Hay una forma de operar que no te obliga a pasar horas pegado al gráfico, pero que tampoco te condena a esperar meses para ver un movimiento. Mantienes la posición unos días, como mucho un par de semanas, y aprovechas ese tramo de mercado que arranca con fuerza y dura lo justo para que merezca la pena. Eso es, a grandes rasgos, el trading de swing.
En este artículo vamos a lo práctico: qué es swing trading, si encaja contigo y cómo se pone en práctica paso a paso.
¿Qué es el trading de swing?
El trading de swing es una forma de operar en la que mantienes una posición durante varios días o incluso semanas. No buscas el movimiento de una sola sesión ni la tendencia de varios años: buscas un tramo intermedio, lo que en la jerga se llama un "swing".
¿De dónde sale el beneficio?
La mayor parte del tiempo el mercado se mueve sin rumbo, en rangos. Pero de vez en cuando arranca un movimiento con dirección clara que dura días o semanas. El swing trader intenta subirse a él cuando arranca o cuando hace una pausa, y bajarse antes de que se agote o se dé la vuelta.
Ahora bien, conviene aclarar una cosa: el swing trading se centra en las tendencias, pero tampoco le da la espalda a los rangos. Lo que sí suelen hacer los traders es evitar la zona media del rango, porque ahí no hay una dirección clara ni espacio suficiente para conseguir una buena relación riesgo-beneficio. Operar la reversión en los bordes del rango también es una estrategia rentable.
[Los puntos de compra y venta en swing trading Fuente: Gemini]
Ventajas y desventajas del swing trading
Pros:
Te permite aprovechar movimientos de medio plazo dedicando muy poco tiempo al gráfico, así que puedes compaginarlo con un trabajo a tiempo completo.
La relación riesgo-beneficio suele ser de 1:2 o mejor.
Contras:
Mantienes posiciones de un día para otro, así que asumes el riesgo de los huecos (gaps).
Hay que tener paciencia: no todos los días hay una oportunidad.
¿Puedo operar con swing trading?
Si sigues dándole vueltas a si el swing trading es para ti, esto te puede ayudar.
Tienes un trabajo a tiempo completo y no puedes estar pendiente del mercado. Con 15 o 20 minutos después del cierre vas sobrado.
Tienes paciencia y no necesitas emociones fuertes. Una operación puede durarte días o un par de semanas; si eres nervioso, lo vas a pasar mal.
Asumes que vas a perder en algunas operaciones. El swing trading no va de acertar mucho, sino de ganar más cuando aciertas. Tienes que aguantar varias pérdidas seguidas sin perder la cabeza.
Eres capaz de seguir unas reglas. Tener claro cuándo entras, dónde colocas el stop y dónde sales, y hacerlo sin improvisar.
Tienes una base mínima de análisis técnico. Al menos sabes leer una tendencia, identificar soportes y resistencias y reconocer patrones de velas.
Si cumples todo lo de arriba, y sobre todo lo último, el swing trading es una opción que puedes probar. Ahora bien, si eres totalmente principiante y no sabes leer un gráfico, empieza con una cuenta demo, como la de Mitrade u otras plataformas, hasta tener los fundamentos claros.
¿Cómo operar en swing trading: los pasos de un swing trader?
Aquí tienes un ejemplo de cómo poner en práctica el swing trading. A partir de ahí, cada uno los adapta a su estilo.
Paso 1: Prepara tu entorno de trading
Usa el gráfico diario para definir la dirección de la tendencia.
Usa el gráfico de 4 horas para localizar la zona de entrada.
Usa el gráfico de 1 hora o de 30 minutos para afinar el momento exacto.
Elijamos los indicadores que de verdad nos funcionen, los que nos ayuden a leer la dirección, a identificar niveles clave y a detectar señales. Por ejemplo, podemos usar la media móvil de 20 y la de 50, el RSI y el volumen.
Dediquemos 15 o 20 minutos después del cierre a revisar y marcar los niveles importantes. El resto del día no necesitamos estar pendientes del gráfico.
Paso 2: Filtra las oportunidades
Cada día podemos hacernos tres preguntas. Solo si las tres respuestas son "sí", seguimos adelante:
¿Hay una tendencia clara en el gráfico diario? Por ejemplo, medias móviles alineadas y precio a un lado de las medias.
¿El precio está en una zona clave? Por ejemplo, cerca de un soporte, una resistencia o una media móvil.
¿Hay una señal visible? Por ejemplo, un patrón de velas concreto o una ruptura confirmada.
Nota: si el precio está en plena zona media del rango, hay una noticia importante en las próximas horas o llevamos dos pérdidas seguidas, no nos precipitemos.
Paso 3: Entra en el mercado
Aquí cada uno puede elegir el método de entrada que mejor le vaya. Estos son los tres más habituales:
Entrada en retroceso: la tendencia está clara, el precio retrocede hasta una media móvil o un soporte y aparece una vela de confirmación. Ahí entramos.
Entrada en ruptura con retesteo: el precio rompe una resistencia con volumen, vuelve a ese nivel y aguanta. Ahí entramos.
Entrada en los bordes del rango: el precio llega al borde del rango y deja una señal de confirmación clara. Solo entonces entramos.
Nota: en todos estos casos, esperemos a que el precio confirme la zona que ya teníamos marcada. Nada de improvisar.
Paso 4: Coloca el stop y el objetivo
Coloquemos el stop fuera de la estructura del precio: por debajo del soporte o por encima de la resistencia.
