Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) หุ้น ปิด ลง 3.34% เมื่อวันที่ 1 ต.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) ปิด ลง 3.34% กลุ่มอุตสาหกรรม บริการและอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพ ลง 1.36%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Medtronic PLC (MDT) ขึ้น 0.17%; Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) ลง 3.34%; Unitedhealth Group Inc (UNH) ลง 0.51%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวลงของราคาหุ้นเทอร์โม ฟิชเชอร์ ไซเอนทิฟิก (Thermo Fisher Scientific) มาจากปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างและการพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอ้างอิงพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษระหว่างการซื้อขาย ส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจปรับตัวสูงขึ้น และสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อหุ้นที่มีระดับการประเมินมูลค่าสูง และในฐานะผู้ให้บริการเครื่องมือด้านชีววิทยาศาสตร์ชั้นนำ เทอร์โม ฟิชเชอร์ มีความไวเป็นพิเศษต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราคิดลดระยะยาว ซึ่งส่งผลให้ทวีคูณการประเมินมูลค่าของหุ้นกลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้เงินทุนสูงปรับตัวลดลง

ปัจจัยด้านการประเมินมูลค่าเฉพาะของบริษัทก็มีบทบาทสำคัญต่อความอ่อนแอของราคาหุ้นเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้ หุ้นเทอร์โม ฟิชเชอร์ ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องหลายเดือน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งและอุปสงค์ด้านกระบวนการแปรรูปทางชีวภาพ (bioprocessing) ที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ เมื่อหุ้นซื้อขายที่ระดับราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินมูลค่าในอดีตและประมาณการมูลค่ายุติธรรมของฉันทามติ นักลงทุนสถาบันจึงใช้จังหวะการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอันเป็นผลมาจากปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เป็นโอกาสในการขายทำกำไรและลดการถือครองหุ้น ซึ่งส่งผลให้ความผันผวนระหว่างวันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บรรยากาศการซื้อขายที่ระมัดระวังเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายลงทุนด้านชีววิทยาศาสตร์และผลประกอบการที่กำลังจะประกาศ ยังส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในวันดังกล่าว แม้ว่าเทอร์โม ฟิชเชอร์ จะยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องผ่านโซลูชันเวิร์กโฟลว์กระบวนการแปรรูปทางชีวภาพใหม่ๆ และเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการขั้นสูง แต่นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังปัจจัยท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค การเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น และอุปสงค์ที่ซบเซาในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ขณะที่บริษัทมีกำหนดรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ผู้ร่วมตลาดกำลังประเมินแนวโน้มการเติบโตระยะยาวควบคู่ไปกับกรอบเวลาการใช้จ่ายของกลุ่มไบโอฟาร์มาในระยะสั้น ส่งผลให้ราคาหุ้นเกิดการย่อตัวลงชั่วคราว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)

ในเชิงเทคนิค Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -0.246 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 55.683 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 39.672 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)

Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $44.56B จัดอยู่ในอันดับที่ 2 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $6.70B จัดอยู่ในอันดับที่ 1 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $658.02 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $780.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $553.65

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• มูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและความเปราะบางต่อการถูกปรับประเมินมูลค่าใหม่: การซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ด้วยพหุคูณราคาต่อกำไรที่สูงกว่า 35 เท่า ทำให้ TMO เผชิญกับความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้น เนื่องจากราคาเป้าหมายอย่างระมัดระวังจากนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทอยู่ต่ำกว่าระดับราคาซื้อขายในปัจจุบัน หากการดำเนินงานจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
• อุปสงค์จากภาคการศึกษาและภาครัฐที่ยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง: การฟื้นตัวของงบประมาณสนับสนุนที่ล่าช้าในภาคการศึกษาและการวิจัยของภาครัฐในสหรัฐฯ ยังคงกดดันปริมาณยอดขายจริง (organic sales volume) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักและเครื่องมือวิเคราะห์
• ความอ่อนแอของชีวเภสัชกรรมในจีนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์: อุปสงค์ที่ซบเซายืดเยื้อในตลาดปลายทางของเอเชีย โดยเฉพาะในภาคเภสัชกรรมและชีวเทคโนโลยีของจีน ร่วมกับความกดดันจากนโยบายการค้าที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงต่อเป้าหมายการเติบโตของรายได้ทั่วโลก
• ปัจจัยฉุดรั้งจากอัตราแลกเปลี่ยนและการลดลงของกำไรจากการขายธุรกิจในพอร์ตโฟลิโอ: ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยยังคงเป็นปัจจัยกดดันรายได้รวมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลดลงของกำไรต่อหุ้นในระยะสั้นอันเป็นผลมาจากการขายหน่วยธุรกิจจุลชีววิทยา ได้สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่ออัตรากำไรในระยะสั้น