【ก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐฯ】มูลค่า Anthropic เผชิญแรงกดดัน, CRWV ร่วงลงกว่า 4%, Tesla Roadster หนุนหุ้นพุ่งขึ้นกว่า 4%

TradingKey - สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวแบบผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดในวันศุกร์ (16 ต.ค.) ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โดยเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)ไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมและธันวาคม ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าประเมินของบริษัทปัญญาประดิษฐ์ (AI) และต้นทุนทางการเงินยังคงกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ตลาดรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ

ณ เวลาที่รายงานข่าว สัญญาฟิวเจอร์สดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.06% สัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.08% และสัญญาฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลง 0.23%

ที่มา: Investing

ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกย่อตัวลงเล็กน้อย โดยราคาน้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวลงประมาณ 1.5% ซื้อขายใกล้ระดับ 96 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ทรงตัวใกล้ระดับ 106.3 ดอลลาร์ แม้ราคาน้ำมันจะย่อตัวลงระหว่างวัน แต่การหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซและความเสี่ยงด้านอุปทานในตะวันออกกลางยังคงพยุงให้ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูง ส่วนทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.2% สู่ระดับใกล้ 4,180 ดอลลาร์ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐลดลงประมาณ 0.4% สู่ระดับ 101.65 ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำ

ในส่วนของคริปโทเคอร์เรนซี บิตคอยน์ (BTC) ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.7% ซื้อขายใกล้ระดับ 82,800 ดอลลาร์ แม้จะมีการรีบาวด์ในระยะสั้น แต่บิตคอยน์ยังคงปรับตัวลงประมาณ 0.5% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

ความเคลื่อนไหวของตลาด

เทสลา (TSLA) พุ่งขึ้นกว่า 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บริษัทได้เปิดตัว Roadster รุ่นถัดไป โดยสาธิตฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การลอยตัวระยะเวลาสั้น ๆ ที่ใช้หัวขับดันลมอัดซึ่งพัฒนามาจากเทคโนโลยีของ SpaceX ทั้งนี้ เทสลาได้เปิดรับจอง Roadster อีกครั้งโดยตั้งเป้าหมายการผลิตเชิงปริมาณไว้ในปี 2028 ซึ่งการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นี้ช่วยกระตุ้นความคาดหวังของนักลงทุนต่อวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของบริษัท

อัลโค (AA) ปรับตัวขึ้นประมาณ 2.5% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด บริษัทรายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามที่ 1.82 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.47 ดอลลาร์ ขณะที่รายได้อยู่ที่ 3.704 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 3.785 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ทั้งนี้ กระแสเงินสดอิสระในไตรมาสนี้แตะระดับ 472 ล้านดอลลาร์ โดยผู้บริหารคาดว่าจะสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งไว้ได้ในไตรมาสที่สี่

คอร์วีฟ (CRWV) ร่วงลงกว่า 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ตลาดยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของการขยายศูนย์ข้อมูล AI ที่ใช้เงินกู้ของบริษัท โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวบางรุ่นของบริษัทปรับตัวขึ้นสู่ระดับประมาณ 15% และต้นทุนตราสารอนุพันธ์ป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ (Credit Default Swap) ยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่แผนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการจัดหาเงินทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ยิ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้าน Dilution มากยิ่งขึ้น

หุ้นกลุ่มชิปและหน่วยความจำส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ไมครอน เทคโนโลยี (MU) ลดลงกว่า 2%, เอเอ็มดี (AMD) ร่วงลงประมาณ 1.4% ขณะที่อินวิเดีย (NVDA) ขยับขึ้นเล็กน้อยราว 0.2% โดยต้นทุนการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI และประเด็นเรื่องการประเมินมูลค่าที่เกี่ยวข้องยังคงกดดันความต้องการเปิดรับความเสี่ยงสำหรับหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าประเมินสูง

ข่าวตลาด

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) วอร์ช ปฏิเสธที่จะตัดสินผลการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสำหรับช่วงที่เหลือของปีไว้ล่วงหน้า ในระหว่างการกล่าวในงานประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลก วอร์ชระบุว่า เฟดจะทำตามพันธกิจด้านการรักษาเสถียรภาพราคา แต่จะไม่ตัดสินผลลัพธ์เชิงนโยบายสำหรับการประชุมในเดือนตุลาคมและธันวาคมไว้ล่วงหน้า ทั้งยังไม่ได้ให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับกรอบเวลาของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป

ดัชนี PPI และยอดขายปลีกเดือนก.ย. ของสหรัฐฯ ต่างแสดงความแข็งแกร่ง ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ดัชนี PPI สำหรับอุปสงค์ขั้นสุดท้ายเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2022 ขณะเดียวกัน ข้อมูลจากสำนักสำรวจสามโนประชากรแห่งสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ยอดขายปลีกเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 7.45 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย.

มีรายงานว่ามูลค่าการประเมิน IPO ที่อาจเกิดขึ้นของ Anthropic ถูกปรับลดลง สำนักข่าว Reuters รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ว่า นักลงทุนเดิมและนักลงทุนที่อาจเข้าร่วมบางรายได้หารือเกี่ยวกับการประเมินมูลค่า Anthropic ไว้ที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ รายได้ในไตรมาสที่สามของ Anthropic เติบโต 45% เมื่อเทียบรายไตรมาส สู่ระดับ 1.68 หมื่นล้านดอลลาร์ และสามารถบรรลุกำไรที่ปรับปรุงแล้ว

สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้ระบายคลังสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติม โดย IEA ตกลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่จะระบายน้ำมันดีเซลมากกว่า 20 ล้านบาร์เรลเข้าสู่ตลาด พร้อมกับน้ำมันดิบที่เหลือจากแผนระบายคลังสำรองฉุกเฉินครั้งก่อน ข้อมูลจาก Kpler แสดงให้เห็นว่า สำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 13 ตุลาคม การไหลเวียนของน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีเฉลี่ยประมาณ 11.62 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 68% ของระดับฐานปกติ

สรุปข้อมูลและเหตุการณ์สำคัญ

เมื่อเวลา 08:30 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 16 ตุลาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยดัชนีราคาสินค้านำเข้าและส่งออกประจำเดือนกันยายน

เมื่อเวลา 09:15 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 16 ตุลาคม สหรัฐฯ ได้เปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตประจำเดือนกันยายน

เมื่อเวลา 12:45 น. ตามเวลา ET ของวันที่ 16 ตุลาคม ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์ก ได้เปิดเผยรายงานประมาณการเศรษฐกิจ Nowcast ล่าสุด