¿Cómo va el Ibex 35 en 2024? Análisis de la tendencia del Ibex 35 a corto y a largo plazo

11 Minutos
Actualizado 29/05/2024 07:53
Mitrade Team
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Fuente: DepositPhotos

En 2024, el IBEX 35 ha captado la atención de los inversores al registrar un aumento del 11,5%. Compuesto por las 35 empresas más líquidas de España, el índice ofrece una perspectiva clara del mercado español. Su rendimiento destaca en sectores clave como la banca, telecomunicaciones y energía, reflejando el dinamismo económico del país. Este rendimiento sólido presenta una oportunidad atractiva para aquellos que buscan invertir en el crecimiento de la economía española.


En este artículo, analizaremos detalladamente la evolución del Ibex 35. ¿Cómo va el Ibex 35 en 2024?


Qué es el IBEX 35

『El IBEX 35 es el índice bursátil de referencia en España, compuesto por las 35 empresas más líquidas que cotizan en la Bolsa de Madrid.』


Estas empresas abarcan diversos sectores como la banca, energía, telecomunicaciones y construcción, lo que hace del IBEX 35 un indicador clave de la economía española. Al ser un índice ponderado por capitalización, las empresas con mayor valor de mercado tienen un mayor impacto en su movimiento.


El IBEX 35 se calcula en tiempo real, proporcionando una visión continua del rendimiento del mercado español. Este índice es un barómetro importante no solo para los inversores locales, sino también para aquellos internacionales que buscan exposición al mercado europeo.


Progresión Histórica del IBEX 35


El IBEX 35 es conocido por ser más volátil que otros índices europeos debido a su alta exposición a sectores cíclicos como la banca y la energía. Esta volatilidad se refleja en su historial, con fuertes subidas en épocas de bonanza económica y caídas pronunciadas durante las crisis financieras. Por ejemplo, el índice sufrió una caída significativa durante la crisis financiera global de 2008 y también durante la crisis de la deuda soberana europea en 2011, y nuevamente durante la pandemia del Covid-19.


【Fuente: Google Finance】


Datos Clave del IBEX 35 a 27 de mayo de 2024

 

Cierre Anterior: 11.311,10                

Intervalo Diario: 11.169,70 - 11.261,10                

Intervalo Anual: 8.879,30 - 11.385,70                


Principales Componentes del IBEX 35 y su Peso

 

A continuación, se muestra una tabla con los principales componentes del IBEX 35 y su peso en el índice, basada en los datos más recientes:


Empresa                

Peso (%)                

Inditex                

14,76                

Banco Santander                

12,53                

Iberdrola                

10,31                

BBVA                

8,26                

Cellnex Telecom                

6,47                

Amadeus IT Group                

5,61                

Telefónica                

4,98                

Repsol                

4,12                

Caixabank                

3,98                

Ferrovial                

3,56                

  

Sectores del IBEX 35

 

El índice IBEX 35 está diversificado en varios sectores clave de la economía española. A continuación, se presenta una tabla con los sectores principales y sus principales empresas:


Sector                

Empresas Principales                

Servicios Financieros                

Banco Santander, BBVA, Caixabank                

Petroleo y Energía                

Iberdrola, Repsol, Endesa, Enagas                

Tecnología y Telecomunicaciones                

Telefónica, Cellnex Telecom                

Bienes de Consumo                

Inditex, Grifols, Rovi                

Servicios de Consumo                

Aena, IAG, Melia                

Mat. Básicos, Industria y Construccion                

Ferrovial, ACS, Aena                

Tecnologías de la Información                

Indra, Amadeus, Amadeus IT Group                

Servicios Inmobiliarios                

Colonial, Merlin Properties                

  

Funcionamiento del IBEX 35

 

El IBEX 35 se calcula en tiempo real durante las horas de mercado, que son de 9:00 a 17:30 hora local. El índice se ajusta por el capital flotante de las empresas, lo que significa que solo las acciones disponibles para el comercio público se tienen en cuenta en el cálculo de la capitalización bursátil.

 

La composición del IBEX 35 se revisa cada seis meses para asegurar que sigue representando las 35 empresas más líquidas del mercado español. Esta revisión es realizada por el Comité Asesor Técnico del IBEX, que puede añadir o retirar empresas del índice en función de su liquidez y capitalización.


Rentabilidades historicas del Ibex 35


Año                

Rentabilidad (%)                

2023

4,91

2022

22,76

2021

-5,56

2020

7,93

2019

-15,45

2018

11,82

2017

-14,97

2016

7,40

【Fuente: Bolsas y Mercados】

 

Volatilidad del Ibex 35

 

El IBEX 35 es conocido por su alta volatilidad en comparación con otros índices europeos. Este comportamiento se debe a su alta exposición a sectores cíclicos como la banca y la energía. La amplitud de su intervalo anual (8.879,30 - 11.385,70) refleja esta volatilidad, con el índice alcanzando tanto máximos significativos como mínimos preocupantes en cortos períodos.


