美2月非農前瞻:會否再次超預期?黃金和美元走勢將如何?

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疲軟的就業成長可能會加劇人們對聯準會降息的預期,在這種情況下,黃金可能會隨著美元貶值而上漲。


3月8日,美國勞工部將公佈2月非農就業報告。


根據Factset,市場預期2月非農新增就業人口為20萬人,低於上個月的35.3萬人。失業率預期為3.7%,和之前持平。薪資增速月率則由上次的0.6%放緩至0.3%。


【圖源:MacroMicro;美國非農數據】


先前非農報告顯示,美國1月非農就業人口增加35.3萬人,遠高於普遍預期,且12月就業人數從21.6上修至33.3萬人。薪資年增速達4.5%,創2022年3月以來最高。


火熱的勞動市場意味著美國經濟仍具韌性,聯準會的降息時點再被延後。


分析師認為,如果2月非農業就業人數低於市場預期,成長率大幅放緩低於15萬,可能會導致投資人重新評估5月降息的可能性。另一方面,如果非農業就業人數超過20萬,強勁的就業數據可能足以讓市場相信,勞動市場足夠健康,聯準會可以將政策轉向推遲到6月。


「美國通膨數據仍高於聯準會的目標,勞動市場需要進一步放緩。」Aptus Capital Advisors 的投資組合經理John Luke Tyner表示。


根據CME工具顯示,目前市場預計聯準會將在3月和5月維持利率不變,6月降息的可能性為65%。 2024年聯準會將降息4次,共100個基點。


【圖源:CME FedWatch Tool;聯準會降息預期】


對市場有何影響?


明顯強於預期的數據可能推遲聯準會的降息週期。這對美元有利,但對黃金和股市不利。


相反,疲軟的就業成長可能會加劇人們對聯準會降息的預期,在這種情況下,黃金可能會隨著美元貶值而上漲。


例如超預期的1月非農數據公佈後,美元指數漲逾80點,黃金跌幅擴大逾1%,美股期貨進一走低。


【圖源:TradingView;黃金和美元指數在1月非農公佈前後走勢】


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