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    台灣資金湧入海外債券ETF,抓住聯準會降息前債券的黃金機會!

    Esteban Ma
    更新於 2024-3-4 07:48

    正被熱議的聯準會何時降息的消息持續影響著全球資本市場,在聯準會轉向前,台灣投資者也積極抓住這段時間的固定收益產品的投資機會。


    據彭博社的數據,今年以來,台灣投資者向追蹤海外債券的ETF淨注入了66億美元,這是自台灣2017年推出首個固定收益ETF以來最快的流入速度。同時,這一流入規模也佔據了亞太投資者總投資額的一半以上。


    台灣投資者正在紛紛買入債券ETF,因為今年聯準會降息的舉措板上釘釘,儘管大幅降息的可能性有所減弱。CME利率期貨市場的數據顯示,市場投資者當前預計聯準會最早在6月降息一碼的概率為54.3%,在7月再降息一碼的概率為40.3%。

    【CME利率期貨市場揭示的利率前景及其概率,來源:CME】


    高盛最新的降息預估認為,聯準會將於今年進行4次降息,分別在6月、7月、9月和12月。聯準會「三把手」、紐約聯儲主席威廉斯上週表示,年內降息三次是「一個合適的起點」。


    在台灣當地政策殖利率穩定的背景下,海外債券仍然比台灣本地債券更具吸引力。數據顯示,今年2月,美國10年期國債對台灣同類債券的溢價擴大到3個月以來的最高水平。


    中國信托投信固定收益部門副總裁Ryan Chang表示,「保險公司和散戶投資者都在爭先恐後地趕搭聯準會降息前的末班車,因此上半年會有新一批資金流入這些ETF。」


    Chang補充道,「因為聯準會可能會轉向,除了海外債券的高殖利率之外,投資者還看好價格上漲。」Chang預計,今年台灣ETF市場將擴大至3兆元新台幣,約合940億美元。


    除台灣外,其他國家和地區的投資者也紛紛看準美國債券市場的機會。今年迄今為止,從新興市場流入海外債券ETF的資金總額達到8.15億美元。


    債券ETF的瘋狂購買也令新台幣有所承壓,今年以來,台幣兌美元匯率已貶值近2.9%。相比之下,在AI熱潮的提振下,台灣股市在上週創下曆史新高。


    安聯投信亞太地區固收投資長Jenny Zeng表示,由於利率差異,債券ETF的吸引力是有道理的。她表示,「由於月末再平衡,銀行也在買入美元。」


    Zeng也補充稱,下半年聯準會開始降息時,亞洲的債券投資流出可能會有所減緩。

    * 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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