Durante crisis económicas, el IBEX tiende a sufrir caídas más pronunciadas, pero también puede experimentar recuperaciones rápidas en tiempos de bonanza económica. Esta volatilidad puede presentar tanto riesgos como oportunidades para los inversores.


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¿Cómo va el Ibex 35 en 2024? Desempeño Reciente

El IBEX 35 ha mostrado un desempeño notable en lo que va de 2024, registrando un incremento del 11,5%. A lo largo del año, el índice ha experimentado volatilidad, influenciado por factores globales y locales. Cómo va el IBEX 35 ha sido una pregunta clave para muchos inversores.


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Fuente: Mitrade】


Factores que han alzado al Ibex 35 en 2024


El índice ha tenido un desempeño muy positivo, impulsado por diversos factores:


  • Sector Bancario: Los bancos del IBEX 35, como Santander, BBVA y CaixaBank, han contribuido significativamente al rendimiento del índice, con una rentabilidad acumulada del 30% desde el inicio del año. Estos tres bancos han aportado el 66% de los puntos que el IBEX ha ganado en 2024.

    El rendimiento del IBEX 35 ha sido influenciado por la fuerte actuación de las entidades financieras y la expectativa de recortes en los tipos de interés, que podrían beneficiar a los bancos al reducir sus costes de financiamiento.


  • Dividendos: Entre mayo y junio de 2024, se espera que los accionistas del IBEX 35 reciban al menos 1.570 millones de euros en dividendos. Empresas como Mapfre, Telefónica y ArcelorMittal están entre las que distribuirán dividendos significativos. Estos pagos de dividendos aumentan el atractivo del índice para los inversores que buscan ingresos pasivos. 

    La Bolsa española cotiza con la segunda rentabilidad por dividendo más atractiva de Europa, y el IBEX 35 con dividendos ronda su máximo histórico. El IBEX 35 cotiza con una rentabilidad por dividendo estimada para este año del 4,55%, la mayor en una década, desde que en 2014 rentase a los inversores el 6,25%. Su rendimiento en esta parcela para 2024 es superior a la media de los últimos 10 años.


  • Factores Macroeconómicos: La posible reducción de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo en junio y las tensiones geopolíticas en torno a Taiwán, Israel y Ucrania han incrementado la incertidumbre en los mercados financieros. Las tensiones geopolíticas generan incertidumbre, afectando la confianza del mercado y, por ende, el índice.


Además, el IBEX 35 ha tenido un buen desempeño en comparación con otros índices europeos. El gráfico a continuación muestra la tendencia del IBEX 35 a corto plazo en relación con otros índices como el EuroStoxx 50, el CAC 40, el FTSE 100 y el DAX.


【Fuente: Google Finance】

Tendencia del IBEX 35 a corto plazo

Expectativas para 2024


El IBEX 35 ha mostrado un desempeño notable en lo que va de 2024, con una subida del 11,5%. Según un análisis de Bankinter, se espera que el índice tenga un potencial de revalorización adicional del 10,1% para finales de 2024. Esta perspectiva positiva está influenciada por varios factores que pueden impulsar o frenar su evolución a corto plazo.


Sectores que Podrían Impulsar el IBEX 35


  • Sector Bancario: Los bancos, como Sabadell y Caixabank, han sido motores clave del crecimiento del IBEX 35 en 2024, beneficiándose de los altos tipos de interés que han mejorado sus márgenes. La expectativa de recortes de tipos también ha generado optimismo en el mercado, lo que podría seguir impulsando las acciones bancarias si se materializan.

    De hecho, la banca española presenta buenas perspectivas tanto con tipos altos como bajos. Altos tipos de interés mejoran los márgenes de los bancos al aumentar las tasas de interés que pueden cobrar en préstamos, mientras que bajos tipos de interés estimulan la demanda de crédito y reducen los costos de financiamiento, lo que puede aumentar la actividad económica y el volumen de préstamos.


  • Turismo y Movilidad: Este sector ha mostrado un rendimiento fuerte, con empresas como Meliá, IAG y Aena registrando incrementos significativos. La recuperación del turismo y la movilidad sigue beneficiando a estas empresas.


  • Consumo: Sectores como el consumo han mostrado un buen desempeño y podrían seguir siendo motores de crecimiento, especialmente si la economía global se recupera, mejora la confianza del consumidor y se vuelve a favorecer el crédito con tipos más bajos.


Sectores que Podrían Frenar el IBEX 35


  • Energía: El sector energético ha sido uno de los más penalizados en 2024. Empresas como Solaria y Acciona Energía han registrado caídas significativas. Si los precios de la energía se mantienen bajos o las políticas regulatorias afectan negativamente a este sector, podría seguir siendo un lastre para el índice.


