Forex Giao dịch Cryptocurrency Hàng hóa CFD Chỉ số Nền tảng giao dịch Đào tạo Tiêu điểm

Giao dịch Forex / Vàng / Dầu thô / Bitcoin V.V. online

Chỉ số USD Index là gì? Tầm quan trọng của USD Index khi giao dịch Forex truc tuyen
Nicky Minh
2020-05-19 2555
USD Index là gì?

Chỉ số USD index là gì, tại sao bạn cần phải quan tâm đến chỉ số USD khi giao dịch Forex, và cách dùng chỉ số USD để đưa ra các dự đoán khi giao dịch các cặp tỉ giá ra sao?

Mục lục bài viết [Ẩn]

USD Index ( viết tắt: DX, DXY, USDX) là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) so với giá trị của một rổ tiền tệ gồm các đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ. 


Nếu bạn đã giao dịch chứng khoán hoặc phân tích thị trường chứng khoán, thì chắc rằng bạn sẽ rất quen thuộc với các chỉ số, ví dụ như SP 500, chỉ số Công Nghiệp Dow Jones, chỉ số Nasdaq ,…Các chỉ số này được tính toán bằng dựa trên giá cả của một rổ cổ phiếu.


Tương tự các chỉ số chứng khoán, chỉ số USD Index thể hiện giá trị của một nhóm các tài sản, trong đó tiền tệ thay cho vị trí của cổ phiếu.


Các tài sản của chỉ số USD Index (USDX) chính là tỉ giá giữa đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính trên thế giới (đồng Euro, Yên Nhật Bản, Bảng Anh, Đô la Canada, Krona Thụy Điển và Franc Thụy Sĩ). Chỉ số này là chỉ số kỹ thuật khái quát nhất, thể hiện tỉ giá của đồng USD trên thị trường ngoại hối toàn cầu, và được gọi là chỉ số đô la Mỹ.


Rổ tiền tệ được tính trong USD Index bao gồm sáu loại tiền tệ: Euro (EUR), Franc Thụy Sĩ (Fr), Yên Nhật (JPY), đô la Canada (CAD), Bảng Anh ( GBP) và Krona Thụy Điển (SEK), trong đó mỗi loại tiền tệ có trọng số khác nhau, cụ thể như sau:

1589875318564

Hình: Trọng số của các loại tiền tệ tác động đến us dollar index


• EUR 57,6%

• JPY 13,6%

• GBP 11,9%

• CAD 9,1%

• SEK 4,2%

• CHF 3,6%


Tuy chỉ có sáu loại ngoại tệ, nhưng chỉ số đô la Mỹ bao gồm nhiều hơn sáu quốc gia (do khu vực Châu Âu có 19 quốc gia dùng chung đồng Euro).


Tùy theo sức mạnh của nền kinh tế mà mỗi loại tiền tệ có một trọng số khác nhau. EUR (Khu vực Liên Minh Châu Âu với 27 nước thành viên) chiếm phần lớn trong rổ tiền tệ (khoảng 58%). Nhật Bản, Anh và Canada có trọng số gần bằng nhau (khoảng 10%), Thụy Điển và Thụy Sỹ chiếm phần nhỏ hơn (khoảng 4%).


Lịch sử hình thành chỉ số USD index

Sau khi tổng thống Nixon xóa bỏ tiêu chuẩn Vàng và cho phép đô la Mỹ được định giá tự do theo thị trường ngoại hối, cục dự trữ liên bang (FED) thiết lập chỉ số này vào năm 1973 để theo dõi giá trị đồng đô la Mỹ. Thời điểm trước 1973, đô la Mỹ được định giá là $35 bằng một ounce vàng (theo hiệp định Bretton Woods, 1944).


Chỉ số đồng đô la Mỹ lần đầu tiên được thiết lập có giá trị cơ sở là 100. Các giá trị về sau của USD Index được tính tương quan so với giá trị cơ sở này. 


Trong suốt lịch sử 43 năm, USDX chạm đỉnh với chỉ số 163.83 vào tháng Năm, 1985 và chạm đáy với chỉ số 71.58 vào tháng Tư năm 2008 ( sự kiện ngân hàng Bear Stearns phát sản). 


Từ 1985, Sàn giao dịch Liên Lục Địa (Intercontiniental Exchange, mã chứng khoán ICE), quản lý USDX, và từ đó các giao dịch liên quan đến USDX được hình thành.


Hình: Chỉ số đô la Mỹ từ 1973 đến 2020 – tham khảo: macrotrends.net

15898754707574

Cách tính us dollar index/ USDX

USDX được tính USDX bằng công thức sau: 


USDX = 50,14348112 × EURUSD -0,576 × USDJPY 0,136 × GBPUSD -0,19 × USDCAD 0,091 × USDSEK 0,042 × USDCHF 0,036


Khi đồng đô la Mỹ là đồng yết giá, ta lấy giá trị mỗi loại tiền tệ nhân với trọng số. Ngược lại khi đồng đô la Mỹ là đồng định giá, ta lấy giá trị mỗi loại tiền tệ nhân với trọng số âm.


