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    日本央行官員高田發表鷹派言論,日圓飆升至週線高位,美國 PCE 物價指數成為焦點

    來源 Fxstreet
    2024-2-29 02:43
    • 在風險基調走軟、幹預擔憂升溫的背景下,日圓獲得強勁支持。
    • 日本央行政策前景不確定可能會阻止美元/日圓進一步漲勢,並有助於限制美元/日圓下跌。
    • 交易者也可能傾向於等待美國 PCE 物價指數公佈後再展開方向押注。

    週四亞洲時段,日圓吸引了新的買盤,日圓兌美元回升至週線區間上軌附近,但似乎難以實現進一步上漲。關鍵的美國通膨數據公佈前市場維持緊張情緒抑制了投資人對高風險資產的偏好,這體現在股市普遍走弱的調性中,也有利於日圓相對避險地位。這一點,加上有關日本當局可能會幹預市場以阻止日元進一步走軟的猜測,對日元提供進一步支持。

    儘管如此,日本央行(BoJ)計劃退出超寬鬆貨幣政策的不確定性可能會阻礙多頭對日圓下注。與此同時,美元(USD)仍然受到美聯儲(FED)將在更長時間內維持較高水平利率這一押注的支撐,並受到數位美聯儲官員講話的支持。這可能有助於限制 美元/日圓貨幣對的下行空間。投資者現在期待美國個人消費支出(PCE)價格指數提供有關聯準會降息路徑的線索,這將為美元/日圓提供新的動力。

    每日市場動態摘要:日圓在新的干預警告和日本央行鷹派言論的影響下吸引避險資金流入

    • 儘管日本央行政策不確定可能會阻止日圓進一步上漲,但全球風險情緒略現惡化還是令一些避險資金流向日圓。
    • 日本負責國際事務的副財務大臣神田正人(Masato Kanda)發出了新的警告,並表示日本政府隨時準備對匯率過度波動採取適當行動。
    • 日本央行董事會成員高田恆指(Hajime Takata)表示,實現 2% 的通膨目標指日可待,央行必須考慮採取靈活機動的方式退出超寬鬆貨幣政策。
    • 日本消費者通膨略現回升,加劇了市場對日本央行將退出超寬鬆政策設定的猜測,儘管經濟衰退可能會推遲央行收緊政策的計劃。
    • 本週四公佈的官方數據顯示,截至 1 月的 12 個月中,日本零售銷售成長 2.3%,高於預期,而工業生產1月下降了 7.5%。
    • 本週三公佈的美國國內生產毛額(GDP)二次資料顯示,全球最大經濟體第四季國內生產毛額年化季率為 3.2%,而預先估計的成長率為 3.3%。
    • 儘管如此,數據顯示美國經濟仍保持良好態勢,加上聯準會官員重申“更長期維持更高水準”的警告,支撐了美元。
    • 紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯(John Williams)表示,儘管距離實現 2% 的通膨目標仍有很長的路要走,但央行很可能在今年開始降息,這取決於經濟數據變化。
    • 亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)強調,美國央行尚未宣布戰勝通膨,並補充說,在放鬆貨幣政策方面,他建議保持耐心。
    • 此外,波士頓聯邦儲備銀行行長蘇珊-柯林斯(Susan Collins)指出,今年稍後開始放鬆政策可能會變得合適,但通膨率重返2%目標的道路可能會繼續崎嶇不平。
    • 這將繼續成為美元的“利好”並在關鍵的美國個人消費支出(PCE)價格指數(美聯儲首選的通脹指標)公佈前為美元/日元貨幣對提供一些支撐。
    • 週四的美國經濟日程還包括通常公佈的每周初請失業金人數、芝加哥採購經理人指數和成屋待售,這些數據以及美聯儲的講話可能會給市場帶來一些波動。

    技術分析:美元/日圓回踩週線低位 150.00 附近,下行潛力似乎有限

    從技術角度來看,美元/日圓下跌都可能在週線低點附近(150.00 心理關卡附近)找到合適的支撐。如果美元/日圓明確跌破該水平,可能會引發新的賣盤,拖累美元/日圓跌破 149.70-149.65 區域,跌向間中支撐 149.35-149.30 ,然後是 149.00 整數關口。若美元/日圓明確跌破 149.00 整數關,則近期傾向可能會轉為看跌,並為大幅下行鋪路。

    上檔方面,數月高點150.85-150.90 區域可能繼續充當近期的強勁阻力位,美元/日圓可能會繼突破該水準後,加速接近 151.45 關口。美元/日圓這一上漲勢頭可能會進一步擴大,並將現貨價格抬升至 152.00 附近,該水平為 2022 年 10 月創下的、2023 年 11 月重新測試的十年高點。

