คาดการณ์ราคาหุ้นโกลด์แมน แซคส์: รายได้ไตรมาส 3 สูงกว่าคาดอย่างมาก, พุ่งขึ้นมากกว่า 3% ในช่วงก่อนเปิดตลาด, คาดหุ้นจะกลับสู่ระดับ $1,000

TradingKey - เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โกลด์แมน แซคส์ (GS) ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3/2026 ก่อนตลาดเปิดทำการ โดยทั้งรายได้และกำไรสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่รายได้จากการซื้อขายหุ้นพุ่งขึ้น 72% เมื่อเทียบรายปี หลังเปิดเผยรายงานดังกล่าว หุ้น GS ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในช่วงหนึ่งของการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

รายได้ไตรมาส 3 ของโกลด์แมน แซคส์ สูงกว่าคาด หลังรายได้จากการซื้อขายหุ้นพุ่งขึ้น 72%

โกลด์แมน แซคส์ รายงานรายได้สุทธิไตรมาส 3 ที่ 1.868 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบรายปี และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ FactSet ที่คาดไว้ราว 1.683 หมื่นล้านดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 5.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 4.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนกำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 17.01 ดอลลาร์ โดยมี ROE อยู่ที่ 18.7%

เมื่อพิจารณาตามกลุ่มธุรกิจ ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตหลักในไตรมาสนี้มาจากสายงาน Global Banking & Markets ซึ่งมีรายได้ 1.346 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบรายปี โดยภายในสายงานนี้ รายได้จากการซื้อขายหุ้นแตะ 6.44 พันล้านดอลลาร์ พุ่งขึ้น 72% เมื่อเทียบรายปี ขณะที่รายได้จากกลุ่มตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยน และสินค้าโภคภัณฑ์ (FICC) ลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.47 พันล้านดอลลาร์ ด้านค่าธรรมเนียมวานิชธนกิจเติบโต 21% เมื่อเทียบรายปี แตะ 3.22 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการสมทบรายได้ที่ต่อเนื่องจากการรับประกันการจำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการควบรวมและซื้อขายกิจการ (M&A) นอกจากนี้ รายได้จากธุรกิจการจัดการสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (Asset & Wealth Management) ปรับตัวขึ้น 14% เมื่อเทียบรายปี

ในแง่ของผลกระทบต่อราคาหุ้น รายได้จากการซื้อขายหุ้นและรายได้รวมที่สูงกว่าความคาดหมายของตลาด ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นในช่วงก่อนเปิดตลาด อย่างไรก็ตาม รายได้จาก FICC ไม่สามารถเติบโตขึ้นเมื่อเทียบรายปี ยิ่งไปกว่านั้น ในฐานะวานิชธนกิจที่พึ่งพาตลาดทุนและการซื้อขายเป็นหลัก ความสามารถในการทำกำไรในอนาคตของโกลด์แมน แซคส์ ยังคงขึ้นอยู่กับว่าความผันผวนของตลาด การจัดจำหน่ายหุ้น IPO และตราสารหนี้ รวมถึงกิจกรรม M&A จะสามารถรักษาระดับปัจจุบันไว้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ หลังจากมีการเปิดเผยผลประกอบการ หุ้น GS ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในช่วงก่อนเปิดตลาดชั่วขณะหนึ่ง แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาเชิงบวกในเบื้องต้นของตลาดต่อผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้นโกลด์แมน แซคส์

กราฟราคาหุ้นรายวันของโกลด์แมน แซคส์, ที่มา: TradingView

จากกราฟราคาหุ้นรายวันของโกลด์แมน แซคส์ ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นได้ปรับฐานลงอย่างต่อเนื่องจากระดับสูงสุด โดยร่วงลงสู่จุดต่ำสุดที่ 868.52 ดอลลาร์ในวันที่ 7 ต.ค. ก่อนจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นในช่วงสามวันทำการถัดมา และปิดที่ 893.95 ดอลลาร์ในวันที่ 12 ต.ค. หลังจากรายงานผลประกอบการในวันนี้ผลักดันให้ราคาหุ้นช่วงก่อนเปิดตลาดกลับมาอยู่เหนือระดับ 900 ดอลลาร์ ราคาหุ้นก็ได้กลับขึ้นมาอยู่เหนือเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วันที่ประมาณ 891.25 ดอลลาร์ เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันที่ 896.55 ดอลลาร์ และเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่ 919.70 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นที่แข็งแกร่งขึ้น

ในฝั่งขาขึ้น จุดสนใจแรกอยู่ที่ช่วง 905–913 ดอลลาร์ โดยระดับประมาณ 905 ดอลลาร์ตรงกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 913 ดอลลาร์เป็นจุดสูงสุดล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ต.ค. หากการปรับตัวขึ้นหลังการรายงานผลประกอบการสามารถผลักดันให้ราคาหุ้นยืนเหนือระดับ 913 ดอลลาร์ได้อย่างมั่นคง ด่านถัดไปที่ต้องจับตาคือช่วงประมาณ 930 ดอลลาร์ โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ในช่วง 940–950 ดอลลาร์

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกด้านล่างอยู่ที่ช่วง 890–895 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลายเส้น หากราคาปรับตัวลงหลุดระดับดังกล่าวอีกครั้ง ความสนใจจะเปลี่ยนไปอยู่ที่บริเวณใกล้จุดต่ำสุดล่าสุดที่ 868 ดอลลาร์