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會議紀要出爐,標普納指創新高!
Lucia Han
2021-07-12 382

摘要:美聯儲“鷹”氣不足,美股續創新高!OPEC內部現分歧,油價進入深度回調;避險情緒再次回歸,黃金節節攀升;歐央行水量不減,歐元一蹶不振;澳央行縮緊放水,澳元聞聲上揚


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文章導航 [隱藏]
恐慌情緒蔓延,美股高點回落

上週美聯儲會議紀要顯示決策者堅持認為經濟復甦的不確定性上升且就縮減購債規模展開辯論,美國股市因此一度再創新高。而隨著市場對於通脹預期的減弱,長期美債收益率的急速下滑也成為支撐美股走高的重要原因之一。不過,由於市場擔憂變異病毒對全球經濟復甦造成破壞,導致美股高處下落。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報4320.82,14559.78和34421.93,標普500和納斯達克一週上漲0.02%和0.26%,而道瓊斯下跌0.61%。查看標普500指數走勢圖:


資源來自:Mitrade


經濟數據方面,美國六月服務業采購經理人指數錄得60.1%,低於市場63.5%的預期,由此引發了投資者對於美國經濟復甦放緩的猜測。不僅如此,上週公布的初請失業金人數為37.3萬人,低於市場35萬人的預測,這似乎意味著今年上半年的就業增長可能面臨障礙。本週,美國六月消費者物價指數(CPI)即將公布。此前數據顯示,隨著美國經濟通脹壓力的繼續加大,5月份CPI數據同比上漲5%,創下近13年來的最快增速。上週,國際貨幣基金組織(IMF)表示,美國進一步的財政支持可能加劇通脹壓力,並警告稱由於物價持續上漲的風險加大,可能需要做好比預期更早進行加息的準備。而本次CPI數據可能再次引發市場通脹恐慌,因此值得關註。

OPEC+會議陷入僵局,油價“恐高”情緒盡顯

上週初始,由於OPEC+取消了原定於上週的商定協議增產的會議,這意味著以沙特、俄羅斯為首的產油國們,可能不會在8月進行增產,原油價格因此強勢上行,美國原油與布倫特原油一度漲至76.95美金/桶與77.82美金/桶,續刷數年新高。而會議的取消也反映出OPEC+組織重要成員國沙特阿拉伯與阿聯酋之間的分歧並沒有緩和的跡象。盡管受美元走強影響,大宗商品市場慘遭拋售,進而扭轉了此前油市連續近一個多月的上行趨勢。然而,上週美國API與EIA原油庫存數據繼續錄得大減798.3萬桶與686.6萬桶,大幅低於市場預期,助推原油價格反攻上揚。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油報74.67美金/桶和75.56美金/桶,一週下跌0.57%和0.72%。短期內,因變異病毒肆虐以及OPEC+無法達成協議引發成員國不遵守協議的風險,可能會令油價陷入深度回調,但原油需求的強勁以及未來油市供給短缺情況的出現將使得油價長期得到支持。短期內OPEC+可能隨時重啟會議,而在協議達成之前,原油產量的不確定性將會為原油市場帶來劇烈波動,投資者應給予警惕。

美債收益率下挫,黃金獲上行支撐

受Delta病毒持續惡化影響,上週初始黃金價格穩步上行。此外,上週美國不及預期的服務業PMI數據也進一步讓市場加重因美國經濟復甦的不確定性猶存而美聯儲可能不會很快收緊購債規模的猜測。受此影響,10年期與30年期美債收益率迅速下挫,並一度跌至近四個多月以來最低水平,助推黃金價格強勢走高,並一度站上1815美金/盎司。截至上週收盤,黃金報1807.9美金/盎司,一週上漲1.15%。查看即時黃金價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


美元指數方面,此前美聯儲釋放的鷹派論調持續對市場造成影響,促使美元指數漲勢延續。但美國上週公布的經濟數據不盡人意,令美元漲幅縮小。除此以外,美聯儲會議紀要顯示,不少官員認為經濟復甦的速度快於預期,由此帶來通脹的大幅上升,並且官員們還提及到縮緊購債規模的計劃,不過仍需要耐心。會議紀要公布後,美元指數反應平淡。截至上週收盤,美元指數報92.102,一週下跌0.15%。盡管美債收益率的下滑令美元承壓,但由於疫情之下美國的經濟復甦表現遠好於歐洲等其他大型經濟體,因此這或在一定程度上支撐美元。

央行上調通脹目標,歐元走勢一蹶不振

上週,歐元區零售銷售數據顯示,隨著經濟的持續復甦,歐元區五月零售銷售數據環比增長4.6%,同比增長9%,超過市場預期。然而,變異病毒的威脅為歐洲旅遊業的開放蒙上陰影,進而阻礙歐洲經濟的全面復甦,因此積極向好的零售數據並未促使歐元走高。除此以外,歐洲央行同意將此前的“低於但接近2%”的通脹目標上調至2%, 並表示在必要時允許超過這一通脹目標。而歐洲央行正努力扭轉多年來一直拖累歐元區經濟的低通脹局面,因此該決議將支持歐洲央行在更長的時間內維持超寬松的貨幣政策。聲明發布後,由於市場認為歐洲央行的新策略不及美聯儲靈活的通脹目標激進,導致歐元走高。截至上週收盤,歐元/美元報1.18746,一週上漲0.11%。本週,歐元區CPI數據即將公布。此前數據顯示,歐元區核心CPI數據為0.9%,略低於前值。而本次數據能否有所改善,值得關註。

病毒陰影揮之不去,澳元連連下跌

上週,澳洲央行利率決議與貨幣政策公布。澳央行將現金利率維持在0.1%的創紀錄低點,並表示可能會一直維持到2024年。同時澳聯儲決定不將收益率目標期限延長至2024年4月以後,並且將在九月到期的債券以40億澳元/週的速度繼續購買,而不是目前的50億澳元。澳洲央行行長Philip Lowe表示,新措施將為經濟提供從復甦階段過渡到擴張階段所需要的貨幣支持。利率決議公布後,澳元/美元走高。但隨後由於變異病毒在澳洲最大城市悉尼的肆虐以及全球經濟開放的步伐面臨風險,避險情緒升溫,導致澳元再次走軟,並跌至今年新低。截至上週收盤,澳元/美元報0.7485,一週下跌0.52%。本週,澳洲失業率即將公布。此前數據顯示,盡管澳洲政府減少了對就業的支持,但5月份的失業率還是出人意料地降到了5.1%。澳洲央行的目標是將失業率降至4%,甚至更低才能提振工資增長與通脹,因此本次數據能否進一步改善值得關註。


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