今日股市:美国数据公布前期指小幅走高

来源 Fxstreet
2024-2-27 11:06
  • 美国股指期货在周一的波动之后小幅走高。
  • 1 月份耐用品订单数据将是美国经济报告的主要内容。
  • 本周晚些时候,股市可能会对美国 PCE 通胀数据做出反应。

周二开盘前,标准普尔500指数期货上涨0.10%,道琼斯指数期货持平,纳斯达克指数期货上涨0.19%。

标普 500 指数(SPX)、道琼斯指数(DJIA)和纳斯达克指数(IXIC)周一收盘分别下跌 0.38%、0.16% 和 0.13%。

股市开盘前须知

能源板块周一上涨 0.32%,是当天标准普尔表现最好的主要板块。另一方面,公用事业板块下跌 2.1%。

Palo Alto Networks Inc. (PANW) 和 Domino's Pizza Inc. (DPZ) 股价周一分别上涨 7.33% 和 5.84%,成为标准普尔 500 指数涨幅最大的板块。Insulet Corp. (PODD)当日下跌近8.4%,跌幅最大,Alphabet C类股和A类股紧随其后,分别下跌4.5%和4.4%。

德意志银行(Deutsche Bank)全球经济与主题研究主管吉姆-里德(Jim Reid)表示:"回顾周一全球股市的走势,在新的一周开始之际,股市难以维持近期的强劲势头,标普 500 指数周一下跌了 0.38%:

纳斯达克指数微跌-0.13%,而 所谓的“美股七大科技巨头”(Magnificent 7:苹果、微软、谷歌、特斯拉、英伟达、亚马逊以及Meta Platforms)下跌-0.39%,受 Alphabet 下跌-4.44%的拖累,原因是市场担心其人工智能模型近期出现失误。小型股表现最为强劲,罗素 2000 指数上涨了 0.61%。欧洲股市的情况则较为不利,STOXX 600 指数从上周五的历史高点回落,跌幅为-0.37%。即便如此,欧洲市场也不全是 坏消息,DAX 指数(+0.02%)创下新纪录,欧元 HY 息差达到两年多来最窄的水平。

纳斯达克常见问题

什么是纳斯达克?

纳斯达克是总部设在美国的一家证券交易所,最初是一台电子股票报价机。起初,纳斯达克只为场外交易(OTC)股票提供报价,但后来也成为了一家交易所。到 1991 年,纳斯达克已发展到占整个美国证券市场的 46%。1998 年,纳斯达克成为美国第一家提供在线交易的证券交易所。纳斯达克还编制了多个指数,其中最全面的指数是纳斯达克综合指数(Nasdaq Composite),代表纳斯达克所有 2500 多支股票,以及纳斯达克 100 指数(Nasdaq 100)。

什么是纳斯达克 100 指数?

纳斯达克 100 指数是由纳斯达克证券交易所的 100 家非金融公司组成的大盘股指数。虽然它只包括纳斯达克成千上万只股票中的一小部分,但却占了指数变动的 90% 以上。每家公司对指数的影响都是按市值加权计算的。纳斯达克 100 指数包括以技术为主的公司,但也包括其他行业和美国以外的公司。自 1986 年以来,纳斯达克 100 指数的平均年回报率为 17.23%。

如何交易纳斯达克 100 指数?

交易纳斯达克 100 指数有多种方式。大多数零售经纪商和点差投注平台都提供差价合约(CFD)。对于长期投资者来说,交易所交易基金(ETF)的交易方式类似于股票,可以模仿指数的走势,而投资者无需购买所有 100 家成分股公司的股票。Invesco QQQ Trust (QQQ) 就是一个 ETF 例子。纳斯达克 100 指数期货合约允许交易者对指数的未来走向进行投机。期权提供在未来以特定价格(执行价格)买入或卖出纳斯达克 100 指数的权利,但不是义务。

驱动纳斯达克 100 指数的因素有哪些?

