Informe diario de mercado de TradingKey: el Nasdaq cae un 2,60%, Meta se desploma un 7%, el petróleo supera los 113 $, el oro se desploma hacia los 4.000 $

Seguimiento de las tendencias del mercado

TradingKey - El 22 de octubre, hora del Este, los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos mostraron tendencias divergentes: el Nasdaq y el índice S&P 500 cayeron significativamente, mientras que el Dow cerró ligeramente al alza. Los resultados de Meta (META) reavivaron las preocupaciones del mercado sobre los gastos de capital en IA y el retorno de la inversión, siendo las acciones tecnológicas y de semiconductores el principal lastre. Mientras tanto, la escalada de la situación en Oriente Medio impulsó los precios internacionales del petróleo, inquietando aún más el ánimo del mercado. Sin embargo, la mayoría de los valores de Estados Unidos registraron avances, ya que los resultados trimestrales de algunas empresas de consumo y defensa brindaron apoyo al mercado.

Al cierre, el Promedio Industrial Dow Jones avanzó un 0,02% hasta los 52.873,28 puntos; el índice S&P 500 cayó un 1,21% hasta los 7.663,43 puntos; y el índice Nasdaq Composite retrocedió un 2,60% hasta los 26.008,86 puntos, registrando su mayor caída en una sola jornada desde junio.

En cuanto a sectores y acciones individuales, los valores relacionados con la IA se vieron bajo presión. Meta cayó un 6,98%, Tesla (TSLA) retrocedió un 3,08% y el fabricante de equipos para semiconductores Lam Research (LRCX) se desplomó un 11,76%. En cambio, Procter & Gamble (PG) subió un 5,58% y Lockheed Martin (LMT) ganó casi un 7%, ya que los resultados trimestrales impulsaron a contracorriente a determinadas empresas de consumo y defensa.

En el mercado de bonos, los precios del Tesoro de Estados Unidos subieron debido al flujo de capital hacia activos refugio. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cayó unos 19 puntos básicos hasta el 4,953%, volviendo a situarse por debajo del 5% y registrando su mayor descenso diario desde marzo de 2023.

En el mercado de materias primas, los precios internacionales del petróleo aumentaron con fuerza. El crudo Brent subió un 2,64% para cerrar en 112,91 dólares; el crudo WTI ganó un 1,42% para cerrar en 99,09 dólares. Un ataque de las fuerzas hutíes en Arabia Saudí llevó al mercado a reevaluar los riesgos de suministro energético en Oriente Medio, impulsando al crudo Brent a un máximo de casi cinco meses.

En los metales preciosos, el oro (XAUUSD) cayó con fuerza un 2,83%, perdiendo de forma intradía los 4.100 dólares hasta marcar un mínimo de 4.020,95 dólares. Las presiones inflacionistas provocadas por el encarecimiento del petróleo, sumadas a las expectativas de que los tipos de interés se mantengan altos durante más tiempo, siguieron pesando sobre el precio del oro, mientras el mercado también centró su atención en la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal sobre tipos de interés.

En las criptomonedas, el Bitcoin (BTC) borró las ganancias del rebote de la jornada anterior, cayendo brevemente por debajo de los 81.000 dólares intradía antes de recuperarse hasta situarse cerca de los 81.300 dólares, lo que supuso una caída de en torno al 3,5% en 24 horas al cierre de esta edición. Durante la venta masiva de acciones tecnológicas, los criptoactivos también sufrieron presión por la pérdida del apetito por el riesgo.

Noticias del mercado

Los ingresos de Meta en el tercer trimestre crecieron un 26% y el límite inferior de sus previsiones de capex para todo el año se elevó aún más. Meta registró unos ingresos en el tercer trimestre de 64.601 millones de dólares, lo que supone un aumento interanual del 26%; los gastos de capital del trimestre fueron de 34.910 millones de dólares, mientras que el flujo de caja libre se situó en un valor negativo de 2.120 millones de dólares. La empresa redujo el rango de su previsión de gastos de capital para 2026 de 130.000-145.000 millones de dólares a 135.000-145.000 millones de dólares, continuando con la expansión de sus inversiones en infraestructura de IA.

Meta aprueba la creación de acciones de Clase C sin derecho a voto y prevé un dividendo en acciones de una por una. La empresa planea hacer efectiva la enmienda estatutaria correspondiente el 19 de enero de 2027, tras lo cual distribuirá una acción ordinaria de Clase C por cada acción ordinaria de Clase A y Clase B. Se prevé que la medida tenga un efecto en el precio de mercado similar al de un split de acciones de 2 por 1, aunque la fecha de distribución específica aún no se ha determinado.

Tesla reduce su previsión de capex para todo el año a medida que el flujo de caja libre del tercer trimestre entra en terreno positivo. Los ingresos de Tesla en el tercer trimestre alcanzaron aproximadamente los 28.000 millones de dólares, mientras que el beneficio neto cayó un 44% interanual hasta los 787 millones de dólares, con un beneficio por acción ajustado de 0,48 dólares. La compañía generó unos 1.500 millones de dólares en flujo de caja libre durante el trimestre y redujo su previsión de capex para 2026 a unos 20.000 millones de dólares en su llamada de resultados.

Los ingresos trimestrales de Lam Research alcanzan los 8.220 millones de dólares, un 22% más intertrimestral. La empresa registró unos ingresos de 8.220 millones de dólares en el trimestre finalizado el 27 de septiembre, con un beneficio diluido por acción según GAAP de 2,19 dólares y un beneficio por acción ajustado de 2,20 dólares. Durante el periodo, el margen bruto de la compañía alcanzó el 52,3% y su margen operativo se situó en el 40,0%.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 194.000 la semana pasada; la lectura anterior se revisó al alza a 200.000. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo desestacionalizadas para la semana finalizada el 17 de octubre se situaron en 194.000, un descenso de 6.000 respecto a la semana previa revisada. La cifra de la semana anterior se revisó al alza de 199.000 a 200.000, y el promedio móvil de cuatro semanas bajó a 197.750.

Las ventas netas trimestrales de Procter & Gamble aumentan un 4%, manteniendo las previsiones de crecimiento de ventas orgánicas y beneficios para todo el año. Procter & Gamble informó de unas ventas netas en el primer trimestre del año fiscal 2027 de aproximadamente 23.300 millones de dólares, con un aumento de las ventas orgánicas del 4% interanual y un beneficio subyacente por acción de 2 dólares, un 1% más interanual. La empresa mantuvo sus previsiones para todo el año de ventas orgánicas, crecimiento del beneficio por acción y retorno de efectivo, al tiempo que actualizó su pronóstico de ventas netas debido a la adquisición de Thorne.

Las 10 acciones más activas

La siguiente tabla enumera las diez acciones más negociadas del mercado. Respaldados por un gran volumen de negociación y una excelente liquidez, estos activos se han convertido en referentes clave para seguir la dinámica del mercado global.