9月30日财经早餐:黄金暴涨80美元、WTI原油重挫逾3%。美股反弹,美元、美债殖利率回落

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市场继续衡量美国政府于10月1日停摆的可能性,目前关门的概率已从上周末的50%左右攀升至约70%,美元、美债殖利率下跌,WTI原油因欧佩克+增产预期即对经济前景担忧而重挫3%。

另外,美国继续释放一系列新的关税举措,对所有在美国以外制作的电影征收100%的关税及扩大其出口限制清单,市场担忧进一步的加税可能会增加物价压力,进而推升通胀,黄金受益于此暴涨80美元,一举突破3800美元关口至3834美元,续创历史新高。

VIX恐慌指数涨超5%,但人工智能行业的资本支出仍在为市场提供推动力,美股三大股指全线上涨,道指涨0.15%,标普500指数涨0.26%,纳指涨0.48%。中国金龙指数升2.03%。热门股方面,英伟达股价收市抽高2.1%,特斯拉涨0.6%,Alphabet倒跌1%,苹果公司跌0.4%。Netflix股价跌0.4%。美股铜金属板块明显走强,Hudbay Minerals涨7.42%,Ero Copper涨7.14%,南方铜业涨3.5%。

宏观要闻

美国政府关门风险迫在眉睫,非农就业报告将停止公布

美国总统特朗普预计周一会晤国会两党领袖,协商一项短期支出法案,以避免政府在10月1日停摆。该法案若能通过,只能确保政府运作至11月中旬。副总统万斯(JD Vance)在会后向记者表示,联邦政府正在走向停摆,因为民主党人不愿做正确的事。民主党与会者包括众议院少数党领袖杰弗里斯(Hakeem Jeffries),和参议院少数党领导人舒默(Chuck Schumer)亦说,与特朗普存在严重分歧。

劳工统计局(BLS)周一表示,如果发生政府停摆,将推迟原定于周五发布的备受关注就业数据。根据劳工部今年较早前公布的运作方案,如果联邦政府关门,原定本周五公布的9月非农就业报告将被推迟发布,BLS周一对此加以确认,表示一旦发生政府停摆,将暂停所有运转,期间不会发布经济数据。

美国政府关门也可能波及10月15日公布的9月消费者物价指数(CPI),亦可能干扰社会保障局(SSA)向退休人员公布年度生活成本调整的安排。如果出现长期政府关闭并导致BLS数据延迟,美联储在10月28日至29日举行的下一次政策会议前,可能缺乏多项关键就业和通胀统计。

美国扩大其出口限制清单的范围,对境外制作电影征100%关税

美国商务部发布一项新规定,扩大其出口限制清单的范围,把清单上实体持股50%或以上的子公司自动纳入其中。如果某家公司由清单上的实体持股50%或以上,美国出口商向该子公司出口商品或技术时将需要获得许可证,就像对待清单上的实体一样,而且很多许可证申请很可能被拒绝。

此举大幅增加需要获得许可才能接收美国商品和服务的企业数量。这项规定可能会给供应链造成干扰。新规定还将使企业更难确定对某个客户或供应商的出口是否受到限制。根据该规则,某些交易可在60天内获准进行。

另外,特朗普称将对所有境外制作的电影征收100%关税。称美国的电影制作行业正被国际竞争蚕食。

OPEC+11月拟再增产,WTI原油重挫逾3%

据路透报道,OPEC+可能在10月增产的基础上,11月再每日增产约13.7万桶,以争取市场份额,并将提前解除去年大幅减产的额度。国际油价周一急挫,纽约期油收市跌3.45%,每桶报63.45美元;布兰特期油挫3.08%,每桶收报67.97美元。

SEB银行分析员警告,OPEC+按照新的配额增加产量,可能会导致今年9月至明年出现生产过剩。事实上,OPEC+已经扭转局面,自今年4月以来,将石油配额提高约每日250万桶,当中包括阿联酋的额外产量,以缓解美国的压力并重新夺回产量。

美联储官员强调通胀风险,威廉斯称实际中性利率预测为0.75%

克利夫兰联储银行总裁哈马克(Beth Hammack)表示,关税对通胀的冲击迄今远低于预期,因企业一直在努力吸收部分成本,但预计企业最终会开始将成本转嫁出去。通胀风险仍高于就业市场疲软所带来的风险,表明有必要维持较高的利率,以遏制物价压力。另外,美国服务业通胀水平仍偏高,物价过快上涨比劳动力市场走软更令人担忧。

美国圣路易斯联储银行总裁穆萨莱姆(Alberto Musalem)表示,对美联储未来可能的降息持开放态度,但警告政策在变得过于宽松之前的空间有限。预计通胀将在未来2季至3季持续高于美联储目标,大部分通胀并非关税造成,估计关税可能仅占目前通胀的10%。长期通胀则预料被锚定。而当前利率介于具有适度限制性和中性水平之间。劳动力市场疲弱的风险上升,但接近充分就业。

