日本央行董事足立誠司強調減少債券購買,日圓維持穩定

來源 Fxstreet
2024-5-29 08:14
  • 日本央行董事足立誠司強調減少購債,日圓反彈。
  • 避險情緒出現支撐美元。
  • 明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利暗示了升息的可能性。

日圓(JPY)收盤下跌幅度,盤中跌幅受避險情緒帶動的市場普遍低迷影響。日本央行董事會成員足立誠司(Seiji Adachi)強調分幾個階段減少債券購買,以便長期收益率能更好地作為市場訊號,日圓反彈。然而,足立誠司並沒有提供任何時間表。對於利率前景,足立誠司評論說,如果潛在通貨膨脹穩步向2%移動,那麼緩慢調整利率是合適的。

在早些時候的演講中,日本央行董事足立誠司強調了為穩定匯率走勢而頻繁調整貨幣政策的潛在後果,他警告稱,利率的大幅波動可能會擾亂家庭和企業投資。足立誠司也強調,日本央行尚未確信其物價目標能夠持續實現,因此有必要維持寬鬆的條件。

與此同時,在明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾·卡什卡利暗示可能升息後,美元出現反彈。 Kashkari表示,"我認為沒有人完全排除加息的可能性。"他對通縮趨勢表示懷疑,並預計只會降息兩次。

聯準會的褐皮書將於週三發布,根據對12個聯邦儲備區的主要商業聯繫人、經濟學家、市場專家和其他消息來源的採訪,概述當前美國經濟形勢。

每日市場動態摘要:日圓失去復甦,儘管美元保持復甦

  • 交易商等待本週稍後公佈的美國第一季國內生產毛額(gdp)和核心個人消費支出(PCE)物價指數。這些影響深遠的數據預計將為聯準會(Fed)可能的降息提供線索。
  • 週二,美國3月房價指數(MoM)表現不佳,3月份的數據為0.1%,而2月份的預期為1.2%,而2月份的預期為0.5%。
  • 衡量日本趨勢通膨的重要指標-加權通膨中位數指數(Weighted Median Inflation Index) 4月上升了1.1%。與3月1.3%的增幅相比,此增速有所放緩。
  • 日本企業服務物價指數(CSPI)。 4月該指數年增2.8%,超過2.3%的預期,是2015年3月以來最快的成長速度。
  • 日本財務大臣鈴木信一週二強調了貨幣以反映基本面的穩定方式運作的重要性,並表示他正在密切關注外匯走勢。不過,鈴木並未就日本是否幹預匯市發表評論。
  • 在周二舉行的2024年BOJ-IMES會議上,克利夫蘭聯邦儲備銀行(Cleveland Federal Reserve)行長梅斯特(Loretta Mester)強調了聯邦公開市場委員會聲明的重要性,該聲明詳細描述了當前對經濟的評估、對前景的影響、相關風險。梅斯特預計,聯準會將考慮加強溝通,作為下一次貨幣政策框架評估的一部分。
  • 同時,聯準會理事米歇爾·鮑曼(Michelle Bowman)強調了繼續縮減資產負債表規模以盡快實現充足儲備的重要性,尤其是在經濟依然強勁的情況下。鮑曼強調,就決選利率的任何變化進行溝通的重要性,以確保這些變化並不意味著聯準會貨幣政策立場的轉變。
  • 週一,日本央行行長植田和男(Kazuo Ueda)表示,在遠離零利率和提高通膨預期方面取得了進展,但有必要重新將其固定在2%的目標上。此外,日本央行副行長內田信一(Shinichi Uchida)表示,他們已經恢復到傳統的貨幣政策框架,透過調整短期政策利率來實現2%的價格穩定目標。
  • 日本內閣府在周一的報告中表示,政府在5月連續第三個月維持對經濟的看法不變。它指出,日本經濟繼續以溫和的速度復甦,儘管最近有跡象表明成長暫停。

技術分析:美元/日圓接近157.00

週三,美元/日圓在157.00附近交易。日線圖顯示上升通道,顯示市場上升趨勢的延續。此外,14日相對強弱指數(RSI)維持在50上方,證實了看漲傾向。

美元/日圓可能會測試158.00的心理水平,該水平與上升通道的上邊界一致。如果突破這一水平,下一個目標可能是160.32,這將是30多年來的最高點。

在下行路上,位於156.72的9天指數移動均線(EMA)作為即時支撐位,接著是156.00的心理水準。美元/日圓的進一步下跌可能會帶來下行壓力,可能會測試上升通道的下邊界。

美元/日圓:日線圖

今日日圓價格

下表顯示了今天日圓(JPY)對列出的主要貨幣的百分比變化。日元對澳幣是最弱的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.04% 0.05% 0.11% -0.02% 0.01% 0.18% 0.02%
EUR -0.06%   0.01% 0.07% -0.05% -0.04% 0.13% -0.01%
GBP -0.06% -0.02%   0.05% -0.09% -0.05% 0.11% -0.04%
CAD -0.12% -0.07% -0.05%   -0.15% -0.09% 0.05% -0.10%
AUD 0.01% 0.04% 0.09% 0.12%   0.04% 0.19% 0.07%
JPY -0.01% 0.05% 0.06% 0.09% -0.04%   0.16% 0.00%
NZD -0.18% -0.14% -0.12% -0.06% -0.21% -0.16%   -0.18%
CHF -0.04% 0.02% 0.03% 0.09% -0.05% -0.01% 0.15%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

日圓常見問題

推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?
日圓(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行的政策、日本和美國債券殖利率之間的差異或交易者的風險情緒等因素。

日本央行的決策如何影響日圓?

日本央行的任務之一是控制貨幣,因此其動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於其主要貿易夥伴的政治顧慮,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一過程進一步加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

日本和美國債券殖利率之間的差異對日圓有何影響?

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策分歧不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間差額的擴大,從而有利於美元兌日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓?

日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資者更傾向於將資金投入日幣,因為日幣具有所謂的可靠性和穩定性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣的價值可能會走高。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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