หุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาด: Nasdaq ร่วงลงกว่า 2%, หุ้นกลุ่มชิปร่วงลงเป็นวงกว้าง, Micron ร่วงลงกว่า 5%, CoreWeave ดิ่งลงเกือบ 12%

TradingKey - ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม ตามเวลาสหรัฐฯ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง เนื่องจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการแข่งขันด้านเซมิคอนดักเตอร์จากจีนและการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใช้เงินกู้ยังคงมีอยู่ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นดึงดูดความสนใจไปที่แนวโน้มเงินเฟ้อด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวสวนทางทิศทางตลาดโดยขยับสูงขึ้น ซึ่งช่วยบรรเทาการร่วงลงของดัชนีดาวโจนส์ได้บางส่วน

เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ลดลง 0.34% สู่ระดับ 52,002.41 จุด ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 2.14% สู่ระดับ 26,140.03 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 1.09% สู่ระดับ 7,659.44 จุด

ผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยี

คอร์วีฟ (CRWV) ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง 11.91% สู่ระดับ 61.39 ดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดลดลงในรอบสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น 25.21%

หุ้นกู้ของคอร์วีฟ (CoreWeave) ซื้อขายในระดับเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกันเป็นวันที่สาม โดยหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย 9.625% ครบกำหนดปี 2032 ปิดที่อัตราผลตอบแทนราว 14% ขณะที่ Reuters รายงานว่า อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2031 พุ่งสูงเกิน 16% ซึ่งเป็นระดับที่มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะวิกฤต ทั้งนี้ สัญญา CDS อายุ 5 ปี ปิดที่ 1,117 เบสิสพอยต์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสผิดนัดชำระหนี้ประมาณ 63% ในช่วงเวลา 5 ปี ใกล้เคียงกับระดับ CDS ของเลห์แมน บราเธอร์ส (Lehman Brothers) เพียงไม่กี่วันก่อนยื่นขอล้มละลาย นับตั้งแต่เปิดขายในเดือนมิถุนายน หุ้นกู้ครบกำหนดปี 2032 ได้ปรับตัวลงต่ำกว่า 80 เซนต์ต่อดอลลาร์ เข้าสู่เขตภาวะตึงตัวทางการเงินขั้นวิกฤตตามนิยามมาตรฐานของตลาด

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (mega-cap) ณ วันที่ 16 ตุลาคม แสดงในแผนภูมิด้านล่าง:

ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟิลาเดลเฟีย ดิ่งลง 3.83% สู่ระดับ 11,137.29 จุด โดยหุ้นที่เป็นองค์ประกอบทั้ง 30 ตัวต่างปรับตัวลดลงทั้งหมด ในจำนวนนี้ อาร์ม โฮลดิงส์ (ARM) ร่วงลง 6.94%, เอเอ็มดี (AMD) ลดลง 5.95%, อินเทล (INTC) ปรับลง 5.79%, ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ร่วงลง 5.63%, มาร์เวลล์ เทคโนโลยี (MRVL) ขยับลง 5.56% และเคแอลเอ (KLAC) ลดลง 5.00%

หุ้นในกลุ่มหน่วยความจำยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่อง โดยซีเกท เทคโนโลยี (STX) ดิ่งลง 7.50%, เวสเทิร์น ดิจิตอล (WDC) ปรับตัวลง 6.86%, แซนดิสก์ (SNDK) ลดลง 6.85%, เอสเคไฮนิกซ์ (SKHY) ร่วงลง 6.58% และไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลง 5.63% โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเผชิญแรงกดดันในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ CNBC รายงานว่า ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการแข่งขันจากผู้ผลิตจีนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กดดันผลงานของหุ้นกลุ่มนี้

ข่าวบริษัท

หนี้สินรวมของ CoreWeave พุ่งสูงเกิน 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ AI ดึงดูดความสนใจ

