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El USD/JPY gana terreno tras registrar pérdidas modestas el día anterior, cotizando alrededor de 158.30 durante las horas de negociación asiáticas del miércoles. El Yen japonés (JPY) enfrenta crecientes desafíos tras la reciente publicación del informe de balanza comercial de mercancías del Ministerio de Finanzas de Japón.
Se espera que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) del Reino Unido publique el Índice de Precios al Consumo (IPC) de septiembre el miércoles a las 06:00 GMT. Estas cifras estarán acompañadas por el Índice de Precios de Producción (IPP) y el informe de ventas minoristas.
La ministra japonesa de Finanzas (FM), Satsuki Katayama, declaró el miércoles que el gobierno está coordinándose estrechamente con el Banco de Japón (BoJ) y que no existe una divergencia importante en las perspectivas de inflación y la política monetaria.
El vicegobernador del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Andrew Hauser, afirmó el miércoles que todavía está ultimando las previsiones y que no está seguro sobre las decisiones de la junta. Hauser añadió que las perspectivas de inflación parecen peores de lo previsto y ligeramente por encima de las expectativas.
Una encuesta de Reuters reveló que la mayoría de los economistas espera que el Banco de Japón suba las tasas en su reunión de diciembre, lo que marcaría el tercer aumento desde junio.
Charlie Lay, de Commerzbank, y el Dr. Henry Hao destacan los sólidos datos comerciales de Malasia de septiembre, con exportaciones e importaciones que superaron ampliamente las expectativas y el superávit comercial ampliándose aún más.
Claire Fan, del Royal Bank of Canada (RBC), destaca que la encuesta de perspectivas empresariales de Canadá del tercer trimestre subraya una difícil disyuntiva entre crecimiento e inflación para el Banco de Canadá (BoC) de cara a su próxima decisión.
Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BoE), afirmó el martes que le preocupa «la estimación del BoE sobre el crecimiento salarial compatible con el objetivo», y añadió que se necesita una mayor desinflación salarial para alcanzar el objetivo del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Michael Wan, de MUFG, señala que el crecimiento interanual del PIB de China en el tercer trimestre se afianzó en el 4.5%, ligeramente por encima del consenso, mientras que la producción industrial de septiembre se aceleró y las contracciones de la Inversión en Activos Fijos se redujeron.
El dólar estadounidense (USD) ha extendido aún más su movimiento correctivo, llegando en algún momento a caer a mínimos de tres semanas, mientras los inversores continuaban evaluando las esperanzas de un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán, según noticias aún no confirmadas.
El Dr. Vincent Stamer, de Commerzbank, analiza la inflación de la zona euro y destaca que los elevados costes de la energía ya están repercutiendo en los precios de los bienes y servicios. El Modelo Cuantitativo del banco proyecta una inflación general cercana al 4% en los próximos meses y una inflación subyacente por encima del 3% durante el próximo año.
Megan Greene, miembro del Comité de Política Monetaria (MPC) del Banco de Inglaterra (BoE), afirmó el martes que «la desinflación salarial se ha estancado», una señal de que los salarios podrían empezar a impulsar los precios al alza.
En las perspectivas de tasas, John Velis, de BNY Markets, no espera una subida de tasas de la Reserva Federal en octubre, mientras que los mercados están valorando una baja probabilidad de un movimiento inmediato. Considera que diciembre será la próxima y última subida probable de este ciclo, señalando que las tasas de política monetaria implícitas hasta diciembre de 2027 han descendido desde sus niveles más restrictivos, mientras la inflación sigue estando impulsada en gran
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaron ligeramente el martes, tras las noticias de que Washington y Teherán podrían estar acercándose a un acuerdo, mientras que otro informe señaló que las conversaciones entre EE.UU. e Irán continúan y que el acuerdo aún no está cerrado.
Los estrategas de Société Générale destacan que el desempleo del Reino Unido ha caído a mínimos de 13 meses y que las ganancias medias han aumentado ligeramente, reforzando las expectativas de una subida de tasas del Banco de Inglaterra (BoE) al 4% en noviembre.
