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美聯儲觀點不一,美股止跌反彈
Lucia Han
2021-06-28 465

摘要:基建談判現曙光,美股再創新高;原油庫存大降,油價強勢上揚;美元上行遇阻,黃金低位徘徊;瀑布式拋售,比特幣下破3萬美金;央行意外放鴿,英鎊聞風下跌


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文章導航 [隱藏]
基建法案終達成,美股續創新高

受美聯儲主席Jerome Powell在國會聽證報告上的鴿派論調與美國兩黨就拜登基建法案達成初步協議的消息影響,美股一改此前連連下跌局面,強勢回彈並在上週續創歷史新高。美國總統拜登表示,兩黨已就5790億美金的基建法案達成協議,而該法案也將與另一項被稱為“人類基礎設施”的法案一同移交至國會。盡管共和黨人不同意後者上萬億的計劃,但眼前這5000多億法案協議的達成也進一步助推市場對於美國經濟復蘇的樂觀情緒。不僅如此,經濟數據方面也為市場帶來好消息。美國5月份耐用品訂單增長2.3%,略低於預期,但好於4月份的小幅下降。而第一季度GDP的最終修正仍然保持在6.4%的年增長率。數據公布後,標普500與道瓊斯指數再次創造歷史。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報4266.49,14369.71和34196.82,一週上漲1.06%,1.47%和1.10%。查看標普500走勢圖:


資源來自:Mitrade


本週,美國6月非農數據重磅來襲。盡管5月美國失業率有所改善,但勞動力短缺依然困擾著美國就業市場。而當前初請失業金人數依然居高不下,上週美國初請失業金人數錄得41.1萬,遜於經濟學家預期。因此本次就業數據能否改善,值得關註。

庫存大幅下降,油價續刷新高

上週,油價再次刷新數年新高。美國API與EIA原油庫存數據顯示,截至6月18日當週,API與EIA數據錄得大減719.9萬桶與760萬桶,大幅好於市場預期。數據公布後,美國原油與布倫特原油強勁拉升。盡管歐佩克+正考慮從8月份開始向全球供應更多原油以應對需求的強勁反彈,在一定程度上導致油價小幅回落。不過,由於市場預計伊朗大選中的強硬派Ebrahim Raisi可能當選總統,這為美伊核談判的成功蒙上陰影,從而助推油價走高。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油報73.79美金/桶與76.12美金/桶,一週分別上漲3.33%和3.96%。除此以外,美國銀行最新的原油價格前景展望顯示,隨著被壓抑的原油需求得以釋放,布倫特原油明年可能觸及每桶100美元。未來,原油價格或依舊受到油市需求大增的支撐,但同時投資者需關註伊朗新總統的上任可能會對美伊核協議所產生的影響。本週,OPEC+會議將再次召開,屆時原油大國對於增加原油產量的決議以及對未來原油市場前景的看法,值得關註。

美元指數大幅回撤,黃金橫盤整理

此前,由於美聯儲暗示可能會比許多經濟學家預期的更早收緊貨幣政策,導致市場對無息黃金的需求減少,金價因此而下跌。而隨後,美聯儲主席Jerome Powell淡化通脹恐慌,美元下跌以及受黃金ETF投資者提振,金價繼創下15個月來最大單週跌幅後小幅上漲。據彭博社消息,黃金ETF的持有量創下三個月來的最大漲幅,推動金價止跌反彈。但因黃金多頭動力不足,導致金價上行乏力,最終受阻於1975。截至上週收盤,黃金報1780.3美金/盎司,一週上漲0.96%。美元指數方面,上週美元指數由92.4高點回撤。一方面由於美聯儲主席Jeromy Powell在國會證詞報告上發表了物價上漲可能高於預期,但通脹依然是短暫的等鴿派言論,導致美元指數走軟。而另一方面,美聯儲官員對於當前縮緊量化寬松政策的觀點出現分歧,動搖了美元持續上行的趨勢。截至上週收盤,美元指數報91.811,一週下跌0.55%.未來,美元走勢或繼續依賴於美國公布的各項經濟數據以及美聯儲官員對於通脹的不同解讀。如果經濟數據持續打破預期,那麽收緊量化寬松或即將到來,因此支撐美元走高。

寒冬來臨?比特幣跌破3萬大關

受中國政府對於加密貨幣行業更加嚴格的審查以及比特幣技術面的不利因素影響,上週比特幣價格跌破30000大關,為近5個多月以來的最低水平。中國政府表示,已召集了各大銀行和支付寶的官員,重申了對加密貨幣服務的禁令。而中國對比特幣挖礦的打擊力度也進一步加大,中國比特幣挖礦的重要基地四川省有關部門已經下令加密貨幣礦工關閉其業務。盡管如此,加密貨幣相關投資產品卻層出不窮。據彭博社消息,上週比特幣基金在迪拜納斯達克交易所上市,成為首個在中東上市的比特幣基金。此外,上週知名投資人Cathie Wood管理的Ark Invest ETF在比特幣下破3萬之際大舉抄底灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust)和Coinbase股票,這在一定程度上助推比特幣重回3萬上方。此前,比特幣長時間徘徊在3萬至4萬之間,意味著市場的投資熱情正在逐漸消退。盡管上週比特幣市場再陷劇烈波動,但仍有不少投資者堅信比特幣的前景。因此,短期內比特幣價格或依然維持區間震蕩。查看比特幣價格走勢圖:


資源來自:Mitrade

央行意外“放鴿”,英鎊遇重挫

上週,英國央行利率決議公布。央行宣布維持基準利率和資產購買總規模不變,同時反駁了有關英國通脹率飆升意味著準備加息的猜測,稱過早收緊政策會損害經濟復蘇。毋庸置疑,此番言論顯示出英國央行在維持刺激政策的必要性上措辭更加強硬。不僅如此,英國央行還上調了通脹預期,他們預計通脹率將達到3%的峰值,比他們六週前的預測高出0.5個百分點。由於該決議與此前市場對於本次英國央行會議鷹派的預期大相徑庭,導致英鎊/美元短線跳水。截至上週收盤,英鎊/美元報1.3877,一週上漲0.54%。除此以外,上週英國制造業與服務業采購經理人指數錄得64.2與61.7,僅略低於此前歷史高位。而隨著英國經濟的強勁復蘇,通脹壓力也明顯加大。本週,英國GDP數據即將公布。此前英國央行表示,GDP增長速度略超出預期,且預計經濟將經歷一段短暫的GDP強勁增長和通脹高於目標的時期。而本次數據能否為市場帶來進一步指引,值得關註。


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