El economista de ING James Smith espera que el Presupuesto de Otoño del Reino Unido muestre un menor margen fiscal, ya que el aumento de los costes de los intereses de la deuda empieza a hacer mella, con estímulos limitados y subidas de impuestos moderadas para recuperar margen en el marco de las reglas fiscales.

El sentimiento del consumidor en EE.UU. cobra algo de impulso en octubre, ya que el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board mejora hasta 91.7 desde los 84.2 de septiembre (revisado desde 81.9).

Los economistas del Banco Nacional de Canadá (NBC), Taylor Schleich y Ethan Currie, sostienen que la holgura económica y la inflación subyacente contenida han permitido al Banco de Canadá mantener la paciencia, pero los precios del petróleo persistentemente elevados y un trasfondo de crecimiento más firme apuntan ahora a una subida de tasas.

John Velis, de BNY Markets, analiza la reunión del FOMC de octubre y espera que no haya una subida de tasas esta semana, aunque podría producirse un movimiento en diciembre. Señala que las probabilidades implícitas en el mercado muestran que la tasa de fondos federales alcanzaría un máximo ligeramente por encima del 4.5%, con unas tres subidas más para el próximo año.

Sim Moh Siong y Christopher Wong, de OCBC, destacan que el Yen japonés (JPY) está recuperando relevancia como cobertura del portafolio ante el cambio de los riesgos de mercado relacionados con la IA.

Los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados en Estados Unidos (EE.UU.) aumentaron en 6.3 mil millones de dólares, o un 1.8%, hasta los 345.4 mil millones de dólares en septiembre, según informó el martes la Oficina del Censo de EE.UU. Esta cifra se produjo tras el descenso del 0.1% registrado en agosto y superó las expectativas del mercado de un aumento del 0.6%.

La contratación en el sector privado de EE.UU. se debilitó aún más a principios de octubre. Según NER Pulse, el informe semanal complementario al Informe Nacional de Empleo de ADP, las empresas añadieron una media de 16.75K empleos semanales en las cuatro semanas que finalizaron el 10 de octubre.

Sim Moh Siong y Christopher Wong, de OCBC, señalan que la Libra esterlina (GBP) ha sido más resistente de lo esperado, ya que el crecimiento del Reino Unido se mantiene y los riesgos fiscales siguen contenidos. Los mercados permanecen tranquilos a la espera del Presupuesto del miércoles, pero un endurecimiento sustancial del BoE ya está descontado.

El EUR/CAD amplía sus pérdidas por sexto día consecutivo, cotizando alrededor de 1.5650 durante el horario europeo del martes. El cruce de divisas se deprecia mientras el Euro (EUR) enfrenta desafíos antes de la inminente decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) prevista para esta semana.

Tatha Ghose, analista de Commerzbank, señala que las tensiones institucionales en torno al Banco Nacional de Polonia se están intensificando, mientras que la composición del consejo y las cuestiones legales están creando una zona gris justo cuando aumentan los riesgos de inflación.

La encuesta de desempleo española para el tercer trimestre del año ha revelado que el paro aumentó al 10.18% entre julio y septiembre, superando el 9.387% registrado entre abril y junio, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística.

El NZD/USD gana terreno tras registrar pérdidas moderadas el día anterior, cotizando alrededor de 0.5690 durante la sesión europea del martes.

El estratega de ING, Frantisek Taborsky, señala que los tipos de Europa Central y Oriental (CEE) están volviendo a correlacionarse con los precios más altos de la energía tras un período de correlación más débil. A pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) regional es más sólido que el de la Eurozona, sostiene que la inflación sigue siendo el principal problema.

Los estrategas de Deutsche Bank destacan un tono más sólido en las acciones globales, impulsado por el renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial tras la presentación de Anthropic para su salida a bolsa en el Nasdaq. Las acciones estadounidenses avanzaron, con el S&P 500 ganando un 0.7% y el Nasdaq subiendo un 0.8%.