美国纽约联储银行总裁威廉斯(John Williams)表示,根据他的模型预测结果,美联储实际中性利率为0.75%。中性利率具有重要性,但联邦公开市场委员会(FOMC)的货币政策受到数据驱动。威廉斯认为,略微下调利率和略微放松限制措施是合理的行动,这有助于提振就业市场,同时对仍然高企的通胀水平抱持警惕。

德银调查:法国政府债券未来两年最大机会出现危机

德意志银行(Deutsche Bank)一项调查显示:法国是在未来两年最有可能遭遇政府债券危机的国家,超过英国和美国等其他国家。该调查于9月22日至25日进行,超过半数回应者把法国评为最脆弱。英国以约20%位居第二;美国排名第三。由于法国连续数任总理难以推进缩减公共支出、降低赤字(该赤字为欧罗区内最大)的改革,法国债券一年多来一直承受压力。衡量借贷成本的指标─法国10年期债息如今与意大利相若,而意大利在历史上一直被视为欧罗区财政不负责任的典型,直到总理梅洛尼(Giorgia Meloni)开启一个政治稳定时期。在德意志银行的调查中,意大利排名第五,日本居第四。

印尼总统下令切断1000个非法锡矿

印尼总统普拉博沃(Prabowo Subianto)周一下令,切断来自邦卡勿里洞省(Bangka Belitung)1000个非法采矿点的锡矿走私路线,堵塞国家税收漏洞,打击造成重大损失的系统性违规行为。普拉博沃指示印尼国家警察、国防军和海关总署展开大规模行动,关闭非法锡矿及其走私管道,目标是于今年9月至12月期间,为国家挽回高达22万亿印尼盾(93亿港元)的潜在损失,到2026年可避免45万亿印尼盾的损失。

市场行情

美股:美股全线反弹,道指升0.15%;标指升0.26%;纳指升0.48%

欧股:欧洲股市上涨,德国DAX 30指数升0.02%。法国CAC 40指数升0.13%,英国富时100指数升0.16%。

债市:美国十年期基准公债殖利率约4.14%,较上一个交易日跌3个基点。

商品:黄金涨1.97%,报3832.6美元/盎司。WTI原油跌3.08%,报63.18美元/桶。

外汇:美元指数跌0.25%,报97.9。美元/日圆跌0.62%,欧元/美元涨0.23%。

加密货币:比特币24小时内涨1.94%,目前报114170美元。以太币24小时内涨1.79%,目前报4202美元。

港股:恒指夜市期指收报26735点,升30点,较昨日恒指收市26622点,高水112点,成交15731张。国指夜市期指收报9502点,较昨日国指收市高水48点。

全球公司要闻

高盛对环球股市的3个月投资评级,从「中性」提高至「增持」

高盛策略员Christian Mueller-Glissmann把环球股市的3个月投资评级,从「中性」提高至「增持」,称人工智能(AI)推动乐观的盈利预期、环球财政政策放松,以及联储局料进一步减息,将使经济衰退风险低企,意味股市调整风险有限,故建议投资者今年底前逢低吸纳股票。

Anthropic推Claude Sonnet 4.5 号称最强编码模型

美国人工智能(AI)初创公司Anthropic推出名为Claude Sonnet 4.5的新一代前沿模型,称这款生成式模型在编码基准测试中展现出顶尖性能。Claude Sonnet 4.5不仅能建构可投入生产使用 的应用程序,而非仅停留在原型阶段,其可靠性较此前的AI模型也实现质的飞跃。模型在编码、计算机操作及满足实际业务需求方面能力较强,同时在网络安全、金融、科研等专业领域中表现优异。

在一个关键基准测试中,Claude Sonnet 4.5一旦被分配任务,就可以连续自主运作30个小时,与Anthropic迄今为止最强版本Claude 4 Opus相比,这是一个显著的飞跃,后者只能运行7个小时。

DeepSeek发表新版模型,API大幅降价

DeepSeek发表DeepSeek-V3.2-Exp模型。据悉,这是一个实验性的版本,作为迈向新一代架构的中间步骤,V3.2-Exp在V3.1 Terminus的基础上,引入了DeepSeek Sparse Attention(一种稀疏注意力机制),针对长文本的训练和推理效率,进行了探索性的优化和验证。

目前,官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp,同时API大幅度降价。在新的价格政策下,开发者调用DeepSeek API的成本将降低50%以上。DeepSeek-V3.2-Exp模型现已在Huggingface与魔搭开源。

今日要闻前瞻

中国9月官方制造业PMI

中国9月RatingDog制造业PMI

中国9月RatingDog服务业PMI

澳洲央行公布利率决议

澳洲央行主席布洛克召开发布会

英国第二季度GDP年率及经常帐

法国9月CPI月率初值

瑞士9月KOF经济领先指标

德国9月季调后失业人数及失业率

美联储副主席杰斐逊发表讲话

德国9月CPI月率初值

欧洲央行行长拉加德发表讲话

美国7月FHFA房价指数月率

美国7月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率

美联储柯林斯发表讲话

美国9月芝加哥PMI

美国8月JOLTs职位空缺

美国9月谘商会消费者信心指数

美联储古尔斯比发表讲话

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