在日本央行公佈政策決定之前,澳元/日圓升至五個月高點

來源 Fxstreet
2024-4-25 07:29
  • 澳元/日圓在周三公佈了更為強勁的澳洲CPI數據後繼續走強。
  • 由於對澳洲央行降息的預期減弱,澳洲10年期公債殖利率飆升至近五個月高點4.49%。
  • 由於日本央行預計將在周五放棄升息,日圓繼續貶值。

澳幣/日圓週四連續第四個交易日走高。週三公佈的澳洲消費者物價指數(CPI)數據超出預期後,澳幣(AUD)找到了支撐。這項發展暗示澳洲儲備銀行(RBA)的貨幣政策可能採取強硬立場,支撐澳元,隨後支撐澳幣/日圓貨幣對。

澳洲10年期公債殖利率飆升至4.49%以上,接近五個月高點,因為強勁的國內通膨數據加強了對澳洲央行延後降息的預期。此外,中東緊張局勢的緩和促進了積極的市場情緒,有利於澳元等風險敏感貨幣。

在日本央行定於週五發布貨幣政策聲明之前,日圓(JPY)繼續貶值。市場普遍預期,日本央行將在本次會議上放棄升息。

根據《日經新聞》報道,日本央行可能會考慮“日圓加速貶值的影響”,這表明如果日圓走弱,央行可能會幹預外匯市場。

市場動態:澳幣/日圓升值,因圍繞澳洲央行的鷹派情緒

  • 西太平洋銀行首席經濟學家、澳洲儲備銀行前助理行長(經濟)Luci Ellis表示,第三季的通膨略高於預期。他們預計聯準會將在5月維持利率不變,並已將首次降息的預計日期從今年9月修改為11月。
  • 據澳洲領先的投資銀行公司Barrenjoey Capital Partners的分析師稱,建議利用削減後的均值對澳洲的通膨進行排名。澳洲6個月折合平均通膨率為3.6%,是全球最高的,甚至超過了美國3.2%的折合平均通膨率。
  • 澳洲消費者物價指數(CPI)在2024年第一季環比上漲1.0%,而先前的預期為0.8%和0.6%。 CPI(年)成長3.6%,而第一季的預測為3.4%,此前為4.1%。
  • 澳洲3月份的每月消費者物價指數(年比)上升了3.5%,低於市場預期和先前的3.4%。
  • 週二,澳洲Judo銀行綜合採購經理人指數(PMI)飆升至24個月高點,顯示與上月相比有所改善。雖然製造業PMI達到八個月來的高點,但服務業PMI降至兩個月來的低點。這加強了對澳洲央行在利率軌跡上立場的鷹派情緒。
  • 根據《日本時報》報道,打算加薪的日本企業比例達到70.7%,比去年上升了6.3個百分點。另外,計畫調高薪資標準和定期調高5%以上薪資的企業達36.5%,比前一年增加了近一倍。這可能為日元提供支撐。
  • 根據路透社報道,日本央行行長植田和男週二重申,如果趨勢通膨加速達到2%的目標,央行將再次提高利率,這與央行的預測一致。植田也表示,很難提前預測日本央行在考慮政策調整前收集足夠數據的理想時間表。

截至4月份的東京消費物價指數(CPI)定於週五早在日本公佈。

技術分析:澳幣/日圓向主要水平101.50移動

澳元/日圓週四在101.40附近交易,在突破4月份的高點100.81後,向日上行通道的上邊界小幅移動。此外,14日相對強弱指數(RSI)正趨向50上方,支持看漲情緒。目前阻力位見於主要水平101.50。

如果出現下行走勢,澳元/日圓的即時支撐位可能在101.00的心理水準。突破該水準可能會導致進一步下跌到心理水準100.00,然後是支撐位99.65和上升通道的下邊界在99.00附近。

澳幣/日圓:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.12% -0.11% -0.11% -0.23% 0.26% -0.15% -0.05% EUR 0.12%   0.02% 0.02% -0.11% 0.37% -0.03% 0.07% GBP 0.11% -0.02%   0.00% -0.13% 0.35% -0.06% 0.05% CAD 0.12% -0.01% 0.01%   -0.12% 0.35% -0.03% 0.05% AUD 0.23% 0.12% 0.13% 0.13%   0.48% 0.08% 0.18% JPY -0.24% -0.36% -0.35% -0.36% -0.46%   -0.41% -0.32% NZD 0.15% 0.03% 0.04% 0.03% -0.09% 0.40%   0.13% CHF 0.05% -0.07% -0.05% -0.06% -0.18% 0.32% -0.10%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取,而報價貨幣則從頂部行中選取。例如,如果您從左側欄中選擇歐元,並沿著水平線移動到日元,則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

日圓常見問題

驅動日圓的關鍵因素是什麼?
日圓(JPY)是全世界交易量最大的貨幣之一。日圓的價值大體上取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行(Bank of Japan)的政策、日美債券收益率之差,或交易員的風險情緒等因素。

日本央行的決定對日圓有何影響?
日本央行的職責之一是控制匯率,因此它的舉措對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預外匯市場,通常是為了降低日圓的價值,不過由於主要貿易夥伴的政治擔憂,日本央行通常不會這麼做。目前日本央行基於大規模經濟刺激的超寬鬆貨幣政策,導致日圓對主要貨幣貶值。由於日本央行與其他主要央行之間的政策分歧越來越大,這一過程最近有所加劇。這些央行都選擇大幅升息,以對抗數十年來高通膨的水準。