    今日日圓兌主要貨幣對價格

    下表顯示了今天日圓兌主要貨幣對價格波動百分比。日圓兌澳幣最為疲軟。

      美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
    美元   0.06% -0.01% 0.00% -0.17% -0.37% -0.08% -0.03%
    歐元 -0.07%   -0.07% -0.06% -0.22% -0.48% -0.13% -0.10%
    英鎊 0.01% 0.07%   0.01% -0.15% -0.40% -0.07% -0.02%
    CAD 0.00% 0.08% -0.01%   -0.16% -0.41% -0.07% -0.03%
    澳幣 0.17% 0.23% 0.15% 0.16%   -0.20% 0.10% 0.13%
    日圓 0.36% 0.46% 0.38% 0.40% 0.24%   0.37% 0.38%
    紐西蘭元 0.07% 0.13% 0.06% 0.07% -0.09% -0.34%   0.07%
    瑞士法郎 0.04% 0.11% 0.02% 0.03% -0.14% -0.33% -0.03%  

    熱圖顯示了主要貨幣對的波動百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果投資者從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化即為歐元/日圓波動。

    日圓常見問題

    推動日圓走勢的關鍵因素是什麼?

    日圓(JPY)是世界上交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行的政策、日本和美國債券殖利率之間的差異或交易者的風險情緒等因素。

    日本央行的決策如何影響日圓?

    日本央行的任務之一是控制貨幣,因此其動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於其主要貿易夥伴的政治顧慮,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。

    日本和美國公債殖利率之間的差異對日圓有何影響?

    日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策分歧不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間差額的擴大,從而有利於美元兌日圓。

    更廣泛的風險情緒如何影響日圓?

    日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日幣,因為日幣具有所謂的可靠性和穩定性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣的價值可能會走高。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    人民幣中間價報7.0967,前日報7.0968週五,中國人民銀行將美元兌人民幣匯率中間價設立爲 7.0967,而前一交易日人民幣中間價報7.0968,路透對此的預期爲7.2365。
    來源  Fxstreet
    週五,中國人民銀行將美元兌人民幣匯率中間價設立爲 7.0967,而前一交易日人民幣中間價報7.0968,路透對此的預期爲7.2365。
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    美元/加幣在1.3570下方小幅下跌,等待加央行利率決議和美國CPI在美元(USD)和原油價格走強的情況下,美元/加元似乎仍然不溫不火。週三亞洲時段,該貨幣對走低至1.3570附近。儘管美國國債收益率下降,但美元(USD)仍保持堅挺。
    來源  Fxstreet
    在美元(USD)和原油價格走強的情況下,美元/加元似乎仍然不溫不火。週三亞洲時段,該貨幣對走低至1.3570附近。儘管美國國債收益率下降,但美元(USD)仍保持堅挺。
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    歐元/美元展望:歐元必須突破1.0870才能吸引多頭歐元/美元於週一收陽後在1.0850附近進入盤整階段。近期技術前景指向看漲,但除非歐元突破 1.0870 阻力位,否則投資者不會押注歐元繼續反彈。 由於沒有重要的宏觀經濟數據發佈,美元(USD)在本週初難以積聚力量。與此同時,紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bankof New York)最新的消費者預期調查結果顯示,6月份的全年通脹預期維持在3%不變。 本週歐元價格 下表顯示了本週歐元(EUR)對上市主要貨幣的百分比變化。歐元對瑞郎的匯率最強。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選取,報價貨幣從頂行中選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。 週三,美國勞工統計局將公佈 3 月份消費者物價指數(CPI)數據。 CME FedWatch 工具顯示,市場認為美聯儲在6月降息 25 個基點(bps)的概率接近 50%,這表明美元在這一關鍵數據前面臨雙向風險。因此,投資者可能會選擇保持觀望,從而使歐元/美元在短期內難以積聚方向性動能。 與此同時,
    來源  Fxstreet
    歐元/美元於週一收陽後在1.0850附近進入盤整階段。近期技術前景指向看漲,但除非歐元突破 1.0870 阻力位,否則投資者不會押注歐元繼續反彈。 由於沒有重要的宏觀經濟數據發佈,美元(USD)在本週初難以積聚力量。與此同時,紐約聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bankof New York)最新的消費者預期調查結果顯示,6月份的全年通脹預期維持在3%不變。 本週歐元價格 下表顯示了本週歐元(EUR)對上市主要貨幣的百分比變化。歐元對瑞郎的匯率最強。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選取,報價貨幣從頂行中選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。 週三,美國勞工統計局將公佈 3 月份消費者物價指數(CPI)數據。 CME FedWatch 工具顯示,市場認為美聯儲在6月降息 25 個基點(bps)的概率接近 50%,這表明美元在這一關鍵數據前面臨雙向風險。因此,投資者可能會選擇保持觀望,從而使歐元/美元在短期內難以積聚方向性動能。 與此同時,
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