  • Industria y Servicios: Estos sectores han mostrado un desempeño mixto. Su evolución dependerá de factores macroeconómicos globales y locales, incluyendo las políticas fiscales y las condiciones de demanda.


Factores Macroeconómicos


  • Tensiones Geopolíticas: Los conflictos en Taiwán, Israel y Ucrania continúan generando incertidumbre en los mercados. Estos eventos pueden afectar la confianza de los inversores y aumentar la volatilidad del índice.


  • Posible Recesión en Europa: Las previsiones de una posible recesión en Europa, aunque con mejores expectativas para España, pueden impactar negativamente a las empresas del IBEX 35 con intereses en la eurozona. La profundidad de cualquier recesión será crucial para determinar el impacto en el índice.


  • Inflación Persistente: La persistencia de la inflación y las posibles acciones de los bancos centrales para controlarla, como mantener o aumentar los tipos de interés, pueden afectar negativamente al ánimo inversor y frenar el crecimiento del índice.


Análisis Técnico


El análisis técnico del IBEX 35 muestra señales de volatilidad moderada. Las Bandas de Bollinger indican que el índice se encuentra en una posición de equilibrio, y el RSI en 54,72 sugiere que aún hay espacio para subidas antes de alcanzar niveles de sobrecompra.


【Fuente: Mitrade】


Asi, la tendencia del IBEX 35 a corto plazo está impulsada por expectativas de recortes de tipos de interés y sólidos resultados empresariales, aunque se enfrenta a riesgos debido a tensiones geopolíticas y la posible recesión en Europa. Los inversores deben seguir de cerca estos factores para evaluar el desempeño futuro del índice.


Tendencia del IBEX 35 a largo plazo

Hacer previsiones a largo plazo para el IBEX 35 es difícil, especialmente debido a su alta volatilidad. Sin embargo, hay factores que pueden influir positivamente en su desempeño.


El Banco de España ha revisado al alza sus previsiones macroeconómicas, estimando un crecimiento del PIB del 1,9% para 2024 y 2025. Un crecimiento económico sólido tiende a beneficiar la bolsa, ya que las empresas pueden generar mayores ingresos y beneficios, aumentando la confianza de los inversores y los precios de las acciones.


Además, se anticipa que el Banco Central Europeo recorte los tipos de interés en 75 puntos básicos a partir de junio de 2024. La reducción de los tipos de interés suele estimular la economía al facilitar el acceso al crédito y reducir los costes de financiamiento para las empresas, lo que puede impulsar aún más el rendimiento del IBEX 35.


Sin embargo, el IBEX 35 es conocido por su alta volatilidad, lo que significa que sus valores pueden experimentar cambios significativos en cortos períodos. Entre los principales riesgos macroeconómicos que pueden incrementar esta volatilidad se encuentran:


  • Crisis Energética: Fluctuaciones en los precios de la energía pueden afectar significativamente a las empresas dependientes de combustibles fósiles.

  • Sostenibilidad y Cambio Climático: Políticas ambientales y transición energética pueden afectar a las empresas del sector energético.

  • Inestabilidad Política: La incertidumbre política y los conflictos geopolíticos generan volatilidad en los mercados.

  • Concentración Empresarial: La limitación de la competencia y las políticas antimonopolio pueden impactar negativamente.


Consejos para inversores: Estrategias y Recomendaciones con el Ibex35

Para invertir en el IBEX 35, los inversores pueden considerar varias estrategias prácticas:


  • Fondos Indexados y ETFs: Estos productos replican el comportamiento del IBEX 35 y ofrecen una forma diversificada y de bajo costo de invertir en el índice.

  • Derivados Financieros: Utilizar contratos por diferencia (CFDs) permite a los inversores beneficiarse de las fluctuaciones del índice sin necesidad de poseer los activos subyacentes. Sin embargo, esta estrategia implica un mayor riesgo y requiere una gestión activa.

  • Selección de Sectores y Empresas Líderes: Enfocarse en sectores que han mostrado un fuerte desempeño, como la banca y el consumo, puede ser beneficioso. Invertir en empresas líderes como Inditex, Banco Santander o Iberdrola puede ofrecer estabilidad y crecimiento.


Además, aplicar estrategias de análisis técnico y fundamental es vital. El análisis técnico ayuda a identificar puntos de entrada y salida basados en patrones de precios y volumen, mientras que el análisis fundamental evalúa la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de las empresas. Diversificar internacionalmente también puede mitigar el riesgo asociado con la volatilidad del IBEX 35.


En conclusión, con una estrategia bien definida, el IBEX 35 puede ser una buena inversión, ofreciendo oportunidades atractivas en el dinámico mercado español.


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