La relación riesgo-beneficio mínima puede ser de 1:2. Si no la alcanzamos, no entramos.
Cuando lleguemos al primer objetivo, cerremos la mitad de la posición, subamos el stop al precio de entrada para proteger el capital y dejemos correr el resto.
Por ejemplo: entrada en 1,1000, stop en 1,0950 (50 puntos de riesgo) y objetivo en 1,1100 (100 puntos de beneficio). La relación es 1:2.
Paso 5: Calcula el tamaño de la posición
Calculemos cuánto vamos a arriesgar en cada operación. Lo razonable es no superar el 1% o el 2% del capital total.
¿Y cómo calculamos el tamaño de la posición?
Tamaño de la posición = (Capital total × % de riesgo) ÷ Distancia del stop
Supongamos que tenemos 10.000 dólares y un riesgo del 1%, es decir, 100 dólares por operación. Si el stop está a 50 puntos, el tamaño de la posición sería de 2 dólares por punto. Si el resultado es demasiado pequeño para tener sentido, saltemos la operación.
Paso 6: Gestiona la posición
Revisemos al cierre del día.
Cuando la operación vaya a nuestro favor, subamos el stop al punto de equilibrio.
Si la idea deja de tener sentido, por ejemplo porque aparece una vela contraria fuerte o se rompe la estructura, cerremos antes de que salte el stop.
Paso 7: Practica y revisa
Empecemos con una cuenta demo y hagamos entre 20 y 30 operaciones.
Llevemos un diario de trading con estos datos: motivo de entrada, stop y objetivo, tamaño de la posición, resultado y qué falló.
Revisemos una vez a la semana, centrándonos en la ejecución, no en el dinero ganado o perdido.
Después de 30 operaciones en demo, sabremos si el problema está en la estrategia, en la gestión del riesgo o en la disciplina. A partir de ahí, ajustemos, pulamos y repitamos el proceso para que nuestro swing trading tenga cada vez más probabilidades de funcionar.
Riesgos que conviene tener en cuenta en swing trading
Operar conlleva riesgos, y muchos no se pueden eliminar. Reconocerlos y saber gestionarlos nos hace operar con más prudencia. Estos son los riesgos a tener en cuenta en swing trading:
Riesgo de hueco (gap). Como mantenemos posiciones de un día para otro, cualquier noticia fuera de horario puede abrir el precio muy lejos de donde lo dejamos. Y el stop no siempre se ejecuta al precio que esperamos.
Riesgo de noticias. Los datos macro, los tipos de interés o los resultados empresariales pueden mover el precio con fuerza en cuestión de segundos. Si hay una noticia importante a la vuelta de la esquina, lo más sensato es esperar.
Riesgo psicológico. Ver una posición en rojo durante días no es fácil. La impaciencia, el miedo a perder lo ganado o las ganas de recuperar lo perdido llevan a tomar malas decisiones.
Riesgo de liquidez. En activos con poco volumen, entrar y salir puede salir más caro de lo previsto, sobre todo si el mercado se mueve rápido.
Riesgo de falsa ruptura. En los rangos y en sus bordes, las rupturas falsas son el pan de cada día. Sin confirmación, es facilísimo entrar justo antes de que el precio se dé la vuelta.
Si algo marca la diferencia en swing trading, no es acertar más, sino repetir el proceso con cabeza y respetar las reglas. Hazlo así y los resultados dejan de depender de la suerte.
Artículos relacionados que te pueden interesar:
▪ Los tipos de trading y ¿cuál es la estrategia más adecuada para ti?
▪ Scalping trading: Qué es scalping y cómo hacer scalping trading. Guía para scalper principiante.
▪ Qué es trading intradia y cómo funciona | Guía rápida para principiantes
▪ Position trading: Estrategia para invertir a largo plazo
¿Cuánto tiempo hay que dedicarle al día?
Con 15 o 20 minutos después del cierre es suficiente. Revisas el gráfico diario, marcas los niveles importantes y compruebas si alguna operación está cerca de activarse. El resto del día no necesitas estar pendiente.
¿Cuánto capital necesito para empezar el swing trading?
No hay una cifra fija, pero lo importante es el riesgo por operación, no el capital total. Lo razonable es no arriesgar más del 1% o 2% en cada trade. Si eres principiante, empieza con una cuenta demo hasta tener claros los fundamentos.
¿Qué diferencia hay entre swing trading y day trading?
El swing trading mantiene posiciones durante días o incluso semanas, y solo necesitas mirar el gráfico una o dos veces al día. El day trading, en cambio, abre y cierra dentro de la misma sesión y exige estar pegado a la pantalla.
¿Cuántas operaciones debería hacer para saber si mi estrategia funciona?
Con 20 o 30 operaciones en demo ya tienes una base para evaluarte. Lleva un diario con el motivo de entrada, el stop, el objetivo, el tamaño de la posición y el resultado. Después de esas 30 operaciones sabrás si el problema está en la estrategia, en la gestión del riesgo o en la disciplina.
Descargo de Responsabilidad: Este artículo representa únicamente la opinión de su autor o autora, no se puede utilizar como consejo de inversión. El contenido del artículo es solo para referencia. Los lectores no deben tomar este artículo como una base de inversión. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, por favor busque asesoramiento profesional independiente para asegurarse de que entiende los riesgos.
Los contratos por diferencias (CFD) son productos apalancados que pueden resultar en la pérdida de todo su capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por favor, invierta de manera rigurosa. Ver este archivo para obtener más información.