Trong công thức tên, chỉ có bảng Anh (GBP) và đồng Euro (EUR) là đồng yết giá (mua một đơn vị tiền tệ mất bao nhiêu đô la), các tiền tệ còn lại đều là đồng định giá (một đô la mua được bao nhiêu đơn vị tiền tệ). Ví dụ, mua một GBP mất 1.21 USD, còn 1 USD có giá bằng 1.41 CAD (thời điểm đang viết bài).


Tuy nhiên, bạn không cần quan tâm đến công thức này. Trên các phần mềm giao dịch Forex, bạn có thể tìm chỉ số USD bằng các ký hiệu DX, DXY hay USDX.


Tầm quan trọng của chỉ số USD index

Chỉ số USDX giúp bạn quan sát giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) so với giá trị của một ngoại tệ thuộc rổ tiền tệ trong một giao dịch đơn. Chỉ số này còn giúp các nhà giao dịch đưa ra phán đoán xu hướng tăng hoặc giảm giá trị của USD trong tương lai. 


Bên cạnh đó, các nhà phân tích và nhà giao dịch thường dùng USDX để xác định xu hướng của các thị trường hàng hóa có liên quan đến USD, ví dụ như vàng, bạc, và dầu hỏa.


Ngoài ra, USDX còn được dùng trong các hợp đồng tương lai (futures contract), hợp đồng quyền chọn (DOC), và cũng là một phần quan trọng trong các quỹ hỗ tương (mutual funds), quỹ hoán đổi danh mục (TEFs). Bạn có thể tham khảo thêm và đâu tư các sản phẩm về chỉ số Mitrade


15985152423948

Vì sao ta cần quan tâm đến USDX khi giao dịch Forex


USD index là chỉ số đáng tin cậy về giá trị của đồng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu. Dựa vào USDX, nhà đầu tư có thể đưa ra các dự đoán về xu hướng chuyển động của các cặp tỉ giá và thực hiện các giao dịch Forex hiệu quả hơn.


Ví dụ, căn cứ vào USDX, bạn có thể đưa ra các chiến lược mua hoặc bán USD. Nếu USDX tăng, bạn có thể mua vào USD và ngược lại khi USDX đi xuống, bạn có thể hạn chế mua USD, bán khống USD, chuyển đổi đầu tư sang một loại ngoại tệ khác (ví dụ như EUR).


Dùng USD Index để giao dịch trên Mitrade

Trên thị trường tiền tệ, USDX là chỉ số quan trọng luôn được các nhà đầu tư theo dõi, phân tích. Hầu hết các cặp tỉ giá đều liên quan đến đồng USD.


Để tìm kiếm cơ hội giao dịch cặp ngoại tệ trên thị trường Forex dựa trên sự biến động của USD Index, nền tảng Mitrade cung cấp đa dạng những cặp tỉ giá như EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD.


Trên nền tảng Mitrade, cạn có thể theo sát các biểu đồ giá cả theo thời gian thực và mở tài khoản dùng thử để luyện tập chiến lược giao dịch của mình.


15985171952282


Mitrade là nhà môi giới giao dịch ngoại hối và CFD online có trụ sở tại Australia, được quy định bởi ASIC (AFSL 398528). 


Mitrade cung cấp đòn bẩy cho các giao dịch trên Forex, hàng hóa, chỉ số chứng khoán và tiền kĩ thuật số.


Lợi thế khi giao dịch trên nền tảng Mitrade:


Tỉ lệ đòn bẩy cao, lên đến 1:200


0% hoa hồng, phí Spread thấp và rõ ràng


Truy cập Lịch Kinh Tế, dễ dàng cập nhật tin tức mới nhất


Có nhiều kiểu Lệnh (Lệnh thị trường, Lệnh giới hạn, Lệnh dừng…)


Hỗ trợ khách hàng xuyên suốt 5/24


Được ASIC điều phối


Giao dịch liên tục, hỗ trợ đa nền tảng: iOS, Android Apps và nền tảng Web. 


Nhà đầu tư chuyên nghiệp và nghiệp dư đều có thể mở tài khoản dùng thử với giới hạn lên đến $50.000 trong tích tắc.

Đăng ký ngay hôm nay & Nhận ngay tiền thưởng

  • Tăng&Giảm
  • Ngoại hối
  • Hàng hóa
  • Chỉ số
  • Tiền điện tử
Cách đọc chỉ số USD Index?


Giả sử, giá trị của USDX tại một thời điểm nào đó là 115, điều này có nghĩa là giá trị đồng đô la Mỹ tăng lên 15 phần trăm so với rổ tiền tệ tại thời điểm đó. Nói một cách đơn giản, khi USDX tăng thì giá trị của đồng đô la Mỹ tăng so với các loại ngoại tệ khác. 


Ngược lại, nếu chỉ số USDX giảm còn 85, nghĩa là giá trị đồng đô la Mỹ giảm 15 phần trăm. Sự tăng hoặc giảm giá trị này thay đổi theo thời gian thực.