日美債券殖利率差對日圓有何影響?
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場,導致其與其它央行(尤其是與聯準會(fed))的政策分歧不斷擴大。這支持了10年期美國和日本債券之間利差的擴大,這有利於美元兌日圓。

更廣泛的風險情緒如何影響日圓?
日圓通常被視為一種避險投資。這意味著,在市場緊張時期,投資者更有可能將資金投入日圓,因為日圓被認為具有可靠性和穩定性。動盪時期可能會使日圓對其他被視為投資風險更大的貨幣升值。

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元/日圓價格分析:面臨強勁阻力,多頭指向157.00水平美聯儲最新會議紀要公佈後,美元/日元跌去週二的跌幅,攀升至 156.50 附近。美聯儲會議紀要顯示,如果通脹上升,官員們可能會上調利率。發稿時美元/日元處在156.75,上漲了 0.31%。
來源  Fxstreet
美聯儲最新會議紀要公佈後,美元/日元跌去週二的跌幅,攀升至 156.50 附近。美聯儲會議紀要顯示,如果通脹上升,官員們可能會上調利率。發稿時美元/日元處在156.75,上漲了 0.31%。
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一目均衡雲圖分析:英鎊/美元、黃金/美元、紐元/美元英鎊/美元從看漲通道的上軌反彈。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計英鎊將測試基準線1.2685,然後升至 1.2935。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖下邊界,價格跌破 1.2535,表明英鎊將進一步跌至 1.2445,則上述情況可能會被取消。同時,如果突破看漲通道上邊界,價格在 1.2770 以上找到立足點,則可確認上漲。 黃金/美元 黃金正在修正,同時形成楔形形態。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計金價將測試基準線2400美元,隨後將升至 2485美元。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖的下邊界,價格跌破 2325美元,則上述情況可能會被取消,這將預示著價格會進一步下跌至 2275美元。同時,如果價格突破楔形反轉形態的上邊界,並站穩在 2425美元以上,則可確認金價上漲。 紐元/美元 紐元/美元從指標信號線反彈。該貨幣對突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計紐
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英鎊/美元從看漲通道的上軌反彈。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計英鎊將測試基準線1.2685,然後升至 1.2935。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖下邊界,價格跌破 1.2535,表明英鎊將進一步跌至 1.2445,則上述情況可能會被取消。同時,如果突破看漲通道上邊界,價格在 1.2770 以上找到立足點,則可確認上漲。 黃金/美元 黃金正在修正,同時形成楔形形態。該貨幣對正在突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計金價將測試基準線2400美元,隨後將升至 2485美元。確認上漲的另一個信號是從看漲通道下邊界反彈。如果突破雲圖的下邊界,價格跌破 2325美元,則上述情況可能會被取消,這將預示著價格會進一步下跌至 2275美元。同時,如果價格突破楔形反轉形態的上邊界,並站穩在 2425美元以上,則可確認金價上漲。 紐元/美元 紐元/美元從指標信號線反彈。該貨幣對突破一目均衡雲圖(Ichimoku Cloud),這表明其呈上升趨勢。預計紐
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英鎊/美元預測:英鎊可能在1.2760面臨強勁阻力英鎊/美元在本週首日收盤基本持平後,週二早盤持穩在 1.2700上方附近。技術前景顯示看漲傾向保持不變,但在週三英國公佈關鍵通脹數據之前,該貨幣對的走勢可能會保持低迷。 由於沒有影響較大的宏觀經濟數據發佈,週一金融市場保持平靜。美聯儲(Fed)官員的言論幫助美元在上週下跌後企穩,並使英鎊/美元難以走高。 英鎊最近 7 天的價格 下表顯示了過去 7 天英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣的百分比變化。英鎊兌瑞郎最強。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選取,報價貨幣從頂行中選取。例如,如果您從左列選擇英鎊,然後沿水平線移動到美元,方框中顯示的百分比變化將代表英鎊(基準)/美元(報價)。 當天晚些時候,英國央行(BOE)行長安德魯-貝利(Andrew Bailey)將在倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)組織的一次活動上就央行儲備在完成核心任務方面發揮的關鍵作用發表講話。 在美國交易時段,
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英鎊/美元在本週首日收盤基本持平後,週二早盤持穩在 1.2700上方附近。技術前景顯示看漲傾向保持不變,但在週三英國公佈關鍵通脹數據之前,該貨幣對的走勢可能會保持低迷。 由於沒有影響較大的宏觀經濟數據發佈,週一金融市場保持平靜。美聯儲(Fed)官員的言論幫助美元在上週下跌後企穩,並使英鎊/美元難以走高。 英鎊最近 7 天的價格 下表顯示了過去 7 天英鎊 (GBP) 對所列主要貨幣的百分比變化。英鎊兌瑞郎最強。 熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列中選取,報價貨幣從頂行中選取。例如,如果您從左列選擇英鎊,然後沿水平線移動到美元,方框中顯示的百分比變化將代表英鎊(基準)/美元(報價)。 當天晚些時候,英國央行(BOE)行長安德魯-貝利(Andrew Bailey)將在倫敦政治經濟學院(London School of Economics and Political Science)組織的一次活動上就央行儲備在完成核心任務方面發揮的關鍵作用發表講話。 在美國交易時段,
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