億華通(02402.HK)擬向旭陽集團收購氫能業務及發行A股募資 A股今日復牌

【財華社訊】億華通(02402.HK)公佈，於2025年3月12日，公司與旭陽集團訂立框架協議，公司有條件地同意以發行對價股份的方式購買，且旭陽集團有條件地同意出售標的公司(定州旭陽氫能有限公司)的全部股權，對價股份發行價格將為每股對價股份人民幣18.53元，不低於定價基準日前20個上交所交易日A股交易均價的80%。

此外，公司擬向旭陽集團發行新A股以募集配套資金。公司擬以每股A股人民幣18.53元的價格向旭陽集團發行新A股，該價格不低於定價基準日前20個上交所交易日A股交易均價的80%。募集配套資金總額不得超過人民幣5.5亿元及建議收購最終對價的100%。將予發行的新A股數目不得超過可能交易完成前公司已發行股本總額的30%。建議發行A股項下將予發行的新A股最終數目將於建議發行A股經上交所批准及中國證監會註冊後確定。

標的公司為旭陽集團的附屬公司，主要從事新能源技術的研究及開發。為符合中國證監會政策目標，建議收購有望為集團氫能價值鏈創造協同效應，包括氫能的製備、儲存、運輸、消納及應用。通過整合標的公司的生產研發能力與公司的燃料電池技術專長，集團將增強其在氫能行業的競爭地位。

建議發行A股所募集的配套資金擬分配用於支付進行可能交易的相關費用，為建議收購後標的公司的項目建設提供資金，及補充公司的營運資金。建議發行A股將增強公司財務狀況，並促進集團未來發展。

應公司要求，A股已暫停於上交所交易，自2025年2月27日起生效。公司已向上交所申請自2025年3月13日起恢復A股於上交所的交易。