Hình: USDX theo thời gian thực ngày 14 tháng 05 năm 2020. USDX là 100.34 

15898772712438

Cách dùng USD Index khi giao dịch Forex

Ta đều biết rằng các cặp tỉ giá chính trong giao dịch Forex đều liên quan đến đồng đô la Mỹ. Một số cặp tỉ giá phổ biến có đồng USD bao gồm: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, và USD/CAD. 


Khi giao dịch các cặp tỉ giá này, ta có thể dùng USDX để đánh giá sức mạnh của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác. 


Như bạn đã biết, chỉ số USDX có trọng số phần lớn dựa vào đồng Euro, hay nói cách khác là tỉ giá cặp EUR.USD. Do đó, cặp EUR/USD thường có mối liên hệ nghịch đảo với USDX, và điều này được chứng minh rõ nét qua lịch sử của biểu đồ USDX và biểu đồ EUR.USD.


Ví dụ:


Hình : Biểu đồ chỉ số usd index

15898758427892


Hình: Biểu đồ cặp tỉ giá EUR/USD

15898758223585


Hai biểu đồ này như đối xứng nhau qua gương! Khi biểu đồ USDX tăng, thì biểu đồ EUR/USD sẽ có xu hướng đi xuống. Mối liên hệ này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra chiến lược khi giao dịch cặp EUR/USD. 


Trên thực tế, USDX và các nhà giao dịch Forex tác động qua lại nhau. Nếu USDX biến động mạnh, ta có thể đoán được rằng các nhà giao dịch trên thị trường Forex sẽ phản ứng sao cho phù hợp với biến động đó. Hoặc, khi một cặp tỉ giá USD phá vỡ giá ở một vùng giá nào đó, biểu đồ USDX cũng sẽ biến động phá vỡ tương tự.


Tóm lại, các nhà giao dịch Forex dùng USDX là chỉ số chính để quan sát sự biến động của đồng USD.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý vị trí của đồng USD trong cặp tỉ giá (là đồng yết giá hay đồng định giá). 

Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch cặp tỉ giá EUR/USD ( USD là đồng định giá), khi đồng USD mạnh lên thì biểu đồ EUR/USD sẽ đi xuống.


Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch cặp tỉ giá USD/CHF (USD là đồng yết giá), khi biểu đồ USDX đi lên thì biểu đồ USD/CHF cũng có xu hướng đi lên. 


Để dễ nhớ, bạn chỉ cần lưu ý công thứ bên dưới:

XXX/USD tỉ lệ nghịch với USDX

USD/XXX tỉ lệ thuận với USDX


Hình: Biểu đồ chỉ số usd index

15898758057216


Hình: Biểu đồ USD/CHF

15898758844290

15898757921974

Các thuật ngữ liên quan đến USDX

Rổ tiền tệ


Rổ tiền tệ bao gồm các ngoại tệ khác nhau trong đó mỗi ngoại tệ có một trọng số khác nhau. Hiện tại EUR là loại ngoại tệ chiếm trọng số cao nhất trong rổ tiền tệ lên đến gần 58%. Trong tương lai, các loại ngoại tệ như Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB) hay Mexico Peso (MXN) có thể được bổ sung vào rổ tiền tệ, vì các quốc gia này đã trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ.


Chỉ số đô la Mỹ theo trọng số thương mại (Broad Index)


Chỉ số này do FED tạo ra năm 1998 để đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác. Chỉ số này dùng để xác định sức mua của đồng đô la, và để khái quát hóa tác động của sự tăng/ giảm giá trị của đồng đô la đến thị trường tiền tệ. Khác với USDX, chỉ số này gồm tiền tệ của 26 quốc gia và khu vực với trọng số thay đổi hằng năm.


Broad Index bao gồm khu vực đồng Euro, Canada, Nhật Bản, Mexico, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Brazil, Thụy Sĩ, Thái Lan, Philippines, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Israel, Ả Rập Saudi, Nga , Thụy Điển, Argentina, Venezuela, Chile và Colombia.

Tuy cả hai chỉ số USDX và Broad Index đều thể hiện sức mạnh của USD, nhưng trong giao dịch Forex, chỉ số USDX được dùng phổ biến hơn.


USDx


USDx là một đồng tiền kỹ thuật số (tương tự Bitcoin, Ethereum…) do công ty Lighthouse phát triển, dựa trên nền tảng Blockchain. Do kí hiệu gần giống nhau (USDX và USDx), nên bạn không nên nhầm lẫn giữa đồng tiền USDx và chỉ số đô la Mỹ.


Hy vọng sau bài viết này, bạn sẽ nắm vững về chỉ số usd index và tận dụng chỉ số này để phân tích và đưa ra các quyết định chính xác nhật cho các giao dịch Forex của bản thân trong tương lai. 


15985152423948

Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. Mitrade không tư vấn tài chính và tất cả mọi sản phẩm cung cấp đều trên cơ sở thực thi. Hãy cân nhắc về khả năng chịu đựng rủi ro của bạn trước khi tham gia vào thị trường. Mitrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên hoạt động giao dịch của người khác. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác của nội dung bài viết này. 

* Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đểu liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vào PDS của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.

Share this story