El USD/MXN registra descensos por segunda jornada consecutiva. El Dólar ha caído ese martes desde un máximo diario en 18.51 a un mínimo de dos días en 18.37. El par cotiza en la sesión americana sobre 18.39, perdiendo casi un 0.20% en el día.
El USD/COP registra pérdidas por segunda jornada consecutiva tras cerrar ayer lunes con una caída diaria del 0.39% en 3.169.
El USD/CLP cotiza en estos momentos sobre 979.62, cayendo desde un máximo diario en 985.60 hasta llegar a mínimos del 14 de octubre en 985.60.
El economista de Standard Chartered, Dan Pan, espera que el Banco de Canadá (BoC) mantenga su tasa de política en el 2.25% hasta finales de 2026 y durante 2027, a pesar de que los mercados están valorando un ciclo de endurecimiento mucho más pronunciado.
La contratación en el sector privado de EE.UU. perdió algo de impulso a principios de octubre. Según el NER Pulse, el informe semanal complementario al Informe Nacional de Empleo de ADP, las empresas añadieron una media de 18.500 empleos por semana en las cuatro semanas que terminaron el 3 de octubre.
Elias Haddad, analista de BBH, destaca que la libra esterlina se fortalece frente a las principales monedas, ya que los datos del mercado laboral del Reino Unido de agosto refuerzan las expectativas de una subida de tasas de 25 puntos básicos del Banco de Inglaterra (BoE) hasta el 4.00% el 5 de noviembre.
Frantisek Taborsky, analista de ING, informa de que el Gobierno húngaro ha establecido un objetivo de déficit presupuestario del 4.9% del PIB para 2025, por debajo del 7.0-7.5%, basándose en recortes del gasto, menores costes de intereses y nuevos impuestos.
Encuesta ZEW de Alemania - El Sentimiento Económico se sitúa en 28.1 en octubre, por debajo de las estimaciones de 32.0 y de la lectura de septiembre de 34.7.
Claire Fan, de Royal Bank of Canada (RBC), informa de que el sentimiento empresarial canadiense mejoró hasta el 21 de agosto, pero se debilitó marcadamente después de que las conversaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos fracasaran.
Valentin Tataru, de ING, destaca que la preferencia del Banco Nacional de Rumanía por movimientos limitados del EUR/RON ha anclado los precios, pero ha fomentado una apreciación real.
Tatha Ghose, analista de Commerzbank, espera que el MNB mantenga su tipo de referencia en el 5.50% y sostiene que la economía real de Hungría, en recuperación, y el impulso de la inflación desestacionalizada, que vuelve a acelerarse, no justifican una flexibilización.
Según una noticia de Reuters, cuatro fuentes familiarizadas con el pensamiento del Banco de Japón (BoJ) han citado que el banco central mantendrá las tasas de interés estables y elevará su pronóstico de inflación en la reunión de política monetaria de octubre.
Michael Pfister, de Commerzbank, señala que el EUR/CHF ha caído a mínimos de tres meses, mientras el Franco suizo (CHF) recupera el terreno perdido por su debilidad anterior, impulsada por las expectativas divergentes sobre los bancos centrales.
El equipo de análisis de Danske destaca un repunte de las bolsas estadounidenses liderado por el sector tecnológico, con el Nasdaq subiendo un 1.1% y el S&P 500 avanzando un 0.4%, mientras que el Stoxx600 europeo cayó un 0.8%. El movimiento estuvo impulsado por un reducido grupo de valores tecnológicos y de consumo discrecional, como SpaceX y Amazon, y los próximos resultados de SpaceX se consideran una prueba a corto plazo para la narrativa de la IA.
El Índice de Precios de Producción (IPP) de Alemania aumentó un 1.9% mensual en septiembre, superando el incremento del 1.1% de agosto y registrando su mayor subida en seis meses, según ha publicado Destatis. La cifra ha empeorado las previsiones del mercado, que esperaba un ascenso del 0.8%.
