在日本央行公布政策决定之前,澳元/日元升至五个月高点

来源 Fxstreet
2024-4-25 07:28
  • 澳元/日元在周三公布了更为强劲的澳大利亚CPI数据后继续走强。
  • 由于对澳大利亚央行降息的预期减弱,澳大利亚10年期国债收益率飙升至近五个月高点4.49%。
  • 由于日本央行预计将在周五放弃加息,日元继续贬值。

澳元/日元周四连续第四个交易日走高。周三公布的澳大利亚消费者价格指数(CPI)数据超出预期后,澳元(AUD)找到了支撑。这一发展暗示澳大利亚储备银行(RBA)的货币政策可能采取强硬立场,支撑澳元,随后支撑澳元/日元货币对。

澳大利亚10年期政府债券收益率飙升至4.49%以上,接近五个月高点,因为强劲的国内通胀数据加强了对澳大利亚央行推迟降息的预期。此外,中东紧张局势的缓和促进了积极的市场情绪,有利于澳元等风险敏感货币。

在日本央行定于周五发布货币政策声明之前,日元(JPY)继续贬值。市场普遍预期,日本央行将在本次会议上放弃加息。

据《日经新闻》报道,日本央行可能会考虑“日元加速贬值的影响”,这表明如果日元走弱,央行可能会干预外汇市场。

市场动态:澳元/日元升值,因围绕澳大利亚央行的鹰派情绪

  • 西太平洋银行首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长(经济)Luci Ellis表示,第三季度的通胀略高于预期。他们预计美联储将在5月份维持利率不变,并已将首次降息的预计日期从今年9月修改为11月。
  • 据澳大利亚领先的投资银行公司Barrenjoey Capital Partners的分析师称,建议利用削减后的均值对澳大利亚的通胀进行排名。澳大利亚6个月折合平均通胀率为3.6%,是全球最高的,甚至超过了美国3.2%的折合平均通胀率。
  • 澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2024年第一季度环比上涨1.0%,而此前的预期为0.8%和0.6%。CPI(同比)增长3.6%,而第一季度的预测为3.4%,此前为4.1%。
  • 澳大利亚3月份的月度消费者价格指数(同比)上升了3.5%,低于市场预期和之前的3.4%。
  • 周二,澳大利亚Judo银行综合采购经理人指数(PMI)飙升至24个月高点,表明与上月相比有所改善。虽然制造业PMI达到八个月来的高点,但服务业PMI降至两个月来的低点。这加强了对澳大利亚央行在利率轨迹上立场的鹰派情绪。
  • 据《日本时报》报道,打算加薪的日本企业比例达到70.7%,比去年上升了6.3个百分点。另外,计划上调工资标准和定期上调5%以上工资的企业达36.5%,比前一年增加了近一倍。这可能为日元提供支撑。
  • 据路透社报道,日本央行行长植田和男周二重申,如果趋势通胀加速达到2%的目标,央行将再次提高利率,这与央行的预测一致。植田还表示,很难提前预测日本央行在考虑政策调整前收集足够数据的理想时间框架。

截至4月份的东京消费价格指数(CPI)定于周五早间在日本公布。

技术分析:澳元/日元向主要水平101.50移动

澳元/日元周四在101.40附近交易,在突破4月份的高点100.81后,向日上行通道的上边界小幅移动。此外,14日相对强弱指数(RSI)正趋向于50上方,支持看涨情绪。当前阻力位见于主要水平101.50。

如果出现下行走势,澳元/日元的即时支撑位可能在101.00的心理水平。突破该水平可能会导致进一步下跌到心理水平100.00,然后是支撑位99.65和上升通道的下边界在99.00附近。

