【財華社訊】中金公司(03908.HK)公佈,建议发行於2028年到期的5.5億美元浮動利率票據,及於2029年到期的8.5億美元浮動利率票據,發行價均为浮息票據本金總額的100.00%。
2028票據的利率SOFR複合指數+每年0.48厘浮動利率,到期日为2028年2月12日或與其最近的派息日。2029票據的利率为SOFR複合指數+每年0.53厘浮動利率,到期日2029年2月12日或與其最近的派息日。發行人擬將發售票據所得款項淨額用於償還擔保人及其子公司部分現有債務以及其他一般企業用途。
發行人為CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited(為擔保人全資附屬公司),擔保人為中國國際金融(國際)有限公司,於香港註冊成立有限公司,並為公司全資附屬公司。