日元在美元面前徘徊于月低点附近,因日本央行加息信号混杂

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日元再次测试其对美元的月度低点。

对日本央行(BoJ)2025年加息的预期降低以及贸易不确定性对日元施加压力。

缺乏后续美元买盘限制了美元/日元在FOMC决策前的上涨空间。

日元(JPY)在对美元的交易中连续第四天处于弱势,并在周三的亚洲交易时段再次测试月度低点。日本央行(BoJ)在经济增长不确定性中发出了谨慎的信号,表明将逐步退出其长达十年的货币刺激政策。这迫使投资者将对下一次BoJ加息的预期推迟至2026年第一季度,这反过来被视为削弱了日元。

与此同时,美国总统唐纳德·特朗普与日本首相石破茂在G7峰会上未能就关税问题达成突破,进一步加剧了对美国关税带来的经济影响的担忧。这进一步导致日元相对表现不佳。另一方面,美元(USD)在关键的FOMC决策前难以利用前一天的强劲涨幅,限制了美元/日元的进一步升值。

日元在对2025年再次加息的希望减弱中难以吸引买盘

日本央行如预期于周二将基准利率维持在0.5%不变,因增长风险上升,并表示将从明年4月开始放慢政府债券购买的减持步伐。日本央行还表示,日本经济增长可能会放缓,宽松的金融条件预计将提供支持。

这加强了市场对央行可能放弃今年再次加息的预期。事实上,最近的一项路透社调查显示,略多于一半的经济学家预计下一次25个基点的加息将在2026年初进行。这被视为在7月9日提高美国关税的最后期限前,日元面临的障碍。

日本首相石破茂在周二G7峰会后对记者表示,他与美国总统唐纳德·特朗普达成一致,指示各自的部长进一步进行贸易谈判。石破补充说,双方在某些问题上仍存在分歧,因此尚未就贸易方案达成协议。

与此同时,日本机械订单在4月份下降了9.1%——与3月份的13%激增形成鲜明对比,且为2020年4月以来的最低水平。此外,路透社的月度Tankan调查显示,日本制造商对6月份的商业状况信心减弱,并对未来三个月的前景表示谨慎。

来自美国的数据显示,美国人口普查局周二报告称,5月份零售销售下降了0.9%,而预期收缩为0.7%。此外,美国工业生产也未能达到共识预期,5月份收缩了0.2%,这表明经济放缓,并重申了市场对美联储在9月份降息的押注。

然而,初步市场反应却是短暂的,因为中东地区地缘政治紧张局势上升,推动避险资金流向美元。投资者现在期待为期两天的FOMC政策会议的结果,以获取有关未来降息路径的更多线索,这将推动美元并为美元/日元货币对提供新的动力。

美元/日元多头现在等待突破145.45区域以便进一步获利

从技术角度来看,隔夜突破并在145.00心理关口上方收盘可能被视为美元/日元多头的新触发点。此外,日线图上的振荡指标刚刚开始获得积极动能,表明现货价格的最小阻力路径是向上的。若在145.45区域的月度高点上方有进一步买盘,将确认积极的前景,并使该货币对在测试146.00整数关口之前征服146.25-146.30区域或5月29日的高点。

另一方面,若价格回调至145.00以下,可能会吸引一些逢低买入者,并在144.50-144.45区域附近找到良好的支撑,低于该区域则美元/日元可能滑落至144.00关口。若有效突破后者,将暴露出143.55-143.50区域附近的下一个相关支撑,最终价格可能下跌至143.00整数关口,途经上周五的低点,约142.80-142.75区域。

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