澳元/日元:日线图

今日日元价格

下表显示了今天日元(JPY)对所列主要货币的变动百分比。日元对澳元是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.12% -0.11% -0.11% -0.23% 0.26% -0.15% -0.05%
EUR 0.12%   0.02% 0.02% -0.11% 0.37% -0.03% 0.07%
GBP 0.11% -0.02%   0.00% -0.13% 0.35% -0.06% 0.05%
CAD 0.12% -0.01% 0.01%   -0.12% 0.35% -0.03% 0.05%
AUD 0.23% 0.12% 0.13% 0.13%   0.48% 0.08% 0.18%
JPY -0.24% -0.36% -0.35% -0.36% -0.46%   -0.41% -0.32%
NZD 0.15% 0.03% 0.04% 0.03% -0.09% 0.40%   0.13%
CHF 0.05% -0.07% -0.05% -0.06% -0.18% 0.32% -0.10%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差,或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率,因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场,通常是为了降低日元的价值,不过由于主要贸易伙伴的政治担忧,日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策,导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息,以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场,导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大,这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着,在市场紧张时期,投资者更有可能将资金投入日元,因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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英镑反弹,关注美国核心个人消费支出通胀在周四的欧洲交易中,英镑(GBP)对美元(USD)在1.2700的圆形水平下方找到了支撑。然而,由于美国4月份核心个人消费支出价格指数(PCE)数据将于周五公布,在此之前市场情绪谨慎,英镑/美元的近期前景不确定。 英镑很少会受到市场对英国央行(BoE)降息猜测的影响,金融市场预计英国央行将从8月会议开始降息。今年早些时候,投资者预计英国央行将在6月份开始降低关键借款利率。然而,在英国4月份消费者价格指数(CPI)报告显示价格压力的减缓速度比预期的要慢之后,交易员们削减了6月份的降息押注。 尽管英国总体CPI大幅下降,但英国央行政策制定者仍担心服务业通胀势头急剧放缓,这几乎是将核心通胀降至2%目标所需速度的两倍。 每日市场动态摘要:尽管市场情绪低迷,英镑仍守住支撑位 英镑在1.2700附近找到支撑,市场关注将于周五公布的美国4月核心个人消费支出价格指数(PCE)数据。据估计,年度和月度核心个人消费支出通胀数据分别稳步增长2.8%和0.3%。
来源  Fxstreet
在周四的欧洲交易中,英镑(GBP)对美元(USD)在1.2700的圆形水平下方找到了支撑。然而,由于美国4月份核心个人消费支出价格指数(PCE)数据将于周五公布,在此之前市场情绪谨慎,英镑/美元的近期前景不确定。 英镑很少会受到市场对英国央行(BoE)降息猜测的影响,金融市场预计英国央行将从8月会议开始降息。今年早些时候,投资者预计英国央行将在6月份开始降低关键借款利率。然而,在英国4月份消费者价格指数(CPI)报告显示价格压力的减缓速度比预期的要慢之后,交易员们削减了6月份的降息押注。 尽管英国总体CPI大幅下降,但英国央行政策制定者仍担心服务业通胀势头急剧放缓,这几乎是将核心通胀降至2%目标所需速度的两倍。 每日市场动态摘要:尽管市场情绪低迷,英镑仍守住支撑位 英镑在1.2700附近找到支撑,市场关注将于周五公布的美国4月核心个人消费支出价格指数(PCE)数据。据估计,年度和月度核心个人消费支出通胀数据分别稳步增长2.8%和0.3%。
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澳元升值,而美元在美联储褐皮书发布前保持稳定周三公布高于预期的月度消费者物价指数后,澳元缩减了日跌幅。这一强劲的数据可能促使澳大利亚储备银行(RBA)考虑再次加息。澳大利亚央行5月份政策会议的纪要显示,央行曾考虑过可能的加息。 由于避险情绪增加,澳元在亚洲早盘挣扎,美元走强就是证明。美元走强可能与美国国债收益率上升有关。衡量美元对六种主要货币的美元指数(DXY)在104.70附近交易,在报告发布时,2年期和10年期美国国债收益率分别为4.96%和4.54%。 在明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari暗示加息仍有可能之后,美元(USD)周二反弹。卡什卡利表示,“我认为没有人完全排除加息的可能性。”他还表达了对反通胀进程的不确定性,预计只会有两次降息。 根据CME的美联储观察工具,美联储9月份降息25个基点的可能性从前一天的44.9%降至41.7%。周三,纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯(John Williams)将发表讲话,美联储的褐皮书将发布,根据对12个联邦储备地区的主要商业联系人、经济学家、市场专家和其他消息来源的采访,概述当前美国经济形势。 每日市场动态摘要:消费
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周三公布高于预期的月度消费者物价指数后,澳元缩减了日跌幅。这一强劲的数据可能促使澳大利亚储备银行(RBA)考虑再次加息。澳大利亚央行5月份政策会议的纪要显示,央行曾考虑过可能的加息。 由于避险情绪增加,澳元在亚洲早盘挣扎,美元走强就是证明。美元走强可能与美国国债收益率上升有关。衡量美元对六种主要货币的美元指数(DXY)在104.70附近交易,在报告发布时,2年期和10年期美国国债收益率分别为4.96%和4.54%。 在明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari暗示加息仍有可能之后,美元(USD)周二反弹。卡什卡利表示,“我认为没有人完全排除加息的可能性。”他还表达了对反通胀进程的不确定性,预计只会有两次降息。 根据CME的美联储观察工具,美联储9月份降息25个基点的可能性从前一天的44.9%降至41.7%。周三,纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯(John Williams)将发表讲话,美联储的褐皮书将发布,根据对12个联邦储备地区的主要商业联系人、经济学家、市场专家和其他消息来源的采访,概述当前美国经济形势。 每日市场动态摘要:消费
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来源  Fxstreet
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