金价上涨,因为美联储会议纪要暗示2025年降息,美国收益率回落

来源 Fxstreet
  • 尽管美国美元坚挺,黄金仍受到美国国债收益率下跌的支撑。
  • 美联储会议纪要显示,至少在2025年有广泛支持进行一次降息。
  • 特朗普对与金砖国家结盟的国家发出新的10%关税警告。

周三,黄金价格录得可观涨幅,因美国国债收益率回落,尽管美元对其他货币表现稳健。贸易动态继续主导市场方向,而最新的会议纪要表明,官员们仍在考虑2025年的降息。截止发稿时,黄金/美元交易于3,312美元,上涨0.31%。

美联储的会议纪要显示,大多数官员认为今年降息是合适的,而有几位官员考虑在7月降息,前提是数据如预期发展。

白宫继续对小型和大型贸易伙伴施加压力,向菲律宾、摩尔多瓦、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚、文莱和斯里兰卡等国发布最新一批信函。上述国家的关税设定在20%至30%之间。

周三,美国总统唐纳德·特朗普强调,他将对与金砖国家反美政策对齐的国家施加10%的额外关税。

来自芝加哥期货交易所的数据表明,市场参与者关注2025年50个基点的宽松。

每日市场动态摘要:黄金价格飙升,白宫宣布另一批信函

  • 黄金的上升趋势保持不变,仍高于3,250美元附近的强支撑位。美国国债收益率的下降推动了黄金的上涨。美国10年期国债收益率下降六个基点至4.342%。美国实际收益率也下降六个基点,至1.992%。美元指数(DXY)跟踪美元对一篮子货币的表现,持平于97.51。
  • FOMC会议纪要显示,一些美联储官员并不认为2025年会降息,理由是通胀压力依然较高,通胀预期上升以及经济韧性持续。所有参与者认为当前的政策利率是合适的。参与者一致认为滞胀风险有所减弱,尽管仍然较高。
  • 华盛顿对菲律宾(20%)、摩尔多瓦(25%)、阿尔及利亚(30%)、伊拉克(30%)、利比亚(30%)、文莱(25%)、斯里兰卡(30%)以及巴西(50%)公布了关税。
  • 特朗普再次批评美联储主席杰罗姆·鲍威尔,表示中央银行需要至少降息3%。他威胁对铜征收50%的关税,推动铜价上涨。
  • 尽管黄金/美元面临压力,世界黄金协会(WGC)宣布,黄金ETF在2025年上半年吸引了五年来最大的资金流入。“黄金ETF在2025年上半年录得380亿美元的资金流入,集体持有量增加了397.1公吨黄金。”截至6月底,总持有量上升至3,615.9吨,为2022年8月以来的最高水平。
  • 中国人民银行(PBoC)透露,增持了70,000盎司,这意味着自去年11月恢复购买以来,中央银行的黄金储备增加了110万盎司。

XAU/USD技术展望:黄金价格坚守在3,300美元上方

黄金价格的上行偏向保持不变,尽管在短期内将面临强劲阻力。尽管相对强弱指数(RSI)向上,但仍然看跌,表明突破3,319美元的50日简单移动平均线(SMA)阻力水平将很难实现。在这种情况下,下一个阻力位将是3,345美元的20日SMA,随后是3,350美元和3,400美元。

相反,如果黄金/美元跌破3,300美元,首个支撑位将是6月30日的低点3,246美元,为进一步下行铺平道路,接下来关注100日简单移动平均线(SMA)在3,185美元,随后是5月15日的低点3,120美元。

黄金常见问题(FAQ)

黄金在人类历史上发挥了关键作用,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了它的光泽和用于珠宝之外,黄金还被广泛视为避险资产,这意味着它被认为是动荡时期的一项不错的投资。黄金还被广泛视为对冲通胀和货币贬值的工具,因为它不依赖于任何特定的发行方或政府。

各国央行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支撑本国货币,各国央行倾向于使储备多样化,并购买黄金,以提高人们对经济和货币实力的看法。高黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。根据世界黄金协会的数据,各国央行在2022年增加了1136吨黄金储备,价值约700亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的央行正在迅速增加黄金储备。

黄金与美元和美国国债呈负相关,两者都是主要的储备资产和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和央行能够在动荡时期实现资产多元化。黄金与风险资产也呈负相关。股市的反弹往往会压低金价,而风险较高的市场的抛售往往有利于黄金。

由于各种各样的因素,价格可能会变动。地缘政治不稳定或对深度衰退的担忧可能会迅速推高黄金价格,因其避险地位。作为一种低收益资产,黄金往往会随着利率下降而上涨,而较高的资金成本通常会拖累黄金。尽管如此,由于资产以美元(XAU/USD)定价,大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制金价,而弱势美元则可能推高金价。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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