TradingKey - La Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés de octubre a las 14:00, hora del Este, el 28 de octubre, y el presidente de la Fed, Warsh, ofrecerá una rueda de prensa

Michael Pfister, de Commerzbank, destaca que el evento clave para la Libra esterlina (GBP) es el nuevo presupuesto del Reino Unido (UK) bajo el Primer Ministro Andy Burnham, mientras los mercados se sienten aliviados por el enfoque más sereno de los mensajes fiscales.

El USD/IDR pone fin a su racha de ganancias de cuatro días, cotizando alrededor de 18.170 durante las horas asiáticas del martes. El par retrocedió después de alcanzar un máximo de casi cinco meses de 18.216 el lunes. Sin embargo, la Rupia indonesia (IDR) continúa enfrentando riesgos bajistas debido a las crecientes preocupaciones fiscales.

La ministra de Finanzas (FM) de Japón, Satsuki Katayama, dijo el martes que el gobierno está preparado para tomar medidas decisivas en el mercado de divisas. Katayama añadió que los funcionarios supervisarán de cerca los movimientos del mercado con un sentido de urgencia reforzado, incluso en este momento.

La coalición liderada por Arabia Saudí declaró el martes que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron cuatro drones lanzados por los hutíes hacia la región meridional de Arabia Saudí, informó Reuters.

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) extiende sus pérdidas por segundo día consecutivo, cotizando alrededor de 100.10$ por barril durante la sesión asiática del martes. Los precios del petróleo crudo cayeron, ya que los renovados esfuerzos diplomáticos en Oriente Medio aumentaron las esperanzas de evitar una mayor escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el lunes que el país no ha cambiado su postura en las negociaciones comerciales con Estados Unidos (EE.UU.). Carney añadió que cualquier progreso logrado se debe a que Washington se acercó a la postura de Canadá.

El precio del Oro (XAU/USD) rebota hasta alrededor de 4.010$, rompiendo una racha de dos días de pérdidas durante la primera parte de la sesión asiática del martes. El metal precioso avanza ligeramente, ya que la moderación de los precios del petróleo reduce las preocupaciones sobre la inflación antes de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. de esta semana.

Christopher Wong, de OCBC, señala que el USD/SGD cayó junto con el Dólar en general y los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. antes de recortar las pérdidas, mientras los factores externos vuelven a estar en el foco tras la decisión de octubre de la MAS.

Christopher Wong, de OCBC, describe al Ringgit malasio comerciando lateralmente, aunque relativamente resistente a pesar de la volatilidad regional de las divisas, respaldado por unas sólidas exportaciones en septiembre, un mayor superávit comercial y una inflación benigna.

Christopher Wong, de OCBC, señala que la debilidad del Dólar taiwanés (TWD) persiste a pesar de las sólidas exportaciones, ya que las salidas de capitales extranjeros de renta variable y el inestable sentimiento tecnológico global dominan el USD/TWD.

Volkmar Baur, de Commerzbank, informa de que el resultado de las elecciones en Brasil sorprendió a los mercados, con la victoria de Lula en la segunda vuelta y una caída del BRL de alrededor del 10% hacia 5.50 por Dólar. Destaca el limitado margen fiscal de Lula debido a la elevada deuda y al déficit, y sostiene que la clave para el Real brasileño será la rapidez con la que Lula pueda convencer a los inversores de que sus promesas de reformas y consolidación fiscal son creíbl

TD Securities espera que los datos del PCE de septiembre confirmen las elevadas presiones inflacionarias en EE. UU. Se prevé que el PCE subyacente se sitúe en el 0.32% mensual y el 3.1% interanual, mientras que el PCE subyacente basado en el mercado se ubique en el 0.34%.

El USD/MXN ha comenzado la última semana de octubre subiendo inicialmente a un máximo diario de 18.76, pero posteriormente ha ido cediendo terreno hasta caer en los inicios de la sesión americana a un mínimo de tres días en 18.56.

El USD/CLP opera actualmente en 991.54, reaccionando a la baja desde un máximo diario en 995.56 hasta llegar a un mínimo del día en 989.65.

Norman Liebke, de Commerzbank, señala que el Dólar canadiense ha tenido un rendimiento inferior al de sus pares del G10, pero observa soporte por el aumento de las expectativas de tasas del Banco de Canadá y los altos precios del petróleo.