สำนักข่าว CNBC รายงานว่า หนี้สินรวมของ CoreWeave พุ่งสูงเกิน 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว ขณะที่บริษัทเทคโนโลยีต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าออกตราสารหนี้เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ส่งผลให้นักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับระดับหนี้และความสามารถในการชำระหนี้ ไมเคิล โรเซน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Angeles กล่าวว่า การออกตราสารหนี้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นที่ต้องจับตามอง โดยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินเกินตัว แม้เขาจะระบุว่าความเสี่ยงเชิงระบบยังคงเป็นเรื่องไกลตัวในขณะนี้ก็ตาม

Tesla เปิดตัว Roadster เจเนอเรชันที่สอง ขณะ JPMorgan คงคำแนะนำน้ำหนักการลงทุนเป็นกลาง

Tesla ได้เปิดตัวรถสปอร์ต Roadster เจเนอเรชันที่สอง ณ ศูนย์ทดสอบของ SpaceX ในเมืองแมคเกรเกอร์ รัฐเท็กซัส รายงานจาก JPMorgan ระบุว่า รถสปอร์ตสองที่นั่งรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Tesla และ SpaceX โดยมาพร้อมกับหัวฉีดขับดันก๊าซเย็น 10 หัว ระบบแรงดูดใต้ท้องรถแบบหลายโหมด และเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์แบบแอคทีฟ JPMorgan ระบุว่าการเปิดตัวครั้งนี้มุ่งเน้นแสดงขีดความสามารถทางวิศวกรรมของตัวรถเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับแผนการผลิตเชิงพาณิชย์ ขณะที่ฟีเจอร์บางประการอาจเผชิญกับข้อจำกัดด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ รายงานยังระบุด้วยว่า ผู้บริหารยอมรับว่าความปลอดภัยไม่ใช่เป้าหมายหลักในการปรับปรุงประสิทธิภาพของรถรุ่นนี้ ทั้งนี้ ธนาคารยังคงคำแนะนำน้ำหนักการลงทุนที่ 'Neutral' สำหรับ Tesla และคงราคาเป้าหมายไว้ที่ 415 ดอลลาร์ตามที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 28 กันยายน โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนใด ๆ จากการเปิดตัวดังกล่าว

Gurman เผย อุปทาน iPhone Duo ยังคงตึงตัว คาดต้องรอจนถึงเดือน พ.ย. กว่าสินค้าจะมีเพียงพอ

Mark Gurman นักข่าวสายเทคโนโลยีระบุว่า Apple ได้เปิดตัว iPhone Duo เร็วกว่ากำหนดเพื่อนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดให้เร็วขึ้น แม้ว่าอุปทานจะยังไม่เพียงพอก็ตาม โดยเขาเชื่อว่าสินค้าจะมีอุปทานที่เพียงพออย่างเร็วที่สุดจนกว่าจะถึงเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ Gurman ยังระบุว่า Apple ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าร้านค้าปลีกหน้าร้านจะมีสินค้าสำหรับผู้ซื้อแบบวอล์กอินในวันเปิดตัวหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าลูกค้าที่ไปเข้าคิวรอที่หน้าร้านอาจไม่สามารถซื้อตัวเครื่องได้

มีรายงาน SoftBank เล็งเข้าซื้อกิจการ Allied Universal ในข้อตกลงที่อาจมีมูลค่าสูงถึงเกือบ 3 หมื่นล้านดอลลาร์

SoftBank กำลังพิจารณาเข้าซื้อกิจการ Allied Universal บริษัทผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยของสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่อาจสูงถึง 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg ซึ่งอ้างอิงจากผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ และเมื่อรวมกับหนี้สินอีกประมาณ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ มูลค่ารวมของข้อตกลงอาจเข้าใกล้ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ หลังมีข่าวนี้ออกมา หุ้น ADR ของ SoftBank ดิ่งลงมากถึง 10% รายงานระบุว่า มาซาโยชิ ซัน มีเป้าหมายที่จะใช้ข้อตกลงนี้ในการผลักดันการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ AI ในอุตสาหกรรมรักษาความปลอดภัย ซึ่งอาจเข้ามาแทนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เป็นมนุษย์บางส่วนในอนาคต อย่างไรก็ตาม การหารือยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ข่าวอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจมหภาค

วอร์ชปฏิเสธประกาศการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยล่วงหน้าสำหรับช่วงที่เหลือของปี ย้ำจุดยืนรักษาเสถียรภาพราคา

นายเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวเมื่อวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่น ระหว่างเข้าร่วมการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ที่กรุงเทพฯ ว่า ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจโลกสอดคล้องกับความคาดหมายของเฟดโดยรวมนับตั้งแต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม เขาจะไม่เปิดเผยการตัดสินใจเชิงนโยบายล่วงหน้าสำหรับการประชุมอัตราดอกเบี้ยที่เหลืออยู่อีกสองครั้งในปีนี้ สำหรับสัญญาณล่าสุดจากเจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ ที่ว่า "ไม่มีความจำเป็นต้องรีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้" นั้น วอร์ชไม่ได้แสดงการสนับสนุนหรือปฏิเสธอย่างชัดเจน โดยเน้นย้ำว่าเฟดไม่ได้ประกาศการดำเนินนโยบายล่วงหน้าด้วยการเปิดเผยข้อมูลก่อนเวลาอีกต่อไป พร้อมทั้งยืนยันเป้าหมายในการบรรลุเสถียรภาพทางราคาอีกครั้ง

ส.ส. สหรัฐฯ เสนอร่างกฎหมายสองพรรคเพื่อยกเลิกใบอนุญาตทำธุรกรรมพลังงานรัสเซีย

นายเกรกอรี ดับเบิลยู. มีกส์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ และแกนนำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศประจำสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้เสนอร่างกฎหมายที่ได้รับความสนับสนุนจากทั้งสองพรรค โดยมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางข้อตกลงซื้อและนำเข้าน้ำมันดีเซลที่รัฐบาลทรัมป์ทำไว้กับรัสเซีย ร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อห้ามสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ลงทุนในภาคพลังงานของรัสเซีย ยกเลิกใบอนุญาตทั่วไปที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินในต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไปแล้ว และห้ามการออกใบอนุญาตดังกล่าวในอนาคต พร้อมทั้งกำหนดให้รัฐบาลต้องดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อภาคพลังงานของรัสเซีย นายมีกส์วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงดังกล่าว โดยระบุว่าจะไม่สามารถช่วยลดค่าครองชีพของชาวอเมริกันได้ และกลับเป็นการจัดหาเงินทุนให้แก่รัสเซียแทน ปัจจุบันร่างกฎหมายนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการเสนอ และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องยังไม่มีผลบังคับใช้

ขาดดุลงบประมาณสหรัฐฯ แตะ 1.99 ล้านล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 ทำสถิติสูงสุดในรอบ 5 ปี

ข้อมูลที่เปิดเผยโดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม แสดงให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 217 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 1.99 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2021 สัดส่วนการขาดดุลงบประมาณต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในปีงบประมาณก่อนหน้า สู่ระดับ 6.2% รายได้ทางการคลังตลอดทั้งปีเติบโตขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี แตะที่ 5.40 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่การใช้จ่ายทางการคลังเพิ่มขึ้น 6% สู่ระดับ 7.40 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งสองตัวเลขทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในบรรดารายจ่ายทั้งหมด ต้นทุนการชำระหนี้เติบโตขึ้น 12% แตะระดับ 1.36 ล้านล้านดอลลาร์ การคืนภาษีศุลกากรยังส่งผลกระทบต่อรายได้ทางการคลังด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากคำตัดสินก่อนหน้านี้ของศาลฎีกาสหรัฐฯ ที่ยกเลิกภาษีศุลกากรส่วนใหญ่ที่บังคับใช้โดยรัฐบาลทรัมป์ มีการคืนภาษีศุลกากรเป็นจำนวน 145 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 ส่งผลให้รายได้จากภาษีศุลกากรสุทธิตกลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี เหลือประมาณ 173 พันล้านดอลลาร์