緊急加碼自研AI晶片！亞馬遜AWS三季度ASIC伺服器出貨目標最高上調30%

TradingKey - 亞馬遜（AMZN）AWS正在加速推進自研AI晶片戰略，供應鏈消息顯示，AWS已通知相關供應商將2026年第三季度ASIC伺服器出貨量較原計劃上調20%至30%，這一舉措被解讀為AWS對其最新Trainium 3晶片市場前景的高度樂觀，以及提前搶佔ASIC市場份額的重要信號。

Trainium 3作為AWS首款採用3奈米製程的人工智慧晶片，性能較上一代Trainium 2實現全面躍升。計算性能達到2.52千萬億次浮點算力，是Trainium 2的2倍；記憶體容量增加1.5倍、頻寬提升1.7倍，能效更是超過4倍。這款晶片支援萬億參數模型與多模態任務，可擴充至144個晶片組成的集群，代表了AWS在AI算力領域的最新技術實力。

據台灣電子時報援引供應鏈消息，搭載Trainium 3晶片的伺服器主機板級組件已於今年5月開始出貨，目前處於逐月增量的爬坡階段。

隨著此次出貨計劃上調，相關供應鏈廠商的出貨增幅將高於此前預期，下半年營運表現存在進一步上修空間。

AWS Trainium 3伺服器的台灣供應鏈已形成完整生態體系，涵蓋散熱領域的奇宏、邁科及迅凱國際，滑軌廠商川湖與南俊國際，機殼廠商奇宏與勤誠，以及L6主機板級組裝廠智邦等。機櫃級L11訂單及滑軌等組件將於7月進入量產，預計第三季度將迎來放量增長。

大客戶需求旺盛，Anthropic成主要驅動力

供應鏈人士指出，AI初創公司Anthropic是AWS此次加速拉貨的重要驅動力之一，作為Anthropic的重要投資方，亞馬遜今年4月與Anthropic簽署了為期10年的合作協議，Anthropic承諾擴大採購AWS算力。Anthropic方面公開表示，目前以10倍增長為基準規劃的算力仍存在明顯缺口，需要儘快填補。

除Anthropic外，OpenAI與Uber也是AWS Trainium的重要客戶，而亞馬遜面向企業客戶推出的生成式AI託管平台Bedrock目前已擁有12.5萬家客戶，其推理工作負載主要依托Trainium提供服務，企業側需求持續擴張構成重要支撐。

亞馬遜CEO Andy Jassy在近期財報電話會上透露，Trainium 2已售罄，Trainium 3幾乎已被全數預訂，部分客戶已開始預訂下一代Trainium 4，公司同步啟動了Trainium 5的開發流程。這一系列動作表明，AWS自研AI晶片的新聞需求遠超預期，正處於快速擴張階段。

競爭格局趨緊，AWS急需強化ASIC市場地位

雲端運算市場的激烈競爭正促使AWS加快自研晶片佈局，儘管AWS仍是公有雲市場龍頭，但微軟與Google緊隨其後，在AI算力領域的競爭日益白熱化。

在ASIC晶片領域，Google TPU出貨量位居市場首位，對AWS構成直接壓力，迫使其加速提升Trainium的戰力與規模。

此外，Meta近期宣布計劃將自有AI算力對外開放，允許企業與開發者付費使用其AI模型或直接租用裸機GPU算力，公開與AWS、微軟及Google爭奪企業客戶，進一步加劇了市場競爭態勢，也令AWS的擴張緊迫感上升。

DIGITIMES Research分析預測，2026年高階AI伺服器晶片市場中，GPU伺服器出貨量年增幅約為43.8%，而ASIC伺服器出貨量年增幅將更為顯著，預計達到64.2%。隨著AWS Trainium與Google TPU伺服器均於2026年下半年進入放量階段，整體ASIC伺服器市場有望迎來加速擴張。

AWS此次上調Trainium 3的出貨量，不僅是對市場需求的響應，更是鞏固其在AI算力領域競爭優勢的重要舉措。