驱动纳斯达克 100 指数的因素有很多,但主要是各成分股公司在季度和年度公司收益报告中披露的综合表现。美国和全球宏观经济数据也会对投资者情绪产生影响,如果投资者情绪积极,则会推动股价上涨。美联储(Fed)设定的利率水平也会影响纳斯达克 100 指数,因为它会影响信贷成本,而许多公司都非常依赖信贷成本。因此,通胀水平以及影响美联储决策的其他指标也是一个主要驱动因素。

股市等待美国数据

美国人口普查局将在周二开盘前公布 1 月份耐用品订单数据。市场预计耐用品订单在 12 月份保持不变后将下降 4.5%。除交通运输外的耐用品订单预计将增长 0.2%。

美国经济分析局将于周三公布第四季度国内生产总值(GDP)增长的第二次估计值。个人消费支出(PCE)价格指数是美联储(Fed)首选的通胀指标,市场参与者将在周四仔细研究该数据。

纽约联储主席约翰-威廉姆斯周五表示,他预计美国央行将在今年下半年开始降低政策利率。根据 CME FedWatch 工具,市场几乎完全将 3 月份美联储政策利率不变作为定价依据,并认为 5 月份再次暂停的可能性为 85%。

Republic Services Inc. (RSG)、Agilent Technologies Inc. (A)、Extra Space Storage Inc. (EXR) 和 Coupang Inc. (CPNG) 将于周二收盘后发布季度财报。

美联储常见问题

美联储做什么,对美元有什么影响?

美国的货币政策由美联储制定。美联储有两项任务:实现价格稳定和促进充分就业。美联储实现这些目标的主要工具是调整利率。
当物价上涨过快,通胀率超过美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,增加整个经济的借贷成本。这导致美元(USD)走强,因为它使美国成为对国际投资者更具吸引力的资金存放地。
当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率以鼓励借贷,这就会拖累美元。

美联储多久召开一次货币政策会议?

美联储(Fed)每年举行八次政策会议,由联邦公开市场委员会(FOMC)评估经济状况并做出货币政策决定。
出席 FOMC 会议的有 12 位美联储官员--理事会的七位成员、纽约联邦储备银行行长以及其余 11 位地区储备银行行长中的四位,他们轮流担任,任期一年。

什么是量化宽松政策(QE),它对美元有何影响?

在极端情况下,美联储可能会采取一种名为量化宽松(QE)的政策。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。
这是一种非标准的政策措施,在危机期间或通胀率极低时使用。它是美联储在 2008 年大金融危机期间的首选武器。它包括美联储印制更多美元,并用这些美元从金融机构购买高等级债券。量化宽松通常会削弱美元。

什么是量化紧缩(QT),它对美元有什么影响?

