理AI版图的重要里程碑。

他预测，双方的合作范围可能不仅仅局限于LG电子，还可能延伸至LG旗下多家子公司，包括LG Innotek和LG Uplus，形成覆盖AI基础设施、智能硬件、软件服务的全产业链合作。

而Meritz证券分析师黄秀旭则认为，黄仁勋此行的意义远不止于企业合作层面，更是英伟达向全球发出的重要信号，表明韩国将在其全球AI基础设施扩张战略中扮演核心角色。市场正在重新定价AI产业的价值，未来的竞争焦点将不再是单纯的AI服务能力，而是构建AI物理基础设施的实力。

LG与英伟达合作升级

事实上，LG集团与英伟达的合作并非突如其来，双方此前已在多个领域展开了深入合作。

今年4月，黄仁勋之女Madison Huang曾秘密访问LG电子总部，与LG电子总裁柳在哲会面，就物理AI技术的应用场景和合作模式进行了详细探讨。

目前，LG电子已在智能工厂建设中采用英伟达的Omniverse平台进行数字模拟，显著提升了生产效率和质量控制水平。LG集团的业务版图早已超越传统家电制造业，在机器人、自动驾驶、智能城市等领域均有布局，而英伟达在AI芯片、算法和平台方面的技术优势，恰好能为LG集团的数字化转型提供强大支撑。

英伟达将韩国纳入其全球AI基础设施扩张版图，有着深刻的战略考量，作为全球半导体产业的核心枢纽，韩国在芯片制造、电子设备生产等领域拥有雄厚的技术实力和完善的产业链条。

而物理AI的发展需要强大的硬件制造能力和供应链支持，韩国无疑是英伟达实现物理AI战略的理想合作伙伴。此外，韩国政府近年来也在积极推动AI产业发展，推出了一系列支持政策，为企业合作创造了良好的政策环境。

此次合作对LG集团来说，同样是一次历史性的发展机遇。通过与英伟达的深度合作，LG不仅可以提升自身在AI领域的技术实力，还能借助英伟达的全球影响力，加速拓展全球市场。尤其是在机器人、智能工厂等物理AI领域，双方的合作有望催生一系列创新性产品和解决方案，推动LG实现从传统家电制造商向全球AI科技巨头的转型。

从长远来看，物理AI时代的到来已是大势所趋。随着AI技术的不断进步，AI正在从虚拟世界走向物理世界，逐渐具备在现实环境中感知、决策和行动的能力。这将深刻改变人类的生产和生活方式，带来巨大的产业变革和投资机会。