量化紧缩(QT)是量化宽松的反向过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券的本金再投资于购买新债券。这通常会对美元价值产生积极影响。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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美国PMI前瞻:5月经济活动料保持扩张周四,标准普尔全球公司(S&P Global)将发布美国采购经理人指数(PMI)初值,这是一项商业活动的月度调查。该调查分为服务业和制造业产出两部分,并汇总为单一统计数据,即综合采购经理人指数。 4 月份,美国私营部门的经济活动有所萎缩,标普全球综合采购经理人指数降至 51.3,制造业产出降至 50,而服务业指数则回落至 51.3。然而,所有组成部分仍高于 50 的临界点,即扩张与萎缩的分界线。 新闻稿中写道:"制造业生产连续第三个月增长,不过增速是这一系列中最慢的。在新订单减少的情况下,产出往往由先前收到的订单的工作来支撑"。 随着美国经济出现不温不火的减速迹象以及劳动力市场有所降温,市场参与者已经开始预测美国联邦储备委员会(美联储)有可能在未来几个月内开始缩小其联邦基金目标范围(FFTR)。然而,持续的通胀继续促使人们对美联储开始实施宽松计划的潜在时机持谨慎态度,而许多政策制定者同样持谨慎立场又进一步支持了这一观点。 我们对下一份标普全球制造业采购经理人指数报告有何期待? 预计5 月份标普全球制造业采购经理人指数为 50.0,与 4 月份的数
来源  Fxstreet
周四,标准普尔全球公司(S&P Global)将发布美国采购经理人指数(PMI)初值,这是一项商业活动的月度调查。该调查分为服务业和制造业产出两部分,并汇总为单一统计数据,即综合采购经理人指数。 4 月份,美国私营部门的经济活动有所萎缩,标普全球综合采购经理人指数降至 51.3,制造业产出降至 50,而服务业指数则回落至 51.3。然而,所有组成部分仍高于 50 的临界点,即扩张与萎缩的分界线。 新闻稿中写道:"制造业生产连续第三个月增长,不过增速是这一系列中最慢的。在新订单减少的情况下,产出往往由先前收到的订单的工作来支撑"。 随着美国经济出现不温不火的减速迹象以及劳动力市场有所降温,市场参与者已经开始预测美国联邦储备委员会(美联储)有可能在未来几个月内开始缩小其联邦基金目标范围(FFTR)。然而,持续的通胀继续促使人们对美联储开始实施宽松计划的潜在时机持谨慎态度,而许多政策制定者同样持谨慎立场又进一步支持了这一观点。 我们对下一份标普全球制造业采购经理人指数报告有何期待? 预计5 月份标普全球制造业采购经理人指数为 50.0,与 4 月份的数
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美联储官员柯林斯:利率政策调整需要更长时间才能取得进展周三,波士顿联邦储备银行行长苏珊-柯林斯(Susan Collins)在“新冠大流行后金融体系中的中央银行”会议上发表了讲话。柯林斯表示,利率调整需要更长时间才能取得进展。
来源  Fxstreet
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每周经济和金融评论 - 富国银行总结 美国:让我们拭目以待 本周不乏经济数据,但对宏观形势的改变作用不大。4月份的通胀数据是朝着正确方向迈出的一步,如果持续下去,我们预计9月份将首次降息。 下周:成屋销售(周三)、新屋销售(周四)、耐用品销售(周五) 国际:来自外国经济的混合数据 在本周的数据中,英国工资增长意外上升,但基本细节更令人鼓舞;我们维持对英国央行8月份首次降息的预期。日本国内生产总值(GDP)的收缩超出预期,按年率计算,季度环比收缩2.0%。瑞典CPI继续回到目标水平,证实了央行上周放松货币政策的决定。在中国,工业产出走强,而零售销售走软;在印度,CPI通胀放缓幅度低于预期。 下周:加拿大CPI(周二)、英国CPI和pmi(周三和周四)、智利央行政策利率(周四) 利率观察:美联储再次降息? 市场参与者已经大大降低了他们对美联储今年宽松政策总量的预期,但最近的数据显示,美联储可能在9月会议上降息25个基点。 美国回顾 让我们拭目以待
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总结 美国:让我们拭目以待 本周不乏经济数据,但对宏观形势的改变作用不大。4月份的通胀数据是朝着正确方向迈出的一步,如果持续下去,我们预计9月份将首次降息。 下周:成屋销售(周三)、新屋销售(周四)、耐用品销售(周五) 国际:来自外国经济的混合数据 在本周的数据中,英国工资增长意外上升,但基本细节更令人鼓舞;我们维持对英国央行8月份首次降息的预期。日本国内生产总值(GDP)的收缩超出预期,按年率计算,季度环比收缩2.0%。瑞典CPI继续回到目标水平,证实了央行上周放松货币政策的决定。在中国,工业产出走强,而零售销售走软;在印度,CPI通胀放缓幅度低于预期。 下周:加拿大CPI(周二)、英国CPI和pmi(周三和周四)、智利央行政策利率(周四) 利率观察:美联储再次降息? 市场参与者已经大大降低了他们对美联储今年宽松政策总量的预期,但最近的数据显示,美联储可能在9月会议上降息25个基点。 美国回顾 